Aggiungere, condividere e richiedere documenti dai contatti non è mai stato così semplice. I Documenti nascono per semplificare l'intera gestione e condivisione documentale della tua attività. I documenti si suddividono in 3 categorie:

  1. Documenti Interni
  2. Documenti inviati al Contatto (disponibile a breve)
  3. Documenti ricevuti dal Contatto (disponibile a breve)

In questo articolo

Documenti Interni

Archivia i documenti relativi ai tuoi contatti all'interno del CRM, nella pagina dei dettagli del Contatto. Questi documenti sono accessibili dagli utenti che hanno il permesso di visualizzare il contatto.

I documenti aggiunti ai campi personalizzati vengono inseriti in una cartella denominata "Custom Fields" nella sezione "Internal".

I documenti nei campi personalizzati non possono essere eliminati.

Schermata 1 — Panoramica - Documenti

Aggiungere Documenti ai tuoi Contatti

Aggiungi nuovi documenti alla sezione interna premendo "+Add" -> "New File"

- La dimensione massima per documento è 250MB
- Tipi di documento supportati = PPT, Docs, PDF, CSV e vari formati immagine

Schermata 2 — Panoramica - Documenti

Cercare i Documenti

Cerca i documenti in base al nome nella pagina dei dettagli del Contatto.