La Visualizzazione Lista Task introduce una serie di miglioramenti pensati per ottimizzare la gestione e il monitoraggio dei task all'interno del tuo account. Con filtri avanzati, viste personalizzabili e un'interfaccia più intuitiva, gestire i task non è mai stato così semplice.

INDICE DEI CONTENUTI

Funzionalità 1 - Accedere alla Visualizzazione Lista Task

Schermata 1 — Gestione dei Task

  1. Vai su Contatti > Tasks dal menu principale.

  2. Esplora la vista migliorata con filtri, ordinamento e azioni collettive disponibili nella parte superiore dell'elenco.

Funzionalità 2 - Creare un nuovo task

Schermata 2 — Gestione dei Task

  1. Clicca su + Add Task in alto a destra.

  2. Compila i seguenti campi:

    • Title: Aggiungi una breve descrizione del task.

    • Description (opzionale): Fornisci ulteriori dettagli sul task. Puoi aggiungere testo formattato come grassetto, testo colorato e URL.

    • Due Date and Time: Imposta una scadenza per il task.

    • Recurring Task (opzionale): Attiva l'opzione per creare un task che si ripete in base a una pianificazione personalizzata.

    • Contact (opzionale): Assegna il task a un contatto specifico.

    • Assignee (opzionale): Assegna il task a un membro del team.

  3. Clicca su Save per salvare e passare al flusso di modifica, oppure su Save and Add Another per continuare a creare task.

Nota: "Add Task" crea un task senza contatto quando non è presente alcun contatto al momento dell'esecuzione; se un contatto è presente, il task viene automaticamente associato a quel contatto.

Funzionalità 3 - Gestire i Task

Schermata 3 — Gestione dei Task

  • Modificare i campi: Usa l'icona a matita nella colonna Actions oppure clicca sul titolo del task per modificarne i dettagli.

  • Eliminare i task: Seleziona un task e clicca su Delete. I task eliminati possono essere ripristinati entro due mesi.

  • Azioni collettive: Seleziona più task ed esegui azioni collettive come contrassegnarli come completati o eliminarli.

Visualizzare i task senza contatto

I Workflow possono creare task senza un contatto. Questi vengono visualizzati come task autonomi nell'elenco dei Task. Usa i filtri per trovarli e gestirli rapidamente.

I task eliminati possono essere ripristinati entro un periodo di 2 mesi.

Funzionalità 4 - Filtri Avanzati

Clicca su Advanced Filters per filtrare i task in base a:

  • Assignee

  • Status (All, Due Today, Overdue, Upcoming)

  • Due Date

  • Campi personalizzati (se applicabile)

Schermata 4 — Gestione dei Task

Funzionalità 5 - Opzioni di Ordinamento

Clicca su Sort per riordinare i task in base a:

  • Due Date

  • Title

  • Created At

  • Updated At

Schermata 5 — Gestione dei Task

Domande Frequenti

Come posso pianificare un task con scadenza a un orario specifico da un Workflow?

Usa l'azione Workflow "Add Task" e imposta il campo "Due In" in modalità Dynamic. Questo ti permette di inserire una data e un orario specifici (es. 05-30-2025 03:00 PM) utilizzando un valore personalizzato o una variabile dinamica.

I Workflow possono creare task senza contatto?

Sì — Add Task creerà un task autonomo quando non è presente alcun contatto.

Come posso trovarli?

Filtra per Contact = Unassigned (o il token "no contact") e aggiungi opzionalmente Assignee + Due.

I promemoria/notifiche si applicano ai task senza contatto?

Sì — aggiungili tramite Workflow (es. Trigger Task Reminder + Internal Notification). Non vengono inviati automaticamente a meno che tu non li configuri.