Questo articolo spiega come selezionare template email e personalizzare l'oggetto quando invii certificati manualmente in HITLEAD. Questa funzionalità ti offre maggiore controllo e opzioni di personalizzazione nella consegna dei certificati ai destinatari.

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è la funzionalità Template Email per Certificati Manuali?

La funzionalità Template Email per Certificati Manuali ti permette di scegliere tra i template email esistenti quando invii certificati manualmente. Puoi inoltre personalizzare l'oggetto dell'email prima dell'invio. In questo modo la comunicazione risulta sempre allineata all'evento, al pubblico o ai requisiti di brand.

Se non selezioni un template durante il processo, il sistema utilizzerà automaticamente il template configurato nelle Impostazioni email del portale clienti.

Principali vantaggi dei Template Email per Certificati Manuali

Scegliere template specifici per le email di certificati manuali migliora la chiarezza, il brand e il coinvolgimento. Ecco i principali vantaggi di questa funzionalità.

  • Personalizza la consegna dei certificati con template su misura.
  • Personalizza l'oggetto per allinearlo al contenuto o all'evento.
  • Mantieni un brand coerente in tutte le comunicazioni.
  • Riutilizza i template per risparmiare tempo e ridurre le modifiche manuali.
  • Evita errori grazie al template predefinito di fallback quando nessuno è selezionato.

Come inviare un certificato manuale con un template email selezionato

Selezionare un template email predefinito quando invii un certificato manualmente garantisce che il messaggio sia appropriato e formattato in modo professionale. Segui i passaggi indicati per utilizzare questa funzionalità:

  1. Vai alla sezione Certificates all'interno del tuo account HITLEAD.
  2. Seleziona il contatto o i Contatti a cui vuoi inviare un certificato.
  3. Clicca su Send Certificate.
  4. Nella finestra modale email, individua il menu a tendina Email Template.
  5. Seleziona il template email desiderato dall'elenco.
  6. Modifica il campo Email Subject secondo le tue esigenze.
  7. Controlla l'anteprima, poi clicca su Send.

Comportamento predefinito in assenza di template selezionato

È importante comprendere il comportamento di fallback per garantire una comunicazione corretta anche quando non viene scelto manualmente un template.

Quando non viene selezionato alcun template durante l'invio manuale del certificato:

  • Il sistema applicherà automaticamente il template email predefinito.
  • Questo template predefinito è configurato nella sezione Client Portal Settings > Email Settings.

Domande frequenti

D: Posso creare template personalizzati specifici per le email di certificati?

Sì. Vai alle Impostazioni dei template email e crea un nuovo template. Questi possono essere selezionati durante il processo di invio manuale.

D: L'oggetto si aggiorna automaticamente in base al template selezionato?

No. L'oggetto rimane modificabile e deve essere aggiornato manualmente se necessario.

D: È possibile visualizzare un'anteprima del template prima di inviare il certificato?

Sì. Una volta selezionato un template, apparirà un'anteprima all'interno della finestra modale di invio.

D: Cosa succede se invio il certificato senza scegliere un template o modificare l'oggetto?

Verranno utilizzati il template predefinito e l'oggetto configurati nelle Impostazioni del portale clienti.

D: Posso impostare template predefiniti diversi per tipi di certificati differenti?

Al momento no. È possibile configurare un solo template predefinito per account tramite le Impostazioni del portale clienti.