Gestisci i follow-up direttamente dove avviene il lavoro. Le Associazioni Multi-Oggetto per i Task ti permettono di collegare un singolo task a Contatti, Opportunità, Aziende e Oggetti Personalizzati — fino a dieci record per ogni tipo — così il tuo team non perde mai il contesto.

INDICE

Cosa sono le Associazioni Multi-Oggetto per i Task?

Le Associazioni Multi-Oggetto è un miglioramento dei Task di HITLEAD che elimina il precedente limite ai soli contatti. Ora puoi collegare un singolo task a più oggetti — contatti, trattative, aziende o qualsiasi oggetto personalizzato — dando a tutti gli stakeholder visibilità immediata sullo stesso elemento da completare. Questa funzionalità supporta una vera gestione cross-object dei task e mantiene i dati più ordinati, permettendoti di allegare i task esattamente dove servono.

Collega un Task con fino a 10 associazioni per tipo di oggetto. Ciò significa che un Task può essere collegato a 10 Contatti, 10 Opportunità e così via.

Vantaggi principali

Le Associazioni Multi-Oggetto aiutano i team a restare organizzati e responsabili grazie a:

  • Visibilità end-to-end – lo stesso task appare nel pannello Oggetti Associati di ogni record collegato.
  • Collaborazione cross-team – vendite, customer success e operations possono seguire lo stesso elemento d'azione, anche se lavorano in moduli diversi.
  • Meno duplicazioni – un solo task sostituisce i molteplici "task clonati" che in precedenza dovevano essere creati per ogni record.
  • Limiti flessibili – associa fino a 10 contatti, 10 opportunità, 10 aziende e 10 oggetti personalizzati a un singolo task.
  • Filtri potenti sulle liste – restringi rapidamente le liste di task per assegnatario, stato o qualsiasi Contatto o Opportunità collegata.

Comportamento predefinito delle associazioni

HITLEAD applica impostazioni predefinite intelligenti per ridurre i clic, mantenendoti comunque il pieno controllo.

  • Pagina Task ➜ inizia senza associazioni; scegli i record che ti servono.
  • Da un Contatto ➜ pre-collega quel contatto più la sua azienda principale (se presente).
  • Da un'Opportunità ➜ pre-collega l'opportunità, il suo contatto principale e l'azienda principale di quel contatto.
  • Da un'Azienda ➜ pre-collega l'azienda.

Modifica, aggiungi o rimuovi associazioni in qualsiasi momento usando il menu a tendina "Associate To".

Visualizzare gli oggetti associati

Ogni record di Contatti, Opportunità, Aziende e Oggetti Personalizzati ora include una sezione "Oggetti Associati". Passa il cursore sull'icona a catena in qualsiasi riga di task per visualizzare in anteprima tutti i record collegati. Clicca sul nome di un record per aprirlo in una nuova scheda.

Filtrare i task per associazione

Usa l'icona filtro nella pagina Task o nel pannello task di un record per:

  • Mostrare solo i task collegati a un Contatto o un'Opportunità specifica.
  • Combinare i filtri con lo stato (Open, Completed, Overdue) e l'assegnatario per liste ancora più precise.

Questi filtri attingono agli stessi dati di associazione che alimentano la nuova funzionalità, così puoi organizzare i task in qualsiasi modo richieda il tuo Workflow.

Come configurare le Associazioni Multi-Oggetto

Una configurazione corretta garantisce che i task appaiano ovunque il tuo team si aspetta di trovarli.

  1. Vai su qualsiasi Contatto, Opportunità, Azienda, Oggetto Personalizzato — oppure apri la pagina principale dei Task.
  2. Clicca su + Add Task.
  3. Conferma o modifica le associazioni predefinite nel campo Associate To.
  4. (Facoltativo) Clicca su + Add Association per collegare record aggiuntivi — fino a 10 per tipo di oggetto.
  5. Completa il resto del modulo del task (titolo, assegnatario, data di scadenza, ecc.).
  6. Clicca su Save.
  7. Per modificare le associazioni in seguito, apri il task, clicca sull'icona matita accanto a Oggetti Associati, apporta le modifiche e clicca Save.

Schermata 1 — Task su Più Oggetti

Domande frequenti

D: Questa funzione influisce sui task esistenti?

R: No. I task creati prima del rilascio rimangono collegati solo al contatto originale. Puoi modificarli per aggiungere ulteriori associazioni.

D: È possibile superare il limite di 10 per tipo di oggetto?

R: Il limite è applicato a livello di piattaforma per mantenere i dati gestibili. Per progetti più grandi, considera di suddividere il lavoro in più task.

D: Posso automatizzare le associazioni nei Workflow?

R: Non ancora. Le associazioni sono attualmente gestite dall'interfaccia, ma le azioni dei Workflow per i task sono nella roadmap del prodotto.

D: I task ricorrenti rispettano le stesse associazioni?

R: Sì. Quando viene generata un'istanza ricorrente, eredita tutte le associazioni dal task originale.

D: I permessi seguono la proprietà degli oggetti?

R: Un utente può vedere un task se ha accesso ad almeno uno dei record associati.

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