Le Pipeline in HITLEAD ti permettono di gestire visivamente le Opportunità mentre avanzano attraverso le diverse fasi del tuo processo di vendita o di servizio. Con l'esperienza aggiornata delle Pipeline basata sul design system HighRise, le pipeline sono più facili da navigare, più veloci da gestire e più sicure da modificare — mantenendo intatta la funzionalità esistente.

INDICE DEI CONTENUTI

Panoramica

Le Pipeline sono strumenti visivi di Workflow che mostrano il progresso di lead, trattative o clienti dall'inizio alla fine. Ogni opportunità avanza attraverso fasi definite, aiutando i team a capire quali azioni sono necessarie e dove le attività potrebbero bloccarsi.

Esperienza Pipeline Aggiornata (Labs)

La pagina Pipeline ora utilizza il design system HighRise per un'esperienza più pulita e coerente.

Per abilitare questo aggiornamento, vai su Sub-account → Labs.

Puoi accedere alle Pipeline da:

Sub-account → Opportunità → Pipelines

Vista Elenco Pipeline

Schermata 1 — Capire le Pipeline

Questa vista mostra tutte le Pipeline presenti nel sub-account, insieme al numero di fasi in ciascuna pipeline e al timestamp dell'ultimo aggiornamento.

Perché le Pipeline sono Importanti

Le Pipeline ti aiutano a:

  • Migliorare la visibilità

    Visualizza immediatamente dove si trova ogni opportunità nel tuo processo.

  • Mantenere la coerenza

    Standardizza il modo in cui lead o clienti avanzano nel tuo Workflow.

  • Aumentare l'efficienza

    Automatizza follow-up, promemoria e assegnazione di task in base ai cambiamenti di fase.

  • Monitorare le performance

    Monitora i tassi di conversione, identifica i colli di bottiglia e misura la salute complessiva della Pipeline.

Fasi della Pipeline

Una Pipeline è composta da fasi, e ogni fase rappresenta un passaggio nel tuo percorso di vendita o cliente. Le Opportunità si spostano da sinistra a destra man mano che avanzano nella Pipeline.

Le fasi devono essere chiaramente definite e orientate all'azione, in modo che gli utenti sappiano esattamente quando un'opportunità deve avanzare.

Modificare una Pipeline e le sue Fasi

Schermata 2 — Capire le Pipeline

Da questa schermata puoi rinominare le fasi, riordinarle, controllare la visibilità nella Reportistica, aggiungere nuove fasi o eliminare quelle esistenti.

Eliminare una Fase della Pipeline

Quando elimini una fase della Pipeline, puoi ora spostare tutte le Opportunità esistenti in un'altra fase invece di perderle.

Come funziona

  1. Vai su Opportunità → Pipelines.
  2. Apri la Pipeline che vuoi modificare.
  3. Clicca sull'icona delete accanto alla fase.
  4. Seleziona una fase di destinazione in cui spostare le Opportunità esistenti.
  5. Conferma l'eliminazione.

Tutte le Opportunità della fase eliminata vengono automaticamente trasferite alla fase selezionata.

Esempi di Fasi della Pipeline

Esempio: Sales Pipeline

  • Lead Capture – Nuove richieste da Form, chiamate o chat
  • Qualification – Budget, necessità e idoneità confermati
  • Appointment Scheduled – Chiamate di discovery o demo prenotate
  • Proposal / Negotiation – Offerte condivise e discusse
  • Closing – Opportunità segnata come Won o Lost

Esempio: Pipeline per un'Attività di Servizi

  • New Inquiry
  • Discovery Call Booked
  • Service or Package Selected
  • Payment Collected
  • Onboarding

Consiglio: Mantieni le fasi orientate all'azione e definisci regole chiare per la progressione.

Esempio: Sposta un'opportunità in Appointment Scheduled solo dopo che un incontro è stato confermato in Calendari.

Best Practices

Keep It Simple

Limita le Pipeline alle sole fasi che contano di più. Troppe fasi possono rallentare il tuo Workflow e ridurre la chiarezza.

Automate Smartly

Usa l'automazione basata sulle Pipeline per ridurre il lavoro manuale:

  • Invia follow-up quando le Opportunità rimangono in una fase troppo a lungo
  • Assegna task quando le trattative raggiungono fasi chiave

Review Regularly

Su base settimanale o mensile:

  • Rimuovi le Opportunità obsolete
  • Aggiorna le definizioni delle fasi man mano che il tuo processo si evolve
  • Analizza i dati di conversione e i trend di performance

Ottimizzazione Basata sui Dati

Le Pipeline sono più di semplici strumenti organizzativi — forniscono insight sul tuo business. Usa la Reportistica delle Pipeline per rispondere a:

  • Dove le Opportunità si bloccano più spesso?
  • Quale fase richiede più tempo per essere completata?
  • Qual è il tasso di successo in ogni fase?

Usa questi insight per migliorare continuamente il tuo Workflow e i tassi di conversione.

Casi d'Uso Comuni

  • Immobiliare

    New Lead → Property Tour → Offer → Contract Signed → Closed

  • Coaching

    Inquiry → Discovery Call → Program Selected → Payment → Onboarding

  • Gestione Clienti di Agenzia

    Lead → Strategy Call → Proposal → Agreement → Onboarded

Questi esempi possono essere adattati alla maggior parte dei settori.

FAQ

D: Perdo le Opportunità quando elimino una fase della Pipeline?

No. Quando elimini una fase, puoi scegliere un'altra fase in cui spostare tutte le Opportunità esistenti.

D: L'esperienza aggiornata delle Pipeline è obbligatoria?

No. L'esperienza aggiornata è attualmente opzionale e può essere abilitata da Sub-account → Labs.

D: Qualche funzionalità della Pipeline è cambiata?

Nessuna funzionalità principale è cambiata. L'aggiornamento si concentra sui miglioramenti dell'interfaccia e su una gestione più sicura delle fasi.

D: Le automazioni esistenti funzionano ancora?

Sì. Tutte le automazioni e i Trigger esistenti basati sulle Pipeline continuano a funzionare normalmente.

  • Capire le Opportunità
  • Creare una Pipeline