Trigger - Nota Aggiunta -> Workflow Trigger - Nota Aggiunta

INDICE DEI CONTENUTI

• Panoramica
• Nome del Trigger
• Descrizione del Trigger
• Come configurarlo
• Esempio

Panoramica

Il Trigger "Note Added" viene usato per avviare azioni specifiche all'interno di un Workflow ogni volta che viene aggiunta una nota al record di un contatto.

Nome del Trigger

Note Added

Descrizione del Trigger

Questo Trigger può essere usato per automatizzare una serie di attività, come l'invio di notifiche interne, l'aggiornamento delle informazioni dei Contatti o l'avvio di azioni successive nei tuoi processi di automazione.

Come configurarlo

Valore	Descrizione	Obbligatorio
Choose a Workflow Trigger	Seleziona "Note Added" dal menu a tendina.	Sì
Workflow Trigger Name	Inserisci un nome per il Trigger, es. "Note Added"	Sì
Filters	Specifica le condizioni per filtrare il Trigger, ad esempio Has Tag / Doesn't Have Tag	No

Guida passo dopo passo

• Vai alla sezione Workflow Triggers
• Scegli un Workflow Trigger: seleziona "Note Added" dalla lista dei Trigger disponibili.
• Assegna un nome al Trigger: inserisci un nome descrittivo per il Trigger, ad esempio "Note Added".
• Configura i Filters (opzionale): aggiungi dei Filters per specificare in quali condizioni deve attivarsi il Workflow. Puoi filtrare per campi standard come Has Tag / Doesn't Have Tag oppure per campi personalizzati, se presenti.

Esempio: Notifica Nota Taglio di Capelli

Scenario: Un salone vuole assicurarsi che qualsiasi nota con il Tag "Haircut" attivi immediatamente una notifica interna al responsabile del salone.

Configurazione del Trigger:

• Trigger: Note Added
• Nome: Haircut Note Alert
• Filter: La nota contiene il Tag "Haircut"

Azioni del Workflow:

1. Notifica: Invia una notifica interna al responsabile del salone con il contenuto della nota.
2. Creazione Task: Crea automaticamente un task per il responsabile del salone affinché esamini la nota.

Risultato: Questa automazione garantisce che qualsiasi nota contrassegnata come "Haircut" venga immediatamente segnalata all'attenzione del responsabile del salone, consentendo un'azione tempestiva e migliorando i tempi di risposta per le situazioni critiche.