Azione Workflow - Aggiorna Stato Appuntamento

Panoramica

L'azione "Aggiorna Stato Appuntamento" cambia lo stato di un appuntamento associato al contatto nel Workflow. Questa azione può aggiornare un appuntamento a un nuovo stato, come confermato, annullato o presentato. Se il Workflow è stato attivato da un evento legato a un appuntamento (come "Appointment" o "Customer Book Appointment"), aggiornerà automaticamente lo stato dell'appuntamento che ha attivato il Workflow. In caso contrario, aggiornerà l'appuntamento più recente per quel contatto.

Nome Azione

Update Appointment Status

Descrizione Azione

Questa azione cambia lo stato di un appuntamento esistente nel Workflow. L'azione aggiorna lo stato dell'appuntamento rilevante in base a come è stato attivato il Workflow (tramite eventi legati ad appuntamenti o altri Trigger). Garantisce che le informazioni più aggiornate siano riflesse nello stato dell'appuntamento.

Dettagli Azione

Come Configurare

1. Action Name: Imposta il nome dell'azione (es. "Update Appointment Status").
2. Status: Seleziona lo stato desiderato per l'appuntamento dal menu a tendina. Le opzioni disponibili sono:
   • New
   • Confirmed
   • Cancelled
   • Showed
   • No-show
   • Invalid
3. Questa azione aggiornerà lo stato dell'appuntamento che ha attivato il Workflow oppure dell'appuntamento più recente per il contatto.

Nome Campo	Descrizione	Obbligatorio
Status	Il nuovo stato a cui verrà aggiornato l'appuntamento (es. New, Confirmed, Cancelled, Showed, No-show, Invalid).	Sì

Esempio

Immagina uno scenario in cui un cliente annulla il proprio appuntamento. Questa azione può essere usata per aggiornare automaticamente lo stato dell'appuntamento a "Cancelled". In alternativa, se un cliente si è presentato all'appuntamento programmato, lo stato può essere aggiornato a "Showed" per indicare che l'appuntamento è stato effettuato.

Note Aggiuntive

• Questa azione è utile per automatizzare i follow-up basati sui cambiamenti di stato degli appuntamenti.
• Assicurati che il Workflow sia attivato da un evento legato a un appuntamento per aggiornare l'appuntamento corretto.
• Verifica sempre lo stato selezionato prima di salvare il Workflow per evitare aggiornamenti errati allo stato dell'appuntamento.

Nota: Se i tuoi appuntamenti vengono sincronizzati su un calendario esterno (Google, Outlook o iCloud), cambiare lo stato di un appuntamento in Showed o No-show non invia un aggiornamento all'evento esterno.

Questo evita l'invio non necessario di email "evento aggiornato" di terze parti ai partecipanti.