Come Creare e Inviare Preventivi in HITLEAD
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INDICE
Novità
- Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nuova funzionalità Preventivi!
- Questa aggiunta ti consente di creare preventivi e condividerli con i clienti prima di inviare la fattura definitiva.
- I clienti possono semplicemente accettare/rifiutare il preventivo
- Puoi convertire direttamente il preventivo in una fattura e inviarla con facilità.
Come si Usa?
Accedere ai Preventivi
- Vai su un Sub-account -> Seleziona Payments
- Clicca su Invoices and Estimates -> Seleziona Estimates
Creare un Preventivo:
- Per creare un Preventivo: clicca sul pulsante 'New' e inserisci i dettagli come informazioni sull'azienda, informazioni sul cliente, numero del preventivo, data di scadenza
- Aggiungi prodotti al preventivo e clicca su send
- Invia al Cliente: revisiona il preventivo e invialo direttamente al tuo cliente via email o SMS.
L'utente/mittente può accettare/rifiutare il preventivo
- Gli utenti possono cliccare su accept e il preventivo verrà contrassegnato come accettato
- Gli utenti possono cliccare su reject, aggiungere note e il preventivo verrà contrassegnato come rifiutato
- Gli utenti possono cliccare su Mark as accepted/rejected se l'utente ha già confermato telefonicamente
Convertire in Fattura
- Clicca sull'elemento della fattura inviata
- Converti in Fattura: una volta che il tuo cliente approva il preventivo, puoi convertirlo facilmente in una fattura selezionando create an invoice dalla Dashboard o aprendo il preventivo accettato e cliccando su create an invoice.
Monitoraggio
- Tieni traccia di tutti i preventivi nelle diverse fasi: Draft, Sent, Accepted, Declined, Invoiced
- Tieni traccia del valore dei preventivi in Pipeline dalle card nella parte superiore della Dashboard
- Tieni traccia delle note aggiunte dagli utenti nella Dashboard e nell'editor dei preventivi
Altro
- Personalizza: personalizza il preventivo aggiungendo il brand della tua azienda, i termini e modificando le Impostazioni.
Perché l'Abbiamo Creata?
La funzionalità Preventivi è stata creata per completare il pacchetto pagamenti per tutte le esigenze della tua attività!
- Crea un preventivo
- Fai firmare un documento
- Invia una fattura
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