Come Modificare le Fatture Ricorrenti

INDICE DEI CONTENUTI

• Novità
  • Funzionalità di modifica avanzate per le Fatture Ricorrenti
• Come usare le nuove funzionalità
• Perché l'abbiamo creata

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Novità

Funzionalità di modifica avanzate per le Fatture Ricorrenti

• Modifica la frequenza: Regola il ciclo di fatturazione (ad es. settimanale, mensile, annuale) delle tue fatture ricorrenti esistenti per adattarle meglio ai calendari di pagamento dei clienti o alle tempistiche di progetto.

• Cambia le date: Aggiorna le date di inizio e fine delle fatture programmate per gestire cambiamenti nei periodi di servizio o negli accordi contrattuali.

• Aggiorna prodotti/servizi: Aggiungi, rimuovi o modifica i prodotti e i servizi elencati nelle fatture ricorrenti attive o programmate per rispecchiare variazioni nella tua offerta o nelle esigenze del cliente.

• Notifiche email automatiche: Quando il pagamento automatico è abilitato in una fattura ricorrente modificata, viene inviata automaticamente una notifica email all'utente.

• Opzioni di personalizzazione: Personalizza il contenuto di queste email di notifica nelle impostazioni della fattura per allinearle al tono del tuo brand.

Come usare le nuove funzionalità

• Accedi alle Fatture Ricorrenti: Vai alla sezione Invoicing nella tua Dashboard di HITLEAD e seleziona Recurring Invoices.

• Visualizza la fattura da modificare: Scegli la fattura ricorrente attiva o programmata che vuoi modificare.

• Apporta le modifiche: Cambia la frequenza, le date o i prodotti/servizi secondo le tue necessità.

• Salva le modifiche: Dopo aver apportato le modifiche necessarie, salva la fattura per applicare gli aggiornamenti.

• Personalizzazione delle notifiche email: Vai su Invoice Settings e accedi a customer notifications. Modifica la notifica "Auto payment amount changed" per personalizzare l'oggetto, il corpo del messaggio e altri dettagli rilevanti dell'email di notifica.

Perché l'abbiamo creata

• Flessibilità nella fatturazione: Le aziende si trovano spesso di fronte a cambiamenti negli accordi di servizio, nell'ambito dei progetti o nelle esigenze dei clienti. Consentire modifiche facili alle fatture ricorrenti garantisce che la fatturazione rimanga accurata e allineata alle operazioni correnti, senza dover creare nuove fatture da zero.