Come Configurare Piani di Pagamento Flessibili nelle Fatture

HITLEAD · 98.9K iscritti

Siamo lieti di annunciare la possibilità di aggiungere piani di pagamento alle fatture.

• Gli utenti possono ora suddividere le loro fatture in rate di un piano di pagamento
• La suddivisione può essere effettuata sia in base a una percentuale che a un importo fisso
• Ogni rata ha una Data di Scadenza e uno Stato di Pagamento. Verranno inviate notifiche alla data di scadenza della rata per ricordare all'utente di pagare la propria rata (se non ancora pagata)
• I pagamenti possono essere effettuati solo nelle rate predefinite e l'utente può scegliere di pagare una o più rate alla volta. Una fattura sarà considerata pagata una volta saldate tutte le rate.

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Come si usa?

• Clicca su add payment schedule in una fattura

• Configura i termini di pagamento con una percentuale o un importo fisso e invia la fattura

• L'utente visualizzerà la fattura con la possibilità di vedere il piano nella fattura

• L'utente pagherà quindi la fattura e potrà scegliere di selezionare il valore del piano di pagamento o di aggiungere altri piani spuntando una casella

Perché questa funzionalità?

Stiamo risolvendo un caso d'uso fondamentale: per le fatture di importo medio-alto, abbiamo spesso ricevuto la richiesta di poter pagare a rate. Mentre la funzionalità di pagamento parziale già esistente lascia al pagatore il controllo su quando e quanto pagare, questa nuova funzionalità dà al destinatario della fattura il controllo sull'importo di ogni rata.

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Domande Frequenti

D: Posso personalizzare le email di promemoria inviate per le rate programmate delle fatture?

Sì. Ora puoi personalizzare, abilitare o disabilitare la notifica Payment Schedule Received per le fatture che includono un piano di pagamento.

Vai su Payments → Invoices & Estimates → Settings → Notifications → Customer Notifications, poi individua Payment Schedule Received e modifica il template Email/SMS (o disattivalo).

Nota: I merge field del piano di pagamento risultano vuoti se la fattura non include un piano di pagamento.