Ricerca di un Record Oggetto
Questa funzionalità consente agli amministratori di configurare quali campi sono ricercabili per la propria location.
Once aggiornata, questa modifica si riflette per tutti gli utenti e impatta ogni punto in cui l'oggetto può essere cercato, migliorando la flessibilità e la personalizzazione delle ricerche.
In questo articolo
- Funzionalità 1 - Configurare i Campi Ricercabili per la tua Organizzazione
- Funzionalità 2 - Accesso Solo per Admin
- Funzionalità 3 - Le Modifiche si Applicano Globalmente
- Funzionalità 4 - Ricerca Regex
- Come aggiornare i campi ricercabili?
Funzionalità 1 - Configurare i Campi Ricercabili per la tua Organizzazione
Gli amministratori ora hanno la flessibilità di aggiornare i campi ricercabili per oggetti come Contatti, Opportunità e Oggetti Custom. Questa funzionalità consente una personalizzazione semplificata della ricerca e offre capacità di ricerca regex per campi specifici.
Per Contatti e Opportunità puoi cercare fino a 6 campi.
Nella casella di ricerca devono essere inseriti almeno 3 caratteri affinché venga eseguita una ricerca.
Per i Contatti — Contact Name, Phone Number e Email Address sono obbligatori e non possono essere rimossi dai campi ricercabili.
Per le Opportunità — Opportunity Name non può essere rimosso dai campi ricercabili.
Funzionalità 2 - Accesso Solo per Admin
La possibilità di configurare i campi ricercabili è disponibile solo per gli amministratori. Gli utenti non hanno la possibilità di effettuare queste modifiche.
Funzionalità 3 - Le Modifiche si Applicano Globalmente
Once applicata, la modifica si rifletterà in tutte le barre di ricerca dei contatti sulla piattaforma.
Per i Contatti, questo include:
1. Barra di ricerca Contatti
2. Barra di Ricerca Globale
3. Creazione di un nuovo messaggio in Conversazioni
4. Creazione di un nuovo appuntamento in Calendari
5. Creazione e aggiornamento dei Task in Contatti
6. Campi Contatti e Contatti Aggiuntivi nelle Opportunità
E anche nei seguenti moduli:
| - Dashboard | - Workflow | - Form | - Survey | - Pagamenti | - Fatture |
| - Documenti e Contratti | - SaaS | - Affiliate Manager | - Client Portal | - Oggetti Custom |
Funzionalità 4 - Ricerca Regex
Gli utenti possono sfruttare il regex per ricerche più mirate.
Tuttavia, tieni presente che il regex non funzionerà su campi come nomi dei contatti, numeri di telefono, valori monetari, campi numerici e altri campi simili.
Il regex supporta:
*abc: Cerca i record che terminano con "abc".*abc*: Cerca i record che contengono "abc".abc*: Cerca i record che iniziano con "abc".
La ricerca regex non funziona su campi come nome del contatto, numeri di telefono e valori monetari.
Come aggiornare i campi ricercabili?
- Apri il Subaccount > Settings > Custom Fields
- Vai al menu kebab (3 puntini) in alto a destra e clicca su "Edit searchable fields"
- Seleziona l'oggetto per cui vuoi aggiornare i campi ricercabili.
- Seleziona i campi che vuoi contrassegnare come ricercabili.
- Salva e conferma le modifiche.
- I campi ricercabili sono ora aggiornati per tutti i moduli e gli utenti in questo account.
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