Come rinominare gli oggetti standard nel tuo CRM

Il tuo CRM è ora ancora più flessibile! Gli amministratori possono rinominare gli oggetti standard come Contatti, Opportunità e Aziende per adattarli alla terminologia della propria organizzazione. Questo articolo ti mostra come rinominare gli oggetti standard in HITLEAD.

INDICE

Cos'è la funzione Rinomina oggetti standard?
Vantaggi principali
Come rinominare un oggetto standard
Regole e limitazioni di denominazione
Esempi
Domande frequenti
Articoli correlati

Cos'è la funzione Rinomina oggetti standard? {#cosa-e}

HITLEAD permette ora agli amministratori di rinominare i tre oggetti CRM principali — Contatti, Opportunità e Aziende — con termini che rispecchiano il linguaggio della propria organizzazione (ad es. "Clienti", "Trattative", "Organizzazioni"). La modifica è puramente visiva: le chiavi dati sottostanti rimangono invariate, quindi tutte le automazioni, i report e le chiamate API continuano a funzionare come prima.

Vantaggi principali {#vantaggi}

Linguaggio allineato al business: Rinomina gli oggetti con i termini usati dal tuo team.
Adozione più rapida: Etichette familiari migliorano l'utilizzo quotidiano da parte di tutti.
Onboarding più semplice: I nuovi utenti riconoscono subito i termini e si ambientano più velocemente.
Reportistica più chiara: Dashboard e filtri parlano il linguaggio della tua azienda.
Modifiche sicure per il sistema: I nomi visualizzati si aggiornano senza alterare i dati o le chiavi sottostanti.
Coerenza ovunque: Una sola modifica si propaga in navigazione, filtri, Workflow e Dashboard.
Coerenza terminologica nella Conversation AI: Le etichette e i riferimenti del bot utilizzano i nomi personalizzati degli oggetti standard, mantenendo il linguaggio allineato.

Come rinominare un oggetto standard {#come-rinominare}

Nota: Solo gli amministratori con accesso a Settings → Custom Objects possono rinominare gli oggetti standard; tutti gli altri utenti vedranno i nuovi nomi ma non potranno modificarli.

Vai su Settings.

Schermata 1 — Come rinominare gli oggetti standard nel tuo CRM

Clicca su Objects.
Clicca sui tre puntini sull'oggetto che vuoi rinominare (ad es. Contacts).
Clicca su Edit.

Schermata 2 — Come rinominare gli oggetti standard nel tuo CRM

Nella sezione Object Name, aggiorna:
- Singular Name → Appare nei record individuali.
- Plural Name → Appare nelle viste elenco e nei filtri.
Clicca su Save Changes.

Nota: Conversations AI recupera dinamicamente gli alias degli oggetti standard da Settings → Objects nel sub-account corrente. Le modifiche diventano generalmente visibili subito dopo il salvataggio.

Schermata 3 — Come rinominare gli oggetti standard nel tuo CRM

I nuovi nomi si rifletteranno automaticamente in:
- Menu di navigazione
- Filtri e smart list
- Report e Dashboard
- Moduli associati

Regole e limitazioni di denominazione {#regole}

Puoi rinominare tutti gli oggetti standard (Contatti, Opportunità, Aziende).
Lunghezza massima: 50 caratteri sia per il nome singolare che per quello plurale.
I nomi devono essere univoci — due oggetti non possono condividere lo stesso nome singolare o plurale.
Le chiavi interne degli oggetti rimangono invariate per garantire la stabilità del backend.
La rinomina modifica solo le etichette visualizzate. Le chiavi interne, i campi API e i nomi dei merge field rimangono invariati.

Esempi {#esempi}

Oggetto originale	Nuovo nome singolare	Nuovo nome plurale
Contacts	Cliente	Clienti
Opportunities	Trattativa	Trattative
Companies	Organizzazione	Organizzazioni

Domande frequenti {#faq}

D: Modificare i nomi degli oggetti interromperà i miei Workflow o le integrazioni API?

R: No. Le chiavi interne degli oggetti rimangono invariate; cambiano solo le etichette visualizzate.

D: Due oggetti possono avere lo stesso nome?

R: No. Ogni etichetta singolare e plurale deve essere univoca a livello di piattaforma.

D: Chi può rinominare gli oggetti?

R: Solo gli amministratori con accesso a Settings → Objects. Gli utenti normali vedono i nomi aggiornati ma non possono modificarli.