Questo articolo spiega come usare i Campi Azienda — sia standard che personalizzati — come custom values (merge field) in Workflow, Email Builder, Campaign email, Conversazioni, Documents & Contracts, azioni massivee e Conversation AI.

INDICE

Panoramica

I Campi Azienda memorizzano informazioni a livello aziendale come nome, sito web, indirizzo, settore o qualsiasi attributo personalizzato che hai definito sull'oggetto Azienda. Questi campi possono essere inseriti come custom values in qualsiasi strumento supportato per personalizzare i contenuti in base all'Azienda associata a un Contatto.

I Campi Azienda compaiono in un gruppo dedicato Company all'interno del Custom Value Picker.

Dove puoi usare i Campi Azienda

I Campi Azienda sono supportati in:

  • Workflow — qualsiasi azione che supporta i custom values (Send Email, Send SMS, Update Contact, Internal Notification, ecc.)
  • Email Builder — template email e contenuti email
  • Campaign email — email di Campaign inviate a più destinatari
  • Conversazioni — messaggi 1:1
  • Documents & Contracts — contratti, proposte e template di accordi
  • Azioni massive — operazioni di invio massivo
  • Conversation AI — risposte dell'agente AI

Campi supportati

Dal Custom Value Picker puoi selezionare sia i Campi Azienda standard che quelli personalizzati:

Campi standard:

  • Name
  • Email
  • Phone
  • Website
  • Address
  • City
  • State
  • Country
  • Postal Code
  • Description

Campi personalizzati:

  • Qualsiasi campo personalizzato definito sull'oggetto Azienda (Text, Number, Date, Dropdown, ecc.)

Come usare i Campi Azienda

  1. Apri uno degli strumenti supportati (es. Email Builder, un'azione Send Email in un Workflow, o un template di documento).
  2. Clicca sull'icona Custom Value Picker nella barra degli strumenti dell'editor.
  3. Seleziona Company dall'elenco dei gruppi di campo.
  4. Scegli il Campo Azienda standard o personalizzato che vuoi inserire (es. Name, Website, o un campo personalizzato come Industry).
  5. Il tag custom value corrispondente (es. {{business.name}}) viene inserito nella posizione del cursore.
  6. Salva le modifiche. Al momento dell'esecuzione, il tag viene risolto con l'Azienda associata al Contatto.

Da ricordare

  • I Campi Azienda vengono risolti in base all'Azienda associata al Contatto.
  • Se un Contatto non ha un'Azienda associata, il tag custom value viene risolto come vuoto.
  • Se un Campo Azienda (standard o personalizzato) è vuoto, il tag corrispondente viene reso come vuoto — non viene inserito alcun testo di fallback.
  • Gli aggiornamenti ai valori dei campi di un'Azienda si riflettono alla successiva risoluzione del custom value.
  • I nuovi campi personalizzati aggiunti all'oggetto Azienda compaiono automaticamente nel Custom Value Picker.