Con questa funzionalità puoi rappresentare relazioni reali — ad esempio, collegare un'Opportunità (deal) ad Aziende, Proprietà o altri Oggetti Custom — e connettere direttamente le Aziende agli Oggetti Custom. Questo crea una vista unificata e contestuale su tutti i tuoi record aziendali, aiutando il team a lavorare più velocemente e a prendere decisioni più informate.

INDICE

Perché è importante

Le associazioni rendono il tuo CRM più potente e interconnesso. Ecco perché sono utili:

  • Ottieni una visione a 360° su Opportunità, Aziende e Oggetti Custom
  • Rispecchia le relazioni aziendali reali (es. deal ↔ aziende ↔ asset come proprietà o polizze)
  • Riduci il tempo speso a navigare tra i record gestendo le informazioni correlate da un unico posto
  • Usa i dati delle associazioni in Workflow, report ed esportazioni per un tracking e una personalizzazione migliori

Punti chiave

  • Supporta associazioni tra:
    • Opportunità ↔ Oggetti Custom
    • Aziende ↔ Oggetti Custom
    • Aziende ↔ Opportunità
  • Supporta relazioni uno-a-uno, uno-a-molti, molti-a-uno e molti-a-molti
  • Crea e gestisci le associazioni direttamente dai pannelli dei record
  • Cerca e collega record esistenti immediatamente senza uscire dal tuo Workflow
  • Visualizza i record associati nei dettagli del record, nelle card Kanban e nelle viste Lista
  • Aggiungi campi di associazione tramite Manage Fields → Association Label (Object Types)

Come creare un'associazione

Step 1: Apri il tab Associations

  1. Vai su Settings → Custom Objects → [Il tuo oggetto]
  2. Clicca sul tab Associations
  3. Clicca su Create Association

Schermata 1 — Associazioni tra Opportunità, Aziende e Oggetti Custom

Step 2: Configura l'associazione

  • Seleziona l'oggetto con cui associare (Opportunità o Aziende)
  • Assegna un nome all'associazione:
    • Single Label (es. "Deal")
    • Pair of Labels (es. "Buyer ↔ Seller")
  • Configura il tipo di relazione:
    • One-to-One
    • One-to-Many / Many-to-One
    • Many-to-Many
  • (Opzionale) Imposta i limiti di record (fino a 1.000)
  • Controlla l'anteprima → Clicca Save

Schermata 2 — Associazioni tra Opportunità, Aziende e Oggetti Custom

Gestire le associazioni dai record

Puoi gestire le associazioni da qualsiasi tipo di record supportato:

Dalle Opportunità

  • Apri un'Opportunità
  • Vai su Associated Objects
  • Clicca + Associate
  • Seleziona Azienda o Oggetto Custom

Dalle Aziende

  • Apri un'Azienda
  • Vai su Associations / Related Objects
  • Collega Opportunità o Oggetti Custom

Dagli Oggetti Custom

  • Apri un record Oggetto Custom
  • Aggiungi le Opportunità o Aziende associate

Tutte le associazioni appaiono immediatamente e possono essere modificate in qualsiasi momento.

Schermata 3 — Associazioni tra Opportunità, Aziende e Oggetti Custom

Visualizzare le associazioni nel CRM

Dettagli del record

  • Tutti i record collegati (Opportunità, Aziende, Oggetti Custom) appaiono nel pannello Associated Objects
  • Apri qualsiasi record collegato in un pannello laterale senza abbandonare la schermata corrente

Vista Kanban (Opportunità)

  • Vai su Opportunities → Manage Fields
  • Aggiungi Association Label (Object Type) alle card
  • Visualizza Aziende o Oggetti Custom collegati direttamente sulle card

Schermata 4 — Associazioni tra Opportunità, Aziende e Oggetti Custom

Vista Lista

  • Aggiungi campi di associazione come colonne
  • Visualizza tutti i record collegati in un unico posto
  • Utile per filtri, azioni in blocco ed esportazioni

Schermata 5 — Associazioni tra Opportunità, Aziende e Oggetti Custom

Consigli

  • Crea fino a 10 label per coppia di oggetti
  • Ogni label supporta fino a 1.000 record collegati per lato
  • Le associazioni vengono rimosse automaticamente se un record viene eliminato
  • Aggiungi campi di associazione a report ed esportazioni tramite Manage Fields
  • Il supporto per API e automazione è in arrivo

Esempi d'uso

Immobiliare

Collega Proprietà (Oggetti Custom) ↔ Opportunità ↔ Aziende per tracciare acquirenti, annunci e agenzie in un unico posto

Eventi

Connetti Eventi (Oggetti Custom) ↔ Aziende ↔ Opportunità di sponsorizzazione

Assicurazioni

Associa Polizze/Preventivi (Oggetti Custom) ↔ Opportunità ↔ Aziende per il tracking dell'intero ciclo di vita

Domande frequenti

D: Posso limitare le relazioni?

Sì — usa One-to-One o imposta i limiti in fase di configurazione

D: Rinominare le label rompe le associazioni?

No — cambia solo la label visualizzata

D: Posso importare associazioni in blocco?

Non ancora

D: Posso usarle nella reportistica?

Sì — tramite i campi di associazione

D: Cosa succede in caso di eliminazione?

Le associazioni vengono rimosse automaticamente

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