L'integrazione con Quickbooks include un'automazione integrata per inviare una Richiesta di Recensione ogni volta che la prima fattura di un contatto viene pagata per intero (il saldo scende a $0). Questa funzione è indipendente dalle azioni manuali e dai Workflow per l'invio di una Richiesta di Recensione. Può essere lasciata attiva oppure disabilitata.

Nota: Il Trigger Workflow "Invoice Paid" non risponde alle fatture pagate in Quickbooks, ma solo a quelle pagate in HITLEAD. La Richiesta di Recensione Automatica di Quickbooks è integrata nel connettore e non utilizza i Trigger/azioni dei Workflow di HITLEAD.

INDICE

Cos'è la Richiesta di Recensione Automatica di Quickbooks?

Una Richiesta di Recensione è una funzionalità di HITLEAD che invia un messaggio preconfigurato (email o SMS) a un contatto chiedendogli di lasciare una recensione sul fornitore di servizi. L'integrazione con Quickbooks è una funzionalità che collega Quickbooks a HITLEAD per consentire lo scambio di determinate informazioni. L'integrazione include un'automazione integrata che invia una Richiesta di Recensione a un contatto la prima volta che paga una fattura portandola a $0.

Puoi personalizzare il messaggio della Richiesta di Recensione qui.

Perché l'integrazione con Quickbooks include una Richiesta di Recensione automatica?

Ogni piccola impresa dovrebbe chiedere recensioni, ma la maggior parte non le chiede con sufficiente frequenza. Un momento ideale per farlo è subito dopo la chiusura della prima transazione. Questo processo può essere automatizzato collegando Quickbooks per ricevere una notifica quando la prima fattura viene saldata a $0.

Come si disattiva la Richiesta di Recensione automatica di Quickbooks?

Per un certo periodo non era possibile disabilitare questa Richiesta di Recensione automatica. A ottobre 2024 è stata rilasciata una nuova funzionalità che consente di attivare/disattivare questa opzione. Puoi gestirla da Subaccount > Settings > Integrations > Quickbook Integration > deseleziona "Send Review Requests for contacts". Puoi riattivarla in qualsiasi momento.

Schermata 1 — Richiesta di Recensione Automatica al Pagamento della Fattura in Quickbooks

Schermata 2 — Richiesta di Recensione Automatica al Pagamento della Fattura in Quickbooks

Schermata 3 — Richiesta di Recensione Automatica al Pagamento della Fattura in Quickbooks