Questo articolo mostra come importare i Contatti in HITLEAD usando un file CSV. Imparerai come caricare, mappare e confermare i tuoi dati, con la possibilità di importare anche le Opportunità insieme ai Contatti.

IMPORTANTE: In HITLEAD, l'importazione è supportata solo tramite il formato file CSV (.csv). Altri formati come Excel o Google Sheets non sono accettati. Consulta l'articolo sul formato CSV per l'importazione di Contatti e Opportunità per ulteriori dettagli.

INDICE

Prerequisiti per l'importazione dei Contatti

Prima di avviare il processo di importazione, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

  • Permessi utente: Solo gli utenti con accesso Admin possono importare i Contatti.
  • Formato file: Il file deve essere in formato CSV (.csv).
  • Dimensione massima del file: Il file CSV deve essere inferiore a 30 MB. Se è più grande, dividilo in file più piccoli.
  • Foglio singolo: Il file CSV deve contenere un solo foglio/tab.
  • Requisito CSV: La prima riga NON deve essere vuota! Includi una riga di intestazione in cui almeno un'intestazione di colonna corrisponda a un campo del sistema.

Errori comuni da evitare

❌ Intestazioni non corrispondenti: Assicurati che le intestazioni del CSV corrispondano ai campi del sistema.

❌ Campi obbligatori vuoti: Ogni riga deve avere almeno un campo obbligatorio (Nome, Email o Telefono).

❌ Caratteri speciali nei numeri di telefono: Rimuovi spazi, trattini o lettere.

❌ Record duplicati nel CSV: Pulisci la lista prima di importarla.

Importare Contatti tramite file CSV

Importare i Contatti in HITLEAD è il modo più rapido per portare i tuoi lead, clienti o liste di contatti nella piattaforma. Che tu stia migrando da un altro CRM, onboarding di nuovi clienti o configurando la tua prima campagna di marketing, lo strumento di importazione ti permette di caricare e organizzare i Contatti rapidamente usando un semplice file CSV. Puoi anche scegliere di importare le Opportunità contemporaneamente, rendendo la configurazione della tua Pipeline ancora più rapida.

Step 1: Vai alla scheda Contatti

Dalla barra di navigazione, clicca sul pulsante Import Contacts.

Schermata 1 — Importare Contatti tramite file CSV

Step 2: Seleziona cosa importare

Scegli se importare solo i Contatti oppure sia i Contatti che le Opportunità.

Schermata 2 — Importare Contatti tramite file CSV

Step 3: Carica il file CSV

Dopo aver selezionato l'importazione dei Contatti, clicca su Next, poi carica il file CSV e seleziona il tipo di importazione corretto a seconda che tu stia aggiungendo nuovi Contatti o aggiornando quelli esistenti.

Schermata 3 — Importare Contatti tramite file CSV

Nota: Quando aggiorni i Contatti, HITLEAD verifica i record esistenti nel seguente ordine: Contact ID → Email → Telefono. Questo ordine di corrispondenza garantisce aggiornamenti accurati ed evita i duplicati. Puoi modificare le impostazioni di deduplicazione o consultare l'articolo su Allow Duplicate Contacts (Contact Deduplication Preferences).

Step 4: Mappatura delle colonne sui campi

Assicurati che ogni colonna del file sia correttamente mappata sul campo corrispondente nel sistema. Alcune note importanti:

  1. Selezionando la casella "Don't update Empty Values" non verrà aggiornato alcun campo se il file importato ha valori vuoti e il campo ha già un valore per l'Opportunità.
  2. Se decidi di non importare un determinato campo, puoi lasciarlo non mappato e spuntare la casella in basso per procedere: "Please ensure all mandatory fields are mapped. To proceed, either map all fields or choose Don't import data for unmapped columns."
  3. Se i Contatti e le Opportunità si trovano sulla stessa riga nel CSV, verranno mappati automaticamente l'uno sull'altro.

Nota: Se il file CSV include dati per campi che non esistono ancora in HITLEAD, dovrai creare quei campi come Custom Fields prima di completare l'importazione. HITLEAD ti permette di mappare le colonne CSV sia su campi standard che su campi personalizzati, ma solo se quei campi sono già stati creati nel tuo account.

Schermata 4 — Importare Contatti tramite file CSV

Step 5: Verifica, conferma e finalizza

Completa la configurazione revisionando le tue preferenze, controllando le mappature dei campi e confermando il consenso prima di avviare l'importazione. Questo passaggio finale garantisce che i Contatti siano correttamente taggati, ordinati e aggiunti ai Workflow, con i tuoi dati completamente verificati.

Preferences: Azioni opzionali prima dell'importazione

  • Crea una SmartList per i nuovi Contatti
  • Aggiungi i Contatti importati a un Workflow
  • Aggiungi un Tag ai Contatti importati per una segmentazione semplice

Rivedi la mappatura dei campi. Assicurati che tutti i campi obbligatori siano correttamente mappati. Verifica che i campi personalizzati siano assegnati come previsto. Opzionale: le colonne non mappate verranno ignorate automaticamente.

Schermata 5 — Importare Contatti tramite file CSV

Opzionale: Importare Contatti e Opportunità

Se il tuo CSV include sia informazioni sui Contatti che sui deal (Opportunità), puoi importarli entrambi contemporaneamente usando lo stesso flusso. Questo è particolarmente utile se stai inserendo nuovi lead direttamente nella tua Pipeline di vendita e vuoi associarli a uno stage o a un valore del deal durante l'importazione. Il processo rimane esattamente lo stesso dell'importazione dei Contatti; l'unica differenza è selezionare sia "Contacts" che "Opportunities" durante la configurazione iniziale dell'importazione.

Dopo aver cliccato sul pulsante Import nella pagina dei Contatti, ti verrà chiesto di selezionare gli oggetti da importare. Seleziona entrambi e procedi con gli stessi passaggi descritti sopra.

Schermata 6 — Importare Contatti tramite file CSV

Suggerimento: Il tuo CSV deve includere colonne relative alle Opportunità (es. Pipeline, Stage, Status, Opportunity Name) affinché i dati vengano creati correttamente. Puoi lasciare i campi non mappati se non necessario.

Monitorare lo stato dell'importazione

  • Puoi monitorare il progresso e lo stato dell'importazione tramite le pagine Bulk Actions di Contatti e Opportunità.
  • Sia le importazioni di Contatti che quelle di Opportunità appariranno nello stesso posto sotto Bulk Actions.
  • Clicca sul pulsante "Show Stats" per visualizzare le statistiche dell'importazione — puoi anche scaricare il log degli errori e visualizzare ulteriori dettagli sull'errore e su come risolverlo nella scheda "Error".

Schermata 7 — Importare Contatti tramite file CSV

Domande frequenti

D: Posso importare senza email o telefono?

Hai bisogno di almeno uno di questi dati: nome, email o telefono per creare un contatto.

D: Posso saltare alcune colonne del CSV?

Sì, basta lasciarle non mappate durante la corrispondenza dei campi.

D: Posso aggiornare i record dei Contatti esistenti?

Sì, scegli "Update" o "Create and Update" e usa il Contact ID o l'email come criterio di corrispondenza.

D: Dove trovo le importazioni precedenti?

Vai su Bulk Actions per visualizzare lo storico delle tue importazioni.

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