Le Preferenze di Deduplicazione dei Contatti controllano come vengono gestiti i contatti duplicati in HITLEAD. Questo articolo spiega come configurare queste preferenze in base alle tue esigenze specifiche.

INDICE

Panoramica delle Preferenze di Duplicazione Contatti

L'impostazione "Allow Duplicate Contact" definisce le regole per la creazione e il riconoscimento dei Contatti. Disabilitando i duplicati, il sistema usa il campo primario scelto (e opzionalmente quello secondario) per collegare i nuovi invii a un contatto già esistente; altrimenti viene creato un nuovo contatto. Abilitando i duplicati, vengono consentiti nuovi record anche se un'email o un numero di telefono è già presente, con la possibilità di unirli manualmente in seguito.

Questa impostazione è particolarmente rilevante per i Contatti inviati tramite Zapier o Form. Non si applica invece alle importazioni di contatti via CSV, per le quali i duplicati vengono identificati e gestiti automaticamente in base al numero di telefono o all'indirizzo email.

Dettagli Importanti da Conoscere

  • Si applica a Zapier, Form, Facebook e Instagram

    • L'impostazione Allow Duplicate Contact controlla come i nuovi invii da Form, Zapier, Facebook e Instagram Messenger creano o uniscono i Contatti.
    • Se abilitata, vengono consentiti nuovi record anche se un'email o un telefono è già presente.
    • Se disabilitata, i dati corrispondenti aggiornano un contatto esistente invece di crearne uno nuovo.

  • Non si applica alle importazioni CSV

    • Per le importazioni CSV, HITLEAD unisce automaticamente i Contatti in base al numero di telefono o all'indirizzo email, indipendentemente dall'impostazione.
    • Non è possibile creare contatti duplicati tramite caricamenti CSV.

  • Comportamento predefinito per le importazioni

    • Durante l'importazione di contatti via CSV, il sistema verifica i record esistenti usando il campo primario specificato (email o telefono).
    • I Contatti con informazioni corrispondenti vengono uniti automaticamente, garantendo un database pulito e organizzato.
Quando l'impostazione "Allow Duplicate Contacts" è abilitata, i contatti duplicati sono consentiti. Questo può essere utile in workflow in cui la stessa persona deve esistere come record separati (es. reparti diversi).

Quando è disabilitata, i contatti duplicati vengono impediti, garantendo un solo record per telefono o email: gli aggiornamenti vengono applicati ai record esistenti invece di crearne di nuovi.

Preferenze di Deduplicazione Contatti (Impostazioni)

Nel pannello delle Preferenze di Duplicazione Contatti puoi modificare tre impostazioni:

Allow Duplicate Contact

Questa impostazione ti consente di controllare come il tuo account gestisce i Contatti duplicati. Per consentire i duplicati, porta il toggle nella posizione ON. Per impedirli, porta il toggle nella posizione OFF.

Find Existing Contacts Based On

Questo filtro ti consente di specificare come HITLEAD identifica e abbina i Contatti esistenti nel tuo database. Scegli il campo primario usato per cercare un contatto esistente prima della creazione. Le opzioni disponibili sono Email (predefinita) o Phone. Scegli il campo che raccogli più sistematicamente al momento dell'acquisizione.

Second Preferences for Search (Opzionale)

Usa questo campo come criterio secondario per il rilevamento dei duplicati. Lascialo vuoto se vuoi abbinare su un solo campo.

Esempio: se come campo primario è selezionato "Email" e come secondario "Phone", il sistema cercherà prima per email e, se non trova corrispondenze, verificherà per numero di telefono.

Comportamento in Base alla Fonte del Contatto

Form e Zapier:

  • Abilitata: Consente i duplicati, creando record separati per Contatti con la stessa email o telefono.
  • Disabilitata: Aggiorna il contatto esistente con le nuove informazioni invece di creare un duplicato.

Importazioni CSV:

  • I record duplicati vengono uniti automaticamente in base al numero di telefono o all'email.
  • Non è possibile creare contatti duplicati durante le importazioni CSV; questa impostazione viene sempre rispettata.

Conversazioni Facebook e Instagram:

  • Disabilitata: Se una persona appare per la prima volta come contatto Facebook o Instagram Messenger e in seguito condivide un'email o un numero di telefono che corrisponde a un contatto esistente, HITLEAD unisce automaticamente il contatto messenger in quel record esistente. Conversazioni e dettagli vengono mantenuti in un unico profilo contatto unificato.
  • Abilitata: I contatti Facebook e Instagram Messenger possono creare record separati anche se la loro email o telefono corrisponde a un contatto esistente. L'unione automatica per queste Conversazioni non viene eseguita, quindi i duplicati possono rimanere finché non li unisci manualmente.
Fai clic qui per ulteriori informazioni sull'importazione di Contatti e Opportunità via CSV

Contatti Facebook e Instagram

Quando un contatto Facebook o Instagram condivide in seguito un indirizzo email o un numero di telefono che corrisponde a un contatto esistente, HITLEAD unisce automaticamente i record se i contatti duplicati sono disabilitati.

Se Allow Duplicate Contact è abilitata, l'unione automatica non avviene e possono rimanere record di contatto separati.

Come Configurare le Preferenze di Deduplicazione Contatti

Questa impostazione si trova in Settings → Business Profile → Contact Deduplication Preferences e offre opzioni di personalizzazione aggiuntive, come la definizione dei criteri primari e secondari per il rilevamento dei duplicati.

Step 1: Vai alle Impostazioni del Profilo Aziendale

  • Dalla dashboard, fai clic su Settings nell'angolo in basso a sinistra.
  • Si aprirà il Business Profile Settings (visualizzato anche come prima opzione nella barra di navigazione secondaria a sinistra).

Schermata 1 — Consenti Contatti Duplicati (Preferenze di Deduplicazione Contatti)

Step 2: Pannello Contact Duplication Preferences

  • Scorri verso il basso finché non vedi il pannello Contact Duplication Preferences sul lato destro dello schermo.
  • Questo pannello è dove vengono effettuate tutte le configurazioni.
  • Tutte le modifiche alle impostazioni in questo pannello vengono applicate automaticamente: non è necessario fare clic su un pulsante Save/Update Information.

Schermata 2 — Consenti Contatti Duplicati (Preferenze di Deduplicazione Contatti)

Domande Frequenti

D: È possibile creare duplicati durante le importazioni CSV?

No, non è possibile creare contatti duplicati durante le importazioni CSV. Il sistema unisce automaticamente i Contatti in base all'email o al telefono.

D: Cosa succede se abilito "Allow Duplicate Contact"?

I Contatti con lo stesso numero di telefono o email possono essere creati tramite Form o Zapier. I contatti duplicati non possono essere creati tramite caricamenti CSV.

D: Posso unire i contatti duplicati dopo aver abilitato questa impostazione?

Sì, i contatti duplicati possono essere uniti manualmente usando la funzione Merge Contacts.

D: Come posso impedire i duplicati dalle integrazioni?

Disabilita l'impostazione "Allow Duplicate Contact" nelle impostazioni del tuo account per garantire che le integrazioni aggiornino i record esistenti invece di crearne di nuovi.

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