Azione Workflow - Crea un Record Associato per il Contatto

Panoramica

L'azione Crea un Record Associato nei Workflow basati sui Contatti permette di creare un nuovo record di oggetto personalizzato e associarlo a un contatto. Questa funzionalità è utile per gestire entità correlate come proprietà, contratti o qualsiasi altro oggetto personalizzato collegato a un contatto.

Nome dell'azione

Create Associated Record for Contact

Descrizione dell'azione

Questa azione consente di creare un nuovo record di oggetto personalizzato direttamente da un Workflow e di associarlo a un contatto. Gli oggetti disponibili per la creazione dipendono dagli oggetti personalizzati configurati nel sotto-account.

Dettagli dell'azione

• Questa azione è disponibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati nel sotto-account e aver definito un'etichetta di associazione tra almeno uno di quegli oggetti e i Contatti.
• Permette di definire più campi per il nuovo record dell'oggetto.
• Puoi specificare un'etichetta di associazione per categorizzare la relazione tra il contatto e l'oggetto personalizzato.
• Il record appena creato viene automaticamente collegato al contatto tramite l'etichetta selezionata.
• Puoi usare valori personalizzati e campi personalizzati (merge field) per aggiungere informazioni all'oggetto.

Esempio

Un'azienda nel settore solare deve tracciare date cruciali per le installazioni, come:

• Data del Sopralluogo
• Data di Installazione

Quando un'Opportunità viene segnata come "Won", il sistema deve creare automaticamente un record oggetto personalizzato "Install" per tracciare queste date.

Configurazione di esempio:

1. Object Record to Create → Install
2. Campi:
   • Site Survey Date → Compilato automaticamente con la data odierna
   • Install Date → Compilato automaticamente in base alla pianificazione
3. Association Label → Installation Scheduled

Quando viene attivato, il Workflow crea un record Install e lo collega al contatto per un tracciamento senza interruzioni.