INDICE

Panoramica

L'azione Update an Associated Record consente di modificare campi specifici di un oggetto personalizzato associato a un contatto. In questo modo le informazioni chiave rimangono accurate e aggiornate senza intervento manuale.

Nome dell'azione

Update Associated Record for Contact

Descrizione dell'azione

Schermata 1 — Azione Workflow - Aggiorna un Record Associato per un Contatto

Questa azione consente di aggiornare record di oggetti personalizzati esistenti associati a un contatto. L'aggiornamento può essere applicato a uno o più record, in base all'etichetta di associazione selezionata.

Dettagli dell'azione

  • Questa azione è disponibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati nel sottoaccount e aver definito un'etichetta di associazione tra almeno uno di quegli oggetti e i Contatti.
  • Aggiorna uno o più campi all'interno dei record selezionati.
  • Utilizza le etichette di associazione per determinare quali record devono essere aggiornati — puoi anche scegliere di aggiornare tutti i record associati selezionando "All associated records".
  • Puoi utilizzare valori personalizzati e campi personalizzati (merge field) per aggiungere informazioni al record dell'oggetto.

Esempio: Tracciamento dei posti rimanenti per un viaggio

Un'azienda di elettrodomestici vende prodotti con garanzia, e ogni prodotto ha un oggetto personalizzato Warranty per tracciare:

  • Warranty Start Date
  • Warranty Expiry Date
  • Service History

Quando un prodotto viene acquistato, la Warranty Start Date viene impostata automaticamente; quando viene presentata una richiesta di garanzia, il campo Service History viene aggiornato.

Configurazione di esempio (per aggiornare le informazioni sulla garanzia dopo una richiesta di assistenza)

  1. Object to Update → Warranty
  2. Association Label → Purchased Product
  3. Fields to Update:
    • Service History → Aggiungi i dettagli dell'intervento
    • Last Service Date → Imposta la data odierna

Come funziona

  • Quando un prodotto viene acquistato, la Warranty Start Date viene impostata tramite l'azione Create an Associated Record.
  • Se un cliente invia una richiesta di assistenza, il Workflow attiva un'azione Update Associated Record:
    • Il campo Service History viene aggiornato con i dettagli dell'intervento eseguito.
    • La Last Service Date viene impostata alla data odierna.

Questo permette all'azienda di mantenere un registro aggiornato degli interventi per ogni prodotto, garantendo una gestione fluida della garanzia e delle richieste di assistenza.