Panoramica

L'azione Clear Fields of an Associated Record consente di azzerare campi specifici all'interno di un oggetto personalizzato associato a un contatto. È utile per eliminare informazioni obsolete, reimpostare voci di Form o gestire condizioni particolari nei Workflow.

Nome dell'azione

Clear Fields of Associated Record for Contact

Descrizione dell'azione

Schermata 1 — Azione Workflow - Cancella i Campi del Record Associato per il Contatto

Questa azione ti permette di selezionare campi specifici all'interno di un oggetto personalizzato e di cancellarne i valori, mantenendo il record intatto. L'etichetta di associazione (associated label) determina quali record devono avere i campi cancellati.

Dettagli dell'azione

  • Questa azione è disponibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati nel subaccount e aver creato un'etichetta di associazione tra almeno uno di questi oggetti e i Contatti.
  • È necessaria almeno un'associazione tra l'oggetto personalizzato e il contatto affinché l'azione funzioni.
  • Puoi selezionare più campi da azzerare.
  • L'azione non elimina il record, ma solo i campi selezionati.

Esempio

Un'azienda retail tiene traccia dei punti fedeltà dei clienti tramite un oggetto personalizzato Loyalty Program. Quando un cliente riscatta i propri punti per ottenere premi, il campo Loyalty Points deve essere azzerato per riflettere il riscatto.

Poiché i Workflow non possono essere attivati su date specifiche, questa azione viene eseguita quando si verifica un evento correlato, ad esempio quando viene elaborata una richiesta di riscatto.

Configurazione di esempio

  1. Object to Update → Loyalty Program
  2. Association Label → Customer Rewards
  3. Fields to Clear:
    • Loyalty Points
    • Last Redemption Date

Come funziona

  • Quando un cliente riscatta i propri punti, viene attivato un Workflow per cancellare il campo Loyalty Points.
  • Il campo Last Redemption Date viene anch'esso azzerato, garantendo un monitoraggio accurato dei riscatti futuri.
  • Questo impedisce che i punti già riscattati siano erroneamente disponibili per un nuovo utilizzo, mantenendo intatto il record fedeltà del cliente.

In questo modo le aziende possono tracciare con precisione i riscatti fedeltà e assicurarsi che i clienti non possano riutilizzare i punti dopo il riscatto.