Panoramica

L'azione "Add Associated Records to Workflow" consente di aggiungere automaticamente i record associati all'oggetto Trigger in un altro Workflow.

Questa azione è disponibile in tutti i tipi di Workflow — basati su Contatti, Aziende e Oggetti Personalizzati. Permette di aggiungere automaticamente i record associati al record Trigger in un altro Workflow.

Questa azione estende le funzionalità dell'azione esistente Add to Workflow. Mentre Add to Workflow aggiunge solo il record corrente (ad esempio, un contatto) a un altro Workflow, "Add Associated Records to Workflow" consente di iscrivere i record associati (Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati) in base a un'etichetta di associazione.

Nome Azione

Add Associated Records to Workflow

Descrizione Azione

Questa azione consente agli utenti del Workflow di:

  • Selezionare un tipo di oggetto.
  • Scegliere un'etichetta di associazione che determina quali record associati verranno inclusi. (non si applica alle associazioni azienda - contatto)
  • Iscrivere quei record associati direttamente in un altro Workflow.

Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati (o usando i Contatti) nel sub-account e aver verificato che esista un'etichetta di associazione tra il record Trigger e i record associati.

Dettagli Azione

Aggiungi Record Associati a un altro Workflow in HITLEAD

  • Select an Object: Scegli quale tipo di record aggiungere.
  • Association Label: Menu a tendina obbligatorio. Definisce quali record associati verranno inclusi.
  • Workflow: Seleziona il Workflow in cui verranno aggiunti i record associati.

Esempi

Esempio 1: Auto ↔ Concessionario (Workflow su Oggetto Personalizzato)

Un CRM automobilistico ha Auto associate a Concessionari. Quando un record Auto viene aggiornato allo stato Pronta per la Vendita, il Workflow aggiunge automaticamente tutti i Concessionari associati (sotto l'etichetta Concessionario Assegnato) in un Workflow di Notifica Concessionari.

Configurazione

  • Object → Concessionario
  • Association Label → Concessionario Assegnato
  • Workflow → Workflow di Notifica Concessionari

Come Funziona

  1. Un record Auto viene aggiornato a Pronta per la Vendita.
  2. L'azione trova tutti i Concessionari associati sotto l'etichetta Concessionario Assegnato.
  3. Ogni Concessionario viene iscritto nel Workflow di Notifica Concessionari, dove riceve avvisi automatici.

Esempio 2: Contatto ↔ Contatto (Workflow su Contatti)

Un'università gestisce Contatti per studenti e tutori. All'inizio di un nuovo semestre, il Workflow aggiunge automaticamente tutti i Contatti Genitori (associati sotto l'etichetta Genitore-Figlio) in un Workflow di Notifica Inizio Semestre.

Configurazione

  • Object → Contatto (Genitore)
  • Association Label → Genitore-Figlio
  • Workflow → Notifica Inizio Semestre

Come Funziona

  1. Un record Contatto Studente attiva il Workflow all'inizio del semestre.
  2. L'azione trova tutti i Contatti Genitori associati sotto l'etichetta Genitore-Figlio.
  3. I Genitori vengono iscritti nel Workflow di Notifica Inizio Semestre, assicurando che ricevano aggiornamenti tempestivi.

Esempio 3: Azienda ↔ Contatto (Workflow su Aziende)

Un'agenzia di marketing gestisce Aziende e i loro Contatti associati. Quando un record Azienda viene aggiunto al Programma Clienti VIP, tutti i Contatti associati vengono automaticamente iscritti in un Workflow di Comunicazione VIP.

Configurazione

  • Object → Contatto
  • Workflow → Workflow di Comunicazione VIP

Come Funziona

  1. Un record Azienda viene aggiornato con un nuovo stato (Cliente VIP).
  2. Quei Contatti vengono iscritti nel Workflow di Comunicazione VIP per ricevere aggiornamenti riservati ai VIP.