Le azioni e i trigger Workflow di HITLEAD basati su oggetti personalizzati e aziende ti permettono di automatizzare processi che coinvolgono Contatti, Aziende e Oggetti Personalizzati. Usa questi strumenti per iscrivere o rimuovere record correlati in altri Workflow e per trovare il record esatto di cui hai bisogno tramite dati webhook o filtri su campo.

INDICE

Cosa sono le Azioni e i Trigger Workflow basati su Oggetti Personalizzati e Aziende?

I Workflow di HITLEAD supportano azioni che comprendono le relazioni tra record (associazioni). Invece di automatizzare solo il record che ha avviato il Workflow, puoi agire sui Contatti, le Aziende o gli Oggetti Personalizzati associati e trovare record specifici usando ID, ID esterni o criteri su campo. Questo permette un'automazione consapevole dei dati e basata sulle relazioni.

Per maggiori informazioni su ciascuna azione Workflow, consulta questi articoli:

  • Workflow Action – Add Associated Records to Workflow
  • Workflow Action – Remove Associated Records from Workflow
  • Workflow Action – Find Object Record / Find Company

Vantaggi principali delle Azioni e dei Trigger Workflow basati su Oggetti Personalizzati e Aziende

  • Automazione più profonda: Costruisci flussi che agiscono su Contatti, Aziende e Oggetti Personalizzati senza passaggi manuali.
  • Targeting per relazione: Filtra per Association Label per raggiungere esattamente i record correlati che intendi.
  • Ricerca precisa dei record: Usa Find per trovare corrispondenze tramite Record ID, External ID o filtri su campo, inclusi valori dinamici provenienti da webhook in entrata.
  • Logica di branching: Dividi il comportamento su Record Found vs Record Not Found e scegli Earliest / Latest / All quando esistono più corrispondenze.
  • Controllo operativo: Aggiungi o rimuovi record associati da altri Workflow per avviare o interrompere comunicazioni o processi nel momento giusto.

Add Associated Records to Workflow

Usa questa azione quando il record corrente deve attivare l'iscrizione di record correlati — Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati — in un altro Workflow. Filtrare per Association Label rende il targeting preciso.

Con questa azione puoi:

  • Selezionare l'Object Type associato (Contact, Company o un Oggetto Personalizzato).
  • Filtrare i destinatari per Association Label (es. Buyer, Account Owner, Assigned Dealer).
  • Scegliere il Workflow di destinazione in cui aggiungere i record associati.

Esempio: Quando un'Auto (Oggetto Personalizzato) viene aggiornata con lo stato Ready for Sale, aggiungi automaticamente tutti i Dealer associati al "Dealer Notification Workflow".

Per saperne di più, consulta: Add Associated Records to Workflow.

Schermata 1 — Azioni e Trigger Workflow basati su Oggetti Personalizzati e Aziende

Remove Associated Records from Workflow

Usa questa azione per rimuovere automaticamente i record associati da un Workflow diverso quando le condizioni cambiano (es. Sold/Closed). In questo modo i contatti e gli altri record vengono esclusi dalle sequenze di cui non hanno più bisogno.

Con questa azione puoi:

  • Agire su Contatti, Aziende o Oggetti Personalizzati tramite associazioni.
  • Filtrare per una specifica Association Label per rimuovere solo le relazioni desiderate.
  • Specificare il Workflow da cui rimuoverli.

Esempio: Quando un record Property viene contrassegnato come Sold, rimuovi i Buyer associati dall'"Active Listings Workflow" per interrompere ulteriori notifiche.

Per saperne di più, consulta: Remove Associated Records from Workflow.

Schermata 2 — Azioni e Trigger Workflow basati su Oggetti Personalizzati e Aziende

Find Object Record / Find Company

Usa Find per individuare un record esistente tramite Record ID, External ID o filtri su campo. Puoi passare valori dinamici provenienti da un Inbound Webhook. Scegli come gestire più corrispondenze e crea branch su Record Found vs Record Not Found.

Con questa azione puoi:

  • Trovare corrispondenze tramite Record ID, External ID o filtri su campo.
  • Supportare valori dinamici da trigger webhook in entrata (es. {{inboundWebhookRequest.body.subscription_ref}}).
  • Scegliere come gestire più corrispondenze — Earliest, Latest o All.
  • Creare automaticamente logiche di branching per gli scenari Record Found vs Record Not Found.

Esempio: Quando un webhook invia { "companyDomain": "acme.com" }, trova il record Company corrispondente e iscrivilo in un Workflow.

Per saperne di più, consulta: Find Object Record / Find Company.

Schermata 3 — Azioni e Trigger Workflow basati su Oggetti Personalizzati e Aziende

Domande frequenti

D: Qual è la differenza tra "Add to Workflow" e "Add Associated Records to Workflow"?

Add to Workflow iscrive il tipo di record corrente. Add Associated Records to Workflow iscrive altri record collegati al record corrente tramite associazioni e filtrati in base a una label selezionata.

D: Posso selezionare più di una Association Label alla volta?

Usa una label per azione. Se hai bisogno di più label, aggiungi un'altra azione Add/Remove Associated Records per ciascuna label che vuoi includere.

D: In che modo Earliest / Latest / All influenzano il risultato di Find?

Earliest o Latest procedono con la migliore corrispondenza singola. All applica il percorso a valle a ogni record corrispondente.

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