INDICE

Panoramica

L'azione Remove Associated Records from Workflow è disponibile in tutti i tipi di Workflow — basati su Contatti, aziende e oggetti personalizzati. Rimuove automaticamente i record associati al record trigger (tramite un oggetto e un'etichetta selezionati) da un altro Workflow. Questo garantisce la disiscrizione pulita di Contatti, aziende o record di oggetti personalizzati correlati quando le condizioni cambiano.

Questa azione è diversa dall'azione Remove from Workflow esistente, che rimuove solo il record corrente (ad es. un contatto) da un Workflow. Remove Associated Records from Workflow ti permette invece di disiscrivere record associati (Contatti, aziende o oggetti personalizzati) in base a un'etichetta di associazione.

Nome azione

Remove Associated Records From Workflow

Descrizione azione

Questa azione consente agli utenti del Workflow di:

  • Selezionare un tipo di oggetto
  • Scegliere un'etichetta di associazione per definire quali record associati devono essere rimossi
  • Selezionare il Workflow da cui verranno rimossi i record associati

Questa azione è possibile solo dopo aver creato oggetti personalizzati (o usando Contatti/aziende) nel sotto-account e aver verificato che esista un'etichetta di associazione tra il record trigger e i record da rimuovere. Questo include associazioni contatto-contatto e azienda-contatto.

Dettagli azione

Schermata 1 — Azione Workflow – Rimuovi Record Associati dal Workflow

  • Select an object: scegli il tipo di record associati da rimuovere (es. Contatti, Dealer, Proprietà).
  • Association Label (obbligatorio): determina quali record associati sono idonei alla rimozione. (non si applica alle associazioni azienda-contatto)
  • Workflow: seleziona il Workflow di destinazione da cui verranno rimossi i record associati.
  • Casi limite e note:
    • Deve esistere almeno un'associazione corrispondente (per etichetta); in caso contrario, nessun record viene rimosso.
    • Le rimozioni sono immediate; se devi re-iscrivere i record in seguito, usa l'azione Add Associated Records to Workflow o un'automazione separata.

Esempi

Esempio 1: Auto ↔ Dealer (Workflow su oggetto personalizzato)

Quando lo stato di un record Auto cambia in Venduta, rimuovi i Dealer associati (etichetta: Assigned Dealer) dal Dealer Notification Workflow in modo che smettano di ricevere aggiornamenti.

Configurazione

  • Object → Dealer
  • Association Label → Assigned Dealer
  • Workflow → Dealer Notification Workflow

Come funziona

  1. Lo stato dell'Auto diventa Venduta (Trigger del Workflow).
  2. L'azione trova i Dealer associati all'Auto tramite Assigned Dealer.
  3. Quei Dealer vengono rimossi dal Dealer Notification Workflow.

Esempio 2: Contatto ↔ Contatto (Genitore–Figlio, Workflow su Contatti)

Quando un Contatto Studente si diploma, rimuovi tutti i Contatti Genitori (etichetta: Parent-Child) dal Workflow Semester Start Notification.

Configurazione

  • Object → Contact (Genitore)
  • Association Label → Parent-Child
  • Workflow → Semester Start Notification

Come funziona

  1. Il record Studente attiva il Workflow all'evento Graduated.
  2. L'azione trova i Genitori associati tramite Parent-Child.
  3. Quei Genitori vengono rimossi dal Workflow Semester Start Notification.

Esempio 3: Azienda ↔ Contatto (Workflow su aziende)

Quando lo stato di un record Azienda cambia in Inattiva, rimuovi tutti i Contatti dal Active Clients Communication Workflow.

Configurazione

  • Object → Contact
  • Workflow → Active Clients Communication Workflow

Come funziona

  1. Il record Azienda viene aggiornato a Inattiva.
  2. Quei Contatti vengono rimossi dall'Active Clients Communication Workflow.