In questo articolo scoprirai come usare l'azione "Remove from Workflow" per gestire i Contatti nelle tue automazioni in modo efficiente. Spieghiamo cosa fa questa azione, i suoi vantaggi principali e una guida passo passo per configurarla. Troverai anche un esempio pratico per capire come semplifica i tuoi processi e migliora la comunicazione con i clienti.

INDICE DEI CONTENUTI

  1. Cos'è l'azione "Remove from Workflow"?
  2. Vantaggi principali
  3. Configurazione passo passo
  4. Casi d'uso
  5. FAQ

Cos'è l'azione "Remove from Workflow"?

L'azione "Remove from Workflow" è uno strumento potente per automatizzare la gestione dei Contatti nei tuoi Workflow. Ti permette di rimuovere automaticamente i Contatti da uno o più Workflow in base a Trigger o condizioni specifiche. Mantenendo i Workflow puliti e pertinenti, questa azione garantisce che i Contatti ricevano la comunicazione giusta al momento giusto, senza essere sommersi da interazioni ridondanti o irrilevanti.

Vantaggi principali

  1. Gestione semplificata dei Contatti: Rimuove automaticamente i Contatti dai Workflow a cui non devono più partecipare, risparmiando tempo e lavoro manuale.
  2. Comunicazione più pertinente: Evita che i Contatti ricevano messaggi ridondanti o irrilevanti, assicurando che siano solo nei Workflow adatti al loro stato attuale.
  3. Efficienza nell'automazione: Riduce l'intervento manuale automatizzando la rimozione dei Contatti, così puoi concentrarti su attività più strategiche.
  4. Esperienza cliente migliorata: I clienti ricevono comunicazioni appropriate senza essere sovraccaricati da email o notifiche non necessarie.

Configurazione passo passo

Vai alla sezione "Automation" del tuo CRM e clicca sul menu "Workflows".

Schermata 1 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Clicca il pulsante "+ Create Workflow", poi seleziona "+ Start from Scratch" dal menu a discesa. Verrai portato all'editor del Workflow.

Schermata 2 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Aggiungi l'azione "Remove from Workflow"

Per visualizzare l'elenco di tutte le azioni disponibili, clicca l'icona "+". Scorri l'elenco verso il basso per trovare l'azione "Remove from Workflow" e cliccaci sopra per configurarne le impostazioni.

Schermata 3 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Assegna un nome all'azione

Inserisci un nome descrittivo per l'azione (es. "Remove from Marketing Campaign Workflow") in modo che sia facile da identificare nel Workflow.

Schermata 4 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Scegli l'opzione di rimozione dal Workflow

  • Current Workflow: Rimuove il Contatto dal Workflow in cui si trova attualmente.
  • Another Workflow: Specifica un Workflow diverso da cui rimuovere il Contatto.
  • All Except Current Workflow: Rimuove il Contatto da tutti i Workflow tranne quello corrente.
  • All Workflows: Rimuove il Contatto da tutti i Workflow attivi.

Schermata 5 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Dal menu a discesa, seleziona il Workflow da cui vuoi rimuovere il Contatto.

Schermata 6 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Salva e testa il Workflow

Salva l'azione e testala attivando il Workflow per verificare che funzioni come previsto.

Schermata 7 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Quando sei pronto ad attivare il Workflow, attiva il toggle su "Publish".

Schermata 8 — Azione Workflow - Rimuovi dal Workflow

Casi d'uso

Scenario: Un'azienda vuole assicurarsi che, una volta che un Contatto completa un'azione specifica (es. un acquisto), venga rimosso da un Workflow di marketing attivo per evitare comunicazioni ridondanti.

Passi per implementarlo:

  1. Trigger: Imposta il Trigger del Workflow in modo che si attivi quando il Contatto completa un acquisto o si iscrive a un servizio.
  2. Aggiungi l'azione "Remove from Workflow":
    • Nome azione: Remove from Marketing Campaign Workflow.
    • Selezione Workflow: Scegli Another Workflow.
    • Workflow specificato: Seleziona il Workflow della Campaign di marketing da cui rimuovere il Contatto.
  3. Risultato:
    • Il Contatto viene rimosso automaticamente dal Workflow della Campaign di marketing specificata.
    • Smette di ricevere email promozionali, garantendo una comunicazione pertinente e non ridondante.

Esito: Questa automazione mantiene una strategia di comunicazione pulita e pertinente, migliorando la soddisfazione e il coinvolgimento del cliente eliminando i messaggi non necessari.

FAQ

1. Cosa succede se un Contatto è in più Workflow?

Puoi rimuovere il Contatto da:

  • Solo il Workflow corrente.
  • Un altro Workflow specifico a tua scelta.
  • Tutti i Workflow tranne quello corrente.
  • Tutti i Workflow attivi.

2. Posso rimuovere un Contatto da un Workflow automaticamente dopo che completa un'azione specifica?

Sì, puoi impostare Trigger (come "acquisto completato") per rimuovere automaticamente i Contatti da Workflow specifici, così non ricevono più messaggi irrilevanti.

3. Come faccio a sapere se l'azione "Remove from Workflow" sta funzionando?

Testa il Workflow con un Contatto di prova per verificare che venga rimosso come previsto. Puoi anche controllare i log delle attività per confermare la rimozione avvenuta con successo.

4. Posso annullare l'azione "Remove from Workflow" una volta attivata?

No, una volta che un Contatto è stato rimosso, non è possibile annullarlo automaticamente. Dovrai re-iscriverlo manualmente se necessario.

5. I Contatti vengono notificati quando vengono rimossi da un Workflow?

No, i Contatti non vengono notificati. L'azione influisce solo sullo stato interno del Workflow e non avvisa il Contatto.