Panoramica

L'azione Crea Azienda o Contatto Associato ti permette di creare automaticamente un nuovo record Azienda o un Contatto Associato sotto un'azienda esistente, direttamente all'interno del tuo Workflow.

Questa azione automatizza l'arricchimento del CRM: quando nuovi dati entrano tramite form, integrazioni o webhook, i record Azienda e Contatto vengono creati e collegati senza intervento manuale.

Nome azione

Crea Azienda o Contatto Associato

Descrizione azione

Usa questa azione per:

  • Creare automaticamente nuovi record Azienda direttamente in un Workflow.
  • Creare Contatti associati collegati a un record Azienda esistente.
  • Mappare i campi in modo dinamico usando i dati dei Trigger del Workflow, come webhook in entrata o invii di Form.
  • Mantenere associazioni azienda-contatto ordinate senza dover creare manualmente i record.

Questa azione riduce i duplicati e garantisce che la struttura del CRM rimanga organizzata nella gestione delle automazioni basate su aziende.

Dettagli azione

Schermata 1 — Workflow Action – Crea Azienda o Contatto Associato

I. Record da creare

  • Scegli il tipo di record da creare:
    • Azienda – per creare un nuovo record Azienda.
    • Contatto Associato – per creare un nuovo Contatto collegato all'Azienda corrente nel Workflow.

II. Mappatura campi

  • Mappa i dati del Workflow o valori fissi sui campi Azienda o Contatto che vuoi popolare.
  • Esempi di mappatura:
    • Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
    • Contact Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}
    • First Name → {{inboundWebhookRequest.body.first_name}}

III. Sorgenti dei valori dinamici

Puoi mappare valori da:

  • Payload di Webhook in entrata (es. {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}).
  • Campi Azienda (quando il Trigger del Workflow è basato su un evento azienda).
  • Valori di testo fissi (es. "HITLEAD Partners").
  • Valori personalizzati

IV. Comportamento dell'associazione

  • Selezionando Contatto Associato, il nuovo contatto verrà automaticamente collegato al record Azienda che ha avviato il Workflow.
  • La relazione apparirà nella sezione "Associated Contacts" dell'Azienda nel CRM.

V. Aggiungi campo

  • Usa + Add Field per aggiungere ulteriori mappature di campi.
  • Ogni riga rappresenta una singola mappatura campo-valore.

VI. Salva azione

  • Una volta configurate le mappature, clicca su Save Action.
  • Quando il Workflow viene eseguito, creerà automaticamente il tipo di record definito (Azienda o Contatto Associato) e popolerà tutti i campi mappati.

Esempi

Esempio 1: Crea una nuova Azienda da un Webhook

Obiettivo: Creare automaticamente un record Azienda quando arriva un nuovo lead aziendale.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato su Azienda
  • Trigger: Webhook in entrata
  • Record da creare: Azienda
  • Mappature campi:
    • Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}
    • Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
    • Industry → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}

Flusso

  1. Un nuovo lead aziendale viene acquisito tramite webhook.
  2. Il Workflow attiva questa azione.
  3. Un nuovo record Azienda viene creato e aggiunto al CRM con tutti i dettagli mappati.

Esempio 2: Crea un Contatto Associato per un'Azienda esistente

Obiettivo: Aggiungere automaticamente un Contatto dipendente sotto un record Azienda esistente.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato su Azienda
  • Trigger: Azienda aggiornata o Webhook → evento di aggiunta dipendente
  • Record da creare: Contatto Associato
  • Mappature campi:
    • First Name → {{inboundWebhookRequest.body.firstName}}
    • Last Name → {{inboundWebhookRequest.body.lastName}}
    • Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}

Flusso

  1. I dati del dipendente vengono ricevuti tramite webhook o integrazione.
  2. Il Workflow si attiva sotto l'Azienda pertinente.
  3. Un nuovo Contatto viene creato e associato automaticamente a quell'Azienda.

Esempio 3: Arricchisci i dati Azienda e aggiungi nuovi Contatti automaticamente

Obiettivo: Per ogni nuova Azienda creata, aggiungere automaticamente un contatto.

Configurazione

  1. Step 1: Usa questa azione → Record da creare = Azienda
    • Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
    • Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
  2. Step 2: Usa un'altra azione → Record da creare = Contatto Associato
    • Contact Name → {{inboundWebhookRequest.body.contactName}}
    • Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}

Flusso

  1. Un nuovo record Azienda viene creato per primo.
  2. La seconda azione viene eseguita immediatamente dopo per aggiungere il contatto associato.
  3. Il contatto appare automaticamente nella lista dei contatti associati della nuova azienda.