INDICE

Panoramica

L'azione Clear Fields of Company or Associated Contact consente agli utenti di un Workflow di azzerare o rimuovere i valori dei campi dal record dell'Azienda o dal Contatto associato a quell'azienda, direttamente all'interno di un Workflow basato su Azienda.

È utile per mantenere i dati CRM puliti e accurati — ad esempio, per rimuovere numeri di telefono obsoleti, cancellare vecchi Tag o azzerare lo stato di un contatto quando cambia la relazione con un'azienda.

Nome dell'azione

Clear Fields of Company or Associated Contact

Descrizione dell'azione

Usa questa azione per:

  • Cancellare automaticamente i campi selezionati dal record dell'Azienda o dai Contatti associati in un Workflow basato su Azienda.
  • Mantenere i dati accurati e aggiornati rimuovendo valori obsoleti, errati o non più validi.
  • Semplificare i processi di pulizia automatizzando il reset dei dati durante cambi di proprietà o di ciclo di vita.

Dettagli dell'azione

Schermata 1 — Azione Workflow - Cancella Campi dell'Azienda o del Contatto Associato

I. Clear a Field From the Object Record

  • Scegli da quale oggetto vuoi cancellare i campi:
    • Company – Cancella i campi dal record dell'azienda corrente.
    • Associated Contact – Cancella i campi dai contatti associati a quell'azienda.

II. Add Fields

  • Usa il menu a tendina per selezionare uno o più campi da cancellare.
  • I campi supportati includono tutti i campi standard e personalizzati modificabili sull'oggetto selezionato.
  • Usa l'opzione + Add Field per cancellare più campi contemporaneamente.

III. Clear Behavior

  • Quando eseguita, i campi selezionati vengono azzerati (svuotati) per il tipo di record scelto (Azienda o Contatto).
  • Se non ci sono contatti associati, l'azione viene automaticamente saltata.
  • La cancellazione non rimuove le associazioni né elimina i dati correlati — vengono azzerati solo i valori dei campi selezionati.

IV. Save Action

  • Dopo aver selezionato tutti i campi da cancellare, clicca su Save Action.
  • Quando il Workflow viene eseguito, i campi scelti nell'Azienda o nei Contatti associati verranno cancellati automaticamente.

V. Casi limite e note

  • Disponibile solo nei Workflow basati su Azienda.
  • Per cancellare campi nei Workflow basati su Contatto, usa Clear Associated Company Fields.
  • Se esistono più contatti associati, i campi selezionati verranno cancellati per ciascuno di essi.

Esempi

Esempio 1: Azzera lo stato del Contatto quando l'Azienda diventa inattiva

Obiettivo: Azzerare automaticamente lo stato di tutti i contatti associati a un'azienda quando quest'ultima diventa inattiva.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato su Azienda
  • Trigger: Company Changed → Status = Inactive
  • Azione: Clear Fields of Company or Associated Contact
  • Clear a Field From: Associated Contact
  • Campi da cancellare: Contact Status

Flusso

  1. Lo stato dell'azienda cambia in "Inactive".
  2. Il Workflow attiva l'azione di cancellazione.
  3. Lo stato viene azzerato per tutti i contatti associati.

Esempio 2: Cancella i campi personalizzati dell'Azienda dopo la scadenza del contratto

Obiettivo: Azzerare i campi personalizzati chiave (es. Data di rinnovo, Valore contratto) dopo la scadenza del contratto di un'azienda.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato su Azienda
  • Trigger: Company Changed → Contract Expiry Date reached
  • Azione: Clear Fields of Company or Associated Contact
  • Clear a Field From: Company
  • Campi da cancellare: Renewal Date, Contract Value, Tier

Flusso

  1. La data di scadenza del contratto dell'azienda viene raggiunta.
  2. Il Workflow attiva l'azione.
  3. I campi selezionati vengono cancellati automaticamente dal record dell'azienda.