INDICE

Panoramica

L'azione Update Company or Associated Contact ti permette di aggiornare automaticamente i dettagli di un record Azienda o di un Contatto Associato all'interno di un Workflow basato su aziende.

È pensata per aiutarti a mantenere i dati CRM accurati, aggiornando dinamicamente le informazioni di aziende o contatti ogni volta che si verificano eventi o Trigger correlati — come aggiornamenti webhook, invii di Form, o modifiche ai record.

Nome dell'azione

Update Company or Associated Contact

Descrizione dell'azione

Usa questa azione per:

  • Aggiornare automaticamente un record Azienda esistente o un Contatto Associato collegato a un'azienda.
  • Mappare campi del Workflow, parametri webhook o valori di testo fissi per aggiornare i campi CRM esistenti.
  • Correggere o arricchire i dati di aziende e contatti in base ai Trigger di automazione in entrata.
  • Semplificare la gestione dei dati nei tuoi Workflow basati su aziende.

Questa azione modifica i record esistenti — non crea nuovi record.

Per creare nuovi record, usa invece l'azione Create Company or Associated Contact.

Dettagli dell'azione

Schermata 1 — Azione Workflow - Aggiorna Azienda o Contatto Associato

I. Object Record to Update

  • Scegli se vuoi aggiornare:
    • Company: per modificare il record azienda corrente nel Workflow.
    • Associated Contact: per aggiornare i dettagli di uno o più contatti collegati a quell'azienda.

II. Field Mapping

  • Mappa i dati dalle sorgenti del Workflow nei campi che vuoi aggiornare.
  • Esempi di mappatura:
    • Company Industry : {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
    • Contact Phone : {{inboundWebhookRequest.body.phone}}
    • Contact Role : {{inboundWebhookRequest.body.role}}

III. Sorgenti di valori dinamici

Puoi usare valori dinamici da:

  • Payload di Inbound Webhook (es. {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}).
  • Campi Azienda (dal record che ha avviato il Workflow).
  • Valori di testo fissi (es. "Active", "Updated by Workflow").

IV. Add Field

  • Usa + Add Field per aggiornare più campi contemporaneamente.
  • Ogni riga rappresenta una coppia campo-valore da aggiornare.

V. Comportamento dell'aggiornamento

  • Quando aggiorni i Contatti Associati, l'azione aggiornerà solo i contatti attualmente collegati al record azienda del Workflow.
  • Se non esistono contatti associati corrispondenti, l'azione verrà saltata automaticamente.

VI. Save Action

  • Clicca Save Action per confermare.
  • Quando il Workflow viene eseguito, i campi selezionati verranno aggiornati in base ai valori più recenti nel contesto del Workflow.

VII. Casi limite e note

  • Questa azione è disponibile solo nei Workflow basati su aziende.
  • Non può creare nuovi record — usa Create Company or Associated Contact per questo scopo.
  • Verifica che le mappature dei campi siano corrette per evitare di sovrascrivere informazioni critiche.

Esempio

Esempio 1: Aggiorna le informazioni aziendali da dati webhook

Obiettivo: Aggiornare automaticamente i dettagli dell'azienda ogni volta che si ricevono nuovi dati lead da un'integrazione esterna.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato su aziende
  • Trigger: Inbound Webhook — dati azienda aggiornati dall'integrazione CRM
  • Object Record to Update: Company
  • Field Mappings:
    • Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
    • Industry → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
    • Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}

Flusso

  1. I dati aggiornati dell'azienda vengono inviati tramite webhook.
  2. Il Workflow attiva l'azione di aggiornamento.
  3. Il record azienda esistente viene aggiornato automaticamente con i nuovi valori.

Esempio 2: Aggiorna le informazioni di un Contatto Associato a un'azienda

Obiettivo: Aggiornare automaticamente il titolo professionale e il numero di telefono di un contatto collegato a un record azienda.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato su aziende
  • Trigger: Company Updated o Inbound Webhook → aggiornamento dati dipendente
  • Object Record to Update: Associated Contact
  • Field Mappings:
    • Job Title → {{inboundWebhookRequest.body.title}}
    • Phone → {{inboundWebhookRequest.body.phone}}

Flusso

  1. Le informazioni del dipendente vengono aggiornate esternamente.
  2. Il Workflow identifica il contatto collegato all'azienda.
  3. I campi del titolo e del numero di telefono del contatto vengono aggiornati automaticamente.