Come Creare Abbonamenti e Fatture dal Profilo del Contatto

Questa funzionalità semplifica la fatturazione consentendo alle aziende di creare abbonamenti e fatture per un contatto specifico senza dover cercare quel contatto in un'altra sezione dell'app! Questa guida spiega come creare abbonamenti e fatture direttamente dalla scheda Dettagli Contatto > Payments

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INDICE

Cos'è la Creazione di Abbonamenti e Fatture nella Pagina Dettagli Contatto?

Creare voci di fatturazione dal record del contatto ti permette di agire nel momento della conversazione, senza dover navigare verso le liste globali di Payments. Questo Workflow pre-compila i dati del cliente e mantiene tutta la cronologia di fatturazione visibile in un unico posto, migliorando velocità, precisione ed esperienza cliente.

Principali Vantaggi della Creazione dalla Pagina Dettagli Contatto

Velocità: crea e invia una fattura senza uscire dalla conversazione.
Meno errori: i dati del contatto si compilano automaticamente, riducendo l'inserimento manuale.
Contesto: visualizza fatture passate, abbonamenti e metodi di pagamento insieme all'attività CRM.
Visibilità del ciclo di vita: il nuovo abbonamento/la nuova fattura appare immediatamente nella timeline del contatto e in Payments.
Efficienza del team: i team di front-line possono addebitare o pianificare la fatturazione durante le chiamate di supporto o vendita.

Prerequisiti

Se devi salvare il metodo di pagamento di un cliente prima di creare un abbonamento o una fattura, consulta Come aggiungere e gestire le carte salvate del cliente.

Collega un provider di pagamento supportato in Payments > Integrations (ad esempio, Stripe).
Assicurati che i metodi di pagamento siano abilitati per le tue aree prodotto.
Configura almeno un Prodotto Ricorrente da vendere come abbonamento.
Verifica che le impostazioni di tasse e sconti corrispondano alle tue regole contabili.
Conferma che i permessi utente per Payments consentano la creazione di abbonamenti/fatture.
Opzionale ma consigliato: aggiungi una carta salvata per il contatto per abilitare l'addebito automatico e ridurre i fallimenti.
Se utilizzi un'app Custom Payment Provider, il provider deve supportare le schedule di abbonamento tramite metodi di pagamento salvati per creare manualmente abbonamenti con addebito automatico.

Come Creare Abbonamenti nel Profilo del Contatto

Importante: il ciclo di fatturazione dell'abbonamento viene ereditato dal prodotto ricorrente che selezioni. Qualunque ciclo tu imposti su quel prodotto (es. settimanale, mensile, annuale) diventa il ciclo dell'abbonamento.

Vai a Contacts e apri il profilo del contatto.

Schermata 1 — Come Creare Abbonamenti e Fatture dal Profilo del Contatto

Seleziona la scheda Payments > Actions > Create Subscription.

Schermata 2 — Come Creare Abbonamenti e Fatture dal Profilo del Contatto

Scegli un Prodotto Ricorrente e configura data di inizio, quantità e coupon secondo necessità.
Seleziona o aggiungi un metodo di pagamento salvato per l'addebito automatico, se disponibile.

Nota: se l'app del tuo provider di pagamento non supporta i metodi di pagamento salvati per le schedule di abbonamento, la selezione dell'addebito automatico potrebbe non essere disponibile per gli abbonamenti creati manualmente.

Verifica l'importo del primo addebito e il piano.

Schermata 3 — Come Creare Abbonamenti e Fatture dal Profilo del Contatto

Come Creare Fatture nel Profilo del Contatto

Naviga su Contacts > Contact Details.
Vai a Payments > Actions > Create Invoice.
Verrai reindirizzato alla pagina di creazione fattura con i dati del cliente pre-compilati.
Aggiungi i dettagli necessari della fattura.
Salva e invia la fattura al cliente.

Schermata 4 — Come Creare Abbonamenti e Fatture dal Profilo del Contatto

Domande Frequenti

D: Come si imposta il ciclo di fatturazione per gli abbonamenti?

Il ciclo di fatturazione dell'abbonamento viene ereditato dal prodotto ricorrente che selezioni. Qualunque ciclo imposti su quel prodotto (es. mensile, settimanale, annuale) diventa il ciclo dell'abbonamento.

D: Cosa succede se il metodo di pagamento di un cliente fallisce durante la configurazione dell'abbonamento?

Se un metodo di pagamento fallisce, il sistema ti chiederà di selezionare una carta alternativa o di aggiungerne una nuova. L'abbonamento non verrà attivato finché non viene aggiunto un metodo di pagamento valido.

D: Posso creare più abbonamenti per lo stesso cliente?

Sì, puoi creare più abbonamenti per un singolo cliente. Ogni abbonamento può avere i propri prodotti, date di fatturazione e metodi di pagamento.