Se non riesci a visualizzare il tuo Piano dei Conti nel CRM dopo aver collegato Xero, segui i passi qui sotto per abilitarlo.

Passo 1: Vai a Settings in Xero

  • Dal tuo dashboard Xero, seleziona la tua organizzazione.

  • Clicca su Settings dal menu a tendina.

Schermata 1 — Come visualizzare il "Piano dei Conti" nell'integrazione Xero?

Passo 2: Apri le impostazioni avanzate

  • In Organization settings, scorri verso il basso e clicca su Looking for advanced settings?

Schermata 2 — Come visualizzare il "Piano dei Conti" nell'integrazione Xero?

Passo 3: Accedi al Piano dei Conti

  • Sotto Advanced Accounting, clicca su Chart of accounts.

Schermata 3 — Come visualizzare il "Piano dei Conti" nell'integrazione Xero?

Passo 4: Seleziona il conto pertinente

  • Dall'elenco dei conti, scegli il conto che vuoi collegare (es. Prepayments).

  • Clicca per Edit the details of this account.

Schermata 4 — Come visualizzare il "Piano dei Conti" nell'integrazione Xero?

Passo 5: Abilita i Pagamenti per il conto

  • Nel popup di modifica:

    • Spunta ✅ Enable payments to this account.

    • Clicca su Save.

      Schermata 5 — Come visualizzare il "Piano dei Conti" nell'integrazione Xero?

Passo 6: Collega nel CRM

  • Torna all'integrazione Xero nel tuo CRM.

  • Sotto Connected Account, seleziona il conto che hai appena abilitato (es. Prepayments).

Schermata 6 — Come visualizzare il "Piano dei Conti" nell'integrazione Xero?

✅ Una volta completati questi passi, il tuo Piano dei Conti sarà visibile e pronto all'uso nel CRM.