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Cosa Sono

Gli Oggetti Personalizzati ti permettono di raccogliere dati strutturati e specifici per il tuo business che non rientrano nei campi contatto standard — ad esempio Proprietà, Animali domestici o Veicoli. Questi dati si collegano ai Contatti così puoi organizzare il tuo CRM attorno a ciò che conta di più per la tua attività.

L'Oggetto Aziendale è un oggetto integrato focalizzato sui dati a livello aziendale (come organizzazioni clienti, agenzie o fornitori). Ti aiuta a collegare più Contatti sotto un'unica azienda.

In sintesi:

  • Usa gli Oggetti Personalizzati per tracciare qualsiasi cosa unica per il tuo processo o settore.
  • Usa l'Oggetto Aziendale per tracciare per chi lavora o chi rappresenta il contatto.

Cosa Puoi Fare

  • Aggiungere campi dai tuoi oggetti personalizzati (testo, numero, data, dropdown, ecc.).
  • Collegare i dati direttamente ai Contatti (uno-a-uno, uno-a-molti, o molti-a-molti).
  • Sincronizzare automaticamente gli aggiornamenti dei dati tra i record collegati.
  • Usare i campi degli oggetti personalizzati in Form, Survey e Quiz.
  • Evitare problemi di configurazione limitando ogni builder a un solo tipo di oggetto.
  • Proteggere i "campi primari" importanti per evitare di rompere le associazioni.

Specifiche dell'Oggetto Aziendale:

  • Include alcuni campi predefiniti come Name, Phone ed Email.
  • Company Name funge automaticamente da chiave primaria.
  • Può essere usato solo con i Contatti, e ogni contatto può avere una sola associazione aziendale.
  • Accessibile dai record dei contatti, rendendo facile vedere le informazioni dell'azienda collegata.

Flessibilità degli Oggetti Personalizzati:

  • Definisci tu i campi e il campo primario.
  • Supporta più associazioni per contatto.
  • Ti permette di modellare dati specializzati che non appartengono ad Aziende, Contatti o Opportunità.

Come Usarli

  1. Vai su Settings > Custom Objects per creare o gestire gli oggetti personalizzati.

Schermata 1 — Oggetti Personalizzati e Oggetti Aziendali in Form, Survey e Quiz

  1. Per le Aziende, vai su Settings > Companies (già integrato).

Schermata 2 — Oggetti Personalizzati e Oggetti Aziendali in Form, Survey e Quiz

  1. Apri il Form, Survey o Quiz Builder.

  2. Puoi aggiungere campi solo dall'interno del builder.

Schermata 3 — Oggetti Personalizzati e Oggetti Aziendali in Form, Survey e Quiz

  1. Scegli come l'oggetto si collega al contatto (impostazioni di associazione).

  2. Il sistema aggiunge automaticamente il campo primario.

  3. Aggiungi altri campi dello stesso tipo di oggetto.

  4. Salva e pubblica — le invii ora collegano il contatto e l'oggetto.

Best Practices

  • Usa un solo tipo di oggetto per form/survey/quiz.
  • Configura l'associazione non appena aggiungi un campo oggetto personalizzato.
  • Definisci un campo primario per gli oggetti personalizzati — il sistema userà il primo se manca.
  • Per le Aziende, ricorda che la chiave primaria (Company Name) è già impostata.
  • Mantieni i nomi degli oggetti semplici e coerenti per evitare confusione.
  • Evita di usare campi Aziendali e Oggetti Personalizzati insieme nello stesso builder.

Funziona Bene Per

  • Oggetti Personalizzati: Tracciamento specifico per settore (es. proprietà, animali, veicoli, casi o asset).
  • Oggetto Aziendale: Relazioni B2B — collegare più contatti sotto un'unica azienda.
  • Mantenere dati strutturati, coerenti e connessi in tutto il tuo CRM.

Non Funziona Per

  • Mescolare più tipi di oggetti in un unico form.
  • Aggiornamenti in blocco o reportistica avanzata (non ancora supportati).
  • Creare o condividere form/survey/quiz con campi Aziendali o Oggetti Personalizzati tramite la Template Library.
  • Condividere campi personalizzati o oggetti personalizzati tra sub-account.
  • Aggiungere valori personalizzati ai campi degli oggetti personalizzati (non supportato).

Soluzioni Rapide

  • Associazione non si carica? Controlla la connessione internet o la configurazione dell'oggetto.
  • Errore di oggetti misti? Rimuovi i vecchi campi oggetto prima di aggiungerne di nuovi.
  • Campo primario mancante? Definiscine uno nelle impostazioni; il sistema usa il primo campo se non ne esiste uno.
  • Campo primario rimosso? Tutti i campi verranno rimossi dal builder — aggiungili di nuovo manualmente.
  • L'azienda non appare nel contatto? Assicurati che l'azienda esista in Settings > Companies.

Esempi

Immobiliare:

Crea un Oggetto Personalizzato per "Proprietà" per memorizzare posizione, dimensione e prezzo. Ogni record può collegarsi a più contatti (inquilini, acquirenti o proprietari).

Clinica Veterinaria:

Usa un Oggetto Personalizzato per "Animali domestici" — ogni record animale si collega al contatto del proprietario e include razza, note mediche e dati vaccinali.

Setup Agenzia o B2B:

Usa l'Oggetto Aziendale per memorizzare informazioni a livello aziendale come nome dell'azienda, telefono e indirizzo di fatturazione. Poi associa più contatti clienti a quell'azienda.

In Sintesi

Gli Oggetti Personalizzati ti permettono di strutturare i dati CRM come vuole il tuo business — flessibili, scalabili e pensati per la personalizzazione.

L'Oggetto Aziendale è più semplice — una struttura fissa per gestire le organizzazioni e i loro contatti correlati.

Usali entrambi insieme per avere una visione completa delle tue relazioni:

  • Oggetti Personalizzati per dati specializzati.
  • Oggetto Aziendale per connessioni a livello aziendale.

Dati CRM puliti, collegati e orientati allo scopo — tutto in un unico posto.