Come mostrare il Tax ID dell'azienda e del cliente nelle fatture?

INDICE DEI CONTENUTI

• Creare campi personalizzati e valori personalizzati
  • 1. Creare un campo personalizzato chiamato Tax ID, disponibile per ogni contatto
  • 2. Creare un valore personalizzato chiamato VAT ID, testo/numero fisso da inserire nei dettagli aziendali della fattura
• Personalizzare il layout della fattura
• Aggiungere il Tax ID al destinatario della fattura

Panoramica

Questo articolo spiega come configurare il sistema per includere automaticamente il Tax ID dell'azienda nella sezione dei dettagli aziendali e il Tax ID del cliente nella sezione del contatto su ogni fattura, garantendo conformità e chiarezza.

Il processo si divide in due fasi principali:

1. Configurazione dei dati: devi prima usare i Custom Fields per memorizzare i Tax ID individuali dei tuoi clienti e i Custom Values per memorizzare il Tax ID della tua azienda. Questo crea i punti dati necessari nel sistema.
2. Implementazione del layout: il passaggio finale consiste nel personalizzare il Invoice Layout predefinito nelle impostazioni dei Pagamenti. Mappi i dati memorizzati — posizionando il Tax ID aziendale nella sezione dei dettagli aziendali e il Tax ID del cliente nella sezione del contatto.

Seguendo questa configurazione, le tue fatture recupereranno e mostreranno automaticamente entrambi i codici identificativi ogni volta che sono presenti nel contatto e nei valori personalizzati.

Creare campi personalizzati e valori personalizzati

1. Creare un campo personalizzato chiamato Tax ID, disponibile per ogni contatto

• Vai su Settings nel pannello sinistro.

• Sotto "Other Settings", clicca su Custom Fields e seleziona +Add Field.

• Sotto "Text Input", seleziona Single Line e clicca Next.

• Inserisci il Name come "Tax ID" o con il nome che preferisci, e seleziona "Contact" nei menu a tendina Object e Group. Clicca Save.

2. Creare un valore personalizzato chiamato VAT ID, testo/numero fisso da inserire nei dettagli aziendali della fattura

• Torna su Settings. Sotto "Other Settings", clicca su Custom Values e seleziona +Custom Value.

• Inserisci il Name e il Value per il tuo Tax ID e clicca Create.

In questo esempio: VAT ID: 1234

Personalizzare il layout della fattura

• Torna su Payments e seleziona Settings sotto "Invoices & Estimates".

• Sotto "Title, Terms and Layout", scorri fino a Invoice Layout e clicca su Customize Layout.

• Per il Tax ID aziendale:
  • Nel tab Layout, sotto Business Information, clicca su +Add Custom Value.
  • Seleziona "Business Tax ID" dal menu a tendina.

• Per il Tax ID del contatto:
  • Nel tab Layout, sotto Contact Information, clicca su +Add Custom Field.
  • Seleziona "Tax ID" dal menu a tendina.

• Controlla l'anteprima per verificare che i dettagli siano visibili e clicca Save changes.

Aggiungere il Tax ID al destinatario della fattura

• Vai su Contacts, clicca sul tab Additional info.

• Clicca su TAX ID, inserisci il Tax ID del contatto e save.

• Clicca sul menu a tendina Actions, seleziona Create Invoice nel tab Payments del contatto, oppure vai direttamente su Payments -> Create Invoice.

• Ora troverai il TAX ID (specifico del contatto) e il Tax ID aziendale (VAT ID: 1234) presenti nella tua fattura.