I campi personalizzati ti permettono di raccogliere e organizzare informazioni che vanno oltre i dettagli di contatto standard come nome, email e numero di telefono. Ti consentono di personalizzare record, Form, Workflow e Pipeline in base al tuo processo aziendale e migliorare la gestione di lead e Opportunità.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono i campi personalizzati?

I campi personalizzati ti permettono di memorizzare informazioni aggiuntive su Contatti o Opportunità oltre ai campi predefiniti già disponibili nel tuo account.

Questi campi possono essere usati in:

  • Form
  • Survey
  • Pipeline
  • Workflow
  • Automazioni
  • Smart List
  • Record dei Contatti
  • Record delle Opportunità

I campi personalizzati rendono possibile raccogliere dettagli specifici per il tuo business, come:

  • Tipo di lead
  • Fascia di budget
  • Metodo di contatto preferito
  • Fonte di riferimento
  • Tipo di proprietà
  • Tempistica di chiusura

Questo aiuta a creare record più puliti, una segmentazione migliore e un'automazione più personalizzata.

Vantaggi principali dei campi personalizzati

I campi personalizzati offrono flessibilità e struttura per i tuoi account e la configurazione delle automazioni.

Vantaggi:

  • Raccogliere dati specifici del business
  • Organizzare le informazioni su Contatti e deal in modo più efficiente
  • Personalizzare le automazioni email e SMS usando i merge field
  • Creare Smart List e filtri Workflow migliori
  • Visualizzare informazioni importanti direttamente all'interno dei record e delle Pipeline
  • Raggruppare campi correlati usando le cartelle per layout più ordinati

Campi personalizzati per Contatti vs. Opportunità

Scegliere il tipo di campo corretto è importante perché i campi dei Contatti e quelli delle Opportunità si comportano in modo diverso all'interno del sistema.

Campi personalizzati dei Contatti

I campi personalizzati dei Contatti sono collegati direttamente a una persona.

Usa i campi dei Contatti per informazioni come:

  • Tipo acquirente o venditore
  • Data di nascita
  • Metodo di contatto preferito
  • Fonte di riferimento
  • Sito web aziendale

Questi campi possono essere usati in:

  • Record dei Contatti
  • Form
  • Survey
  • Workflow sui Contatti
  • Smart List
  • Personalizzazione di email e SMS

Campi personalizzati delle Opportunità

I campi personalizzati delle Opportunità appartengono a un deal o un'opportunità di vendita specifica.

Usa i campi delle Opportunità per informazioni come:

  • Fascia di budget
  • Tipo di proprietà
  • Urgenza del deal
  • Tempistica di chiusura
  • Dettagli dello stadio di vendita

Questi campi compaiono in:

  • Record delle Opportunità
  • Viste Pipeline
  • Workflow sulle Opportunità
  • Reportistica e automazione dei deal
Nota: una volta creato come campo dei Contatti o delle Opportunità, non è possibile cambiarne il tipo.

Organizzare i campi personalizzati con le cartelle

Le cartelle aiutano a organizzare i campi correlati in sezioni, così i record rimangono ordinati e facili da navigare.

Le cartelle compaiono direttamente all'interno dei layout dei record e possono raggruppare informazioni correlate.

Esempi:

  • Informazioni acquirente
  • Dettagli proprietà
  • Qualifica vendite
  • Preferenze appuntamento

Creare una cartella

Per creare una cartella:

  • Apri Settings
  • Vai su Custom Fields
  • Scegli l'oggetto usando il selettore oggetti
  • Apri la scheda Folders
  • Clicca su Create Folder
  • Inserisci il nome della cartella
  • Salva la cartella

Dopo aver creato le cartelle, puoi assegnare i campi a queste per una migliore organizzazione.

Schermata 1 — Come usare i campi personalizzati

Come configurare i campi personalizzati

Segui questi passaggi per creare e organizzare i campi personalizzati nel tuo account:

Passaggio 1: Vai su Settings → Custom Fields

Nel tuo account, clicca su Settings, poi clicca su Custom Fields.

Schermata 2 — Come usare i campi personalizzati

Passaggio 2: Seleziona l'oggetto

Usa il selettore oggetti in cima alla pagina per scegliere l'oggetto che vuoi gestire.

Passaggio 3: Apri la scheda Fields

Rimani nella scheda Fields per visualizzare i campi esistenti e crearne di nuovi.

Schermata 3 — Come usare i campi personalizzati

Passaggio 4: Clicca su Create Field

Clicca su Create field in alto a destra nella pagina.

Schermata 4 — Come usare i campi personalizzati

Passaggio 5: Seleziona il tipo di campo

Scegli il tipo di campo che vuoi creare.

Schermata 5 — Come usare i campi personalizzati

Passaggio 6: Compila i dettagli del campo

Inserisci i dettagli del campo, inclusi il nome del campo e la cartella se necessario.

Schermata 6 — Come usare i campi personalizzati

Passaggio 7: Controlla l'anteprima live

Usa il pannello Live preview per confermare come apparirà il campo.

Schermata 7 — Come usare i campi personalizzati

Passaggio 8: Crea il campo

Clicca su Create custom field per salvare il campo.

Schermata 8 — Come usare i campi personalizzati

Usa la pagina Custom Fields

La pagina Custom Fields include un layout aggiornato che ti aiuta a gestire i campi in modo più efficiente.

  1. Usa il selettore oggetti in cima alla pagina per passare tra gli oggetti supportati.
  2. Usa la scheda Fields per visualizzare e gestire i campi personalizzati.
  3. Usa la scheda Folders per creare e gestire le cartelle.
  4. Ordina la tabella per colonna per trovare i campi più velocemente.
  5. Usa le icone nell'elenco dei campi per identificare gli stati speciali dei campi.

Domande frequenti

D: Posso convertire un campo dei Contatti in un campo delle Opportunità (o viceversa)?

No. Devi ricreare il campo sotto il tipo di oggetto corretto. Il tipo di oggetto del campo non può essere modificato dopo la creazione.

D: Quali tipi di campi posso creare?

Puoi creare Short Text, Long Text, Drop down, Date Picker, Phone, Email, Radio Select, Checkbox Group, URL e altri ancora.

D: Perché i miei campi non compaiono in un Form o in un Workflow?

Assicurati che il tipo di oggetto corrisponda al caso d'uso. Solo i campi dei Contatti compaiono nei Form e nei Workflow dei Contatti.

D: Quante opzioni può avere il campo personalizzato Dropdown (multiple)?

Il campo Dropdown (multiple) può avere molte opzioni (50+), quindi non c'è un limite pratico.

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