Questo articolo spiega i merge field e le variabili personalizzate. Scoprirai i diversi tipi di campi, come i custom field, i custom value, i custom object e i link personalizzati (Trigger Link e link di pagamento), e come usarli per personalizzare le comunicazioni e automatizzare i workflow.

INDICE

Cosa sono i Merge Field e le Variabili Personalizzate?

I merge field e le variabili personalizzate sono segnaposto che puoi usare per inserire dinamicamente informazioni personalizzate. Un merge field ha questo aspetto: {{qualcosa.qui}}. Questi campi aiutano ad automatizzare e personalizzare le comunicazioni attingendo i dati dal tuo CRM o da altri moduli per sostituire il merge field.

Quando costruisci un Workflow basato sui contatti, puoi selezionare i campi Azienda nel selettore di variabili insieme ai campi del contatto. Se il contatto è associato a un record Azienda, i passaggi e le condizioni del Workflow possono recuperare i dettagli dell'azienda (ad esempio, nome, telefono, email, sito web e indirizzo). Se il contatto non è associato a un'azienda, i valori aziendali vengono sostituiti con un valore vuoto.

I tipi di merge field e variabili personalizzate includono:

  • Campi Standard: Campi predefiniti e non personalizzabili come nomi dei contatti, orari degli appuntamenti e dettagli degli utenti.
  • Custom Field: Campi definiti dall'utente per Contatti e Opportunità.
  • Custom Value: Valori riutilizzabili utilizzabili in template e workflow.
  • Custom Object: Strutture dati create dall'utente per una gestione avanzata dei dati.
  • Trigger Link: Link speciali che, quando cliccati, possono avviare azioni automatizzate in workflow e Campaign.
  • Link di Pagamento: Link che consentono ai clienti di effettuare pagamenti per prodotti o servizi direttamente.

Schermata 1 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Principali vantaggi dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

  • Personalizza le comunicazioni: Inserisci automaticamente nomi dei contatti, date e altri dettagli nelle email e negli SMS.
  • Automatizza i processi: Usa i merge field nei workflow per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale.
  • Migliora la coerenza dei dati: Garantisci informazioni accurate e aggiornate in tutte le comunicazioni.
  • Semplifica le attività ripetitive: Riutilizza custom value e Trigger Link per maggiore efficienza.

Valori predefiniti o di fallback per i campi vuoti

Al momento non è supportata la possibilità di impostare valori di fallback o predefiniti da utilizzare quando una variabile è vuota. Il merge field verrà semplicemente sostituito con uno spazio vuoto.

In alternativa, puoi mostrare o nascondere un blocco di contenuto.

Ad esempio, nell'editor email puoi usare la funzione "Conditional Send" per mostrare un blocco di contenuto solo quando determinate condizioni sono soddisfatte. Se hai un blocco con il merge field first_name (es. Ciao {{contact.first_name}},) impostato per essere inviato quando first_name non è vuoto, e un secondo blocco senza merge field (un valore predefinito come "Ciao,") impostato per essere inviato quando il campo first_name è vuoto, otterrai un effetto simile.

Schermata 2 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Campi Standard

I Campi Standard sono merge field predefiniti disponibili per impostazione predefinita in ogni account. Questi campi coprono i punti dati essenziali come nomi dei contatti, indirizzi email, numeri di telefono, dettagli degli appuntamenti (ad esempio, ora e data) e altro ancora. A differenza dei Custom Field, questi campi sono integrati e non possono essere modificati o eliminati. Di seguito alcuni casi d'uso dei campi standard:

  • Nome del Contatto: Il nome del contatto.
  • Email del Contatto: L'indirizzo email del contatto.
  • Data e Ora dell'Appuntamento: La data e l'ora pianificate di un appuntamento.
  • Nome Completo dell'Utente: Il nome completo dell'utente assegnato.
  • Nome dell'Azienda: Il nome della tua azienda o organizzazione.

Schermata 3 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Clicca qui per vedere un elenco dei Merge Field Standard.

⚠️ Alcuni campi potrebbero non essere presenti nell'elenco ⚠️

Custom Field

Punti dati definiti dall'utente, unici per ogni contatto o opportunità, utilizzati per memorizzare informazioni personalizzate come compleanni o preferenze, per una segmentazione e comunicazione dettagliata. Di seguito alcuni casi d'uso dei custom field:

  • Preferenze del Cliente: Tieni traccia degli interessi specifici del cliente, come il metodo di comunicazione preferito (email, SMS, telefonata).
  • Dettagli Membership: Memorizza i livelli di membership (ad es. Gold, Silver, Platinum) per offrire promozioni specifiche per livello.
  • Interesse per i Prodotti: Aggiungi campi per tracciare quali prodotti o servizi interessano a un cliente per follow-up mirati.
  • Partecipazione agli Eventi: Registra i dettagli di registrazione o partecipazione agli eventi per personalizzare gli inviti o i messaggi di follow-up.
  • Assegnazione del Responsabile Account: Memorizza il nome del responsabile account che gestisce un contatto specifico.
  • Date di Rinnovo Contratto: Tieni traccia delle date di scadenza o rinnovo dei contratti per promemoria tempestivi.
  • Fonte del Lead: Registra da dove proviene un lead (ad es. Facebook, Google Ads, Referral) per tracciare le performance di marketing.

Schermata 4 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Campi Aggiuntivi del Workflow nel Selettore

I merge field e i custom value nei workflow possono includere campi di sistema integrati, oltre ai tuoi custom value salvati. HITLEAD supporta ora più campi pronti per i workflow nel selettore per merge field e condizioni If/Else.

Questi campi includono:

  • Contact Engagement Score
  • Contact → Attribution Medium ID
  • Note created by (Name)
  • Task ID

Questi campi ti aiutano a costruire automazioni più specifiche basate su engagement, attribuzione, attività sulle note e contesto dei task.

Importante:

Alcuni campi compaiono solo quando il workflow include il contesto corretto. Ad esempio, Task ID appare nei workflow correlati ai task, e Note created by (Name) appare nei workflow correlati alle note. Contact Engagement Score è disponibile quando l'Engagement Scoring è abilitato nel sub-account.

Custom Value

Segnaposto riutilizzabili per informazioni statiche (ad es. dettagli aziendali) che garantiscono coerenza e semplificano gli aggiornamenti in più aree del tuo CRM, inclusi template email, siti web, Funnel, workflow e altro ancora! Di seguito alcuni casi d'uso dei custom value:

  • Informazioni di Contatto Aziendale: Usa un custom value per inserire il numero di telefono, l'email e l'indirizzo della tua azienda nei footer delle email.
  • Chiusure Standard: Aggiungi un custom value per una frase di chiusura standard, come "Cordiali saluti, [Nome Azienda]".
  • Link al Sito Web: Usa un custom value per URL utilizzati frequentemente, come il tuo sito web o la pagina di supporto clienti.
  • Dichiarazioni di Conformità: Inserisci disclaimer legali o dichiarazioni di conformità in modo coerente in tutti i template.
  • Slogan del Brand: Aggiungi uno slogan aziendale ai materiali di marketing e alle Campaign.
  • Auguri Stagionali: Crea saluti stagionali riutilizzabili da inserire nelle newsletter o nei messaggi promozionali.

Schermata 5 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Custom Object

I Custom Object ti consentono di creare strutture dati uniche al di là dei campi standard disponibili. Di seguito alcuni casi d'uso dei custom object:

  • Piani di Abbonamento: Tieni traccia dei dettagli dell'abbonamento come tipo di piano, data di rinnovo e frequenza di fatturazione.
  • Gestione dell'Inventario: Crea oggetti per gestire l'inventario dei prodotti, inclusi codici SKU, quantità e dettagli dei fornitori.
  • Annunci Immobiliari: Per le aziende immobiliari, memorizza i dettagli degli annunci, inclusi ubicazione, prezzo e caratteristiche.
  • Dettagli Fornitori: Gestisci le informazioni sui fornitori, inclusi contratti, referenti e condizioni di pagamento.
  • Dettagli Appuntamenti: Registra dettagli avanzati degli appuntamenti come tipo di servizio, luogo e personale assegnato.

Schermata 6 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

I Trigger Link sono link speciali che, quando cliccati, possono avviare azioni specifiche nei workflow e nelle Campaign. Di seguito alcuni casi d'uso dei Trigger Link:

  • Registrazione Webinar: Invia un link per registrarsi a un webinar e attiva un'email di conferma al clic.
  • Follow-up Survey: Tieni traccia di chi clicca un link Survey e invia automaticamente un messaggio di ringraziamento.
  • Download di Contenuti: Fornisci link per scaricare risorse come eBook o whitepaper e monitora l'engagement.
  • Opportunità di Upsell: Offri un link a un servizio di livello superiore e attiva email di follow-up per chi clicca.
  • Inviti a Eventi: Monitora le RSVP per gli eventi inviando un link di invito e automatizzando il follow-up in base ai clic.
  • Offerte Speciali: Invia un link a un'offerta a tempo limitato e attiva un'email di promemoria se il link non viene cliccato.

Schermata 7 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

I link di pagamento ti consentono di vendere prodotti o servizi generando un link con cui i clienti possono effettuare i Pagamenti. Di seguito alcuni casi d'uso dei link di pagamento:

  • Biglietti per Eventi: Raccogli pagamenti per biglietti di eventi come workshop o conferenze.
  • Piani di Abbonamento: Genera link per abbonamenti ricorrenti o Membership.
  • Vendita di Prodotti: Crea link di pagamento per prodotti fisici o digitali (ad es. libri, corsi).
  • Raccolta Caparre: Raccogli caparre per prenotazioni o riserve.
  • Donazioni: Genera un link di pagamento per donazioni benefiche o campagne di raccolta fondi.

Schermata 8 — Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Domande Frequenti

D: Qual è la differenza tra Custom Field e Custom Value?

I Custom Field sono specifici per singoli contatti o opportunità e memorizzano dati unici come compleanni o preferenze. I Custom Value sono segnaposto riutilizzabili per informazioni coerenti nelle comunicazioni, come i dettagli aziendali o i messaggi standard.

D: Perché il mio merge field non funziona o non viene visualizzato correttamente?

Potrebbe dipendere da un merge field mancante o in formato errato. Assicurati di usare la sintassi corretta (ad es. {{contact.email}}). Verifica anche che i dati per quel campo esistano nel record del contatto o dell'utente.

D: I merge field sono case-sensitive?

Sì, i merge field sono sensibili alle maiuscole/minuscole. Ad esempio, {{contact.name}} funzionerà, ma {{Contact.Name}} no.

D: Come posso verificare se i miei merge field funzionano correttamente?

Per testare i merge field, invia un'email o un SMS di prova a te stesso oppure visualizza in anteprima la comunicazione nell'editor del template. Questo ti aiuta a verificare che i merge field stiano recuperando i dati corretti.

D: Cosa succede se un merge field non ha dati disponibili?

Se un merge field non ha dati corrispondenti, potrebbe apparire vuoto. Assicurati sempre che i dati del contatto o dell'utente siano completi per ottenere i migliori risultati.

D: Posso aggiornare un Custom Value e le modifiche si rifletteranno in tutti i template?

Sì, aggiornare un Custom Value nelle Impostazioni aggiornerà automaticamente tutti i template e i workflow in cui quel valore è utilizzato, garantendo coerenza.

D: In cosa differiscono i Campi Standard dai Custom Field?

I Campi Standard sono predefiniti e integrati nel CRM, mentre i Custom Field sono definiti dall'utente e possono essere creati per memorizzare dati unici per Contatti e Opportunità.

D: In cosa differiscono i Custom Object dai Custom Field e dai Custom Value?

I Custom Object sono strutture dati avanzate che consentono relazioni e una gestione dei dati più complessa rispetto alle capacità dei Custom Field e dei Custom Value.

D: Ci sono limitazioni al numero di Custom Field o Custom Value che posso creare?

No, non esiste un limite rigido alla quantità che puoi creare, ma è consigliabile gestirli efficacemente per mantenere chiarezza e organizzazione nel tuo account.

D: Posso usare i Custom Value all'interno di siti web e Funnel?

Sì, i Custom Value possono essere utilizzati per visualizzare dinamicamente informazioni coerenti nei tuoi siti web e Funnel, migliorando la personalizzazione.

D: Come posso organizzare i Custom Value per una gestione migliore?

Puoi organizzare i Custom Value in cartelle, rendendo più semplice gestirli e trovarli man mano che l'elenco cresce.

D: È possibile creare o caricare Custom Field/Value in blocco?

Al momento non supportiamo la creazione o il caricamento in blocco di Custom Field/Value, quindi devono essere aggiunti singolarmente.

D: Posso modificare o eliminare i Campi Standard?

No, i Campi Standard sono integrati e non possono essere modificati o eliminati, ma puoi scegliere se utilizzarli o meno nei tuoi template e workflow.