Questo articolo ti mostra come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow in HITLEAD. Questa azione ti permette di creare automaticamente task di chiamata quando viene soddisfatto un Trigger del Workflow. È ideale per follow-up commerciali o di supporto che richiedono un approccio personale.

INDICE

Cos'è l'azione di chiamata manuale?

L'azione di chiamata manuale è un tipo di azione manuale utilizzabile nei Workflow di HITLEAD. Ti permette di assegnare task di chiamata in uscita a un membro del team in base a Trigger del Workflow come Tag, invii di Form o appuntamenti. Una volta attivato il Workflow, il contatto appare nella scheda "Manual Actions" all'interno della sezione Conversazioni.

Vantaggi principali

  • Flessibilità nell'automazione: assegna task di chiamata automaticamente dai Workflow.
  • Efficienza operativa: permette ai commerciali di gestire le code di chiamate in uscita da un'unica scheda.
  • Monitoraggio dei task: controlla gli stati come Yet to Call o Completed per un follow-up chiaro.
  • Trigger personalizzati: attiva l'azione in base a Tag sui Contatti, compilazioni di Form, cambi di fase nella Pipeline e altro ancora.

Come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow

Le azioni di chiamata manuale si aggiungono dal costruttore di Workflow tramite il passo "Manual Action". Segui i passaggi di seguito per configurare correttamente questa azione.

  1. Vai su Marketing nella barra di navigazione a sinistra.

  2. Clicca su + Create Workflow per creare un nuovo Workflow.

Schermata 1 — Come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow

  1. Clicca su + Add Trigger e scegli un Trigger.

  2. Dopo aver aggiunto il Trigger, clicca sull'icona + sotto di esso per aggiungere una nuova azione.

Schermata 2 — Come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow

  1. Scegli l'azione Manual Action To Call. Inserisci un nome per l'azione, ad esempio "Manual Call".

Schermata 3 — Come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow

  1. Clicca su Save e poi su Publish per pubblicare il Workflow.

Schermata 4 — Come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow

Visualizzare le chiamate manuali assegnate

Once triggered, i Contatti assegnati a un'azione di chiamata manuale appariranno in "Manual Actions" nella scheda Conversazioni. Ecco come trovarli e monitorarli.

  1. Vai alla navigazione a sinistra e clicca su Conversations.

  2. Clicca sulla scheda Manual Actions in cima alla pagina.

  3. Vedrai un elenco dei task manuali generati dal Workflow.

Schermata 5 — Come aggiungere un'azione di chiamata manuale a un Workflow

Domande frequenti

D: Posso assegnare le chiamate manuali a utenti specifici?

Sì. All'interno del passo "Manual Action" puoi assegnare la chiamata a un utente specifico oppure utilizzare l'assegnazione a rotazione (round-robin).

D: Dove posso controllare i risultati delle chiamate o le note?

Le note e i risultati delle chiamate possono essere registrati direttamente nel record del contatto al termine della chiamata.

D: Come avvio un task di chiamata manuale una volta che appare in "Manual Actions"?

Clicca sul pulsante Let's Start accanto al task nella scheda "Manual Actions".