La funzionalità 'Follower' per Contatti e Opportunità permette a più utenti di seguire e accedere allo stesso record. Puoi aggiungere fino a 10 utenti come follower, che potranno visualizzare e modificare il record CRM anche quando il permesso utente "Only Assigned Data" è attivo.

INDICE

Cosa sono i Follower?

I Follower sono utenti aggiunti a un contatto o a un'opportunità che ottengono l'accesso per visualizzare e gestire quel record, anche se normalmente hanno accesso limitato ai dati in base all'impostazione di permesso "Only Assigned Data".

Permessi e limitazioni dei Follower

  • I Follower ereditano gli stessi permessi del proprietario del record.
  • Possono quindi visualizzare e modificare le informazioni del contatto o dell'opportunità.
  • Non possono però modificare la proprietà del record — ossia, non possono cambiare il proprietario del record.

Visibilità degli appuntamenti per i follower dei Contatti

I follower possono visualizzare gli appuntamenti dei contatti che seguono quando i permessi del calendario lo consentono, anche se l'utente ha attivo "Only Assigned Data".

  • Per visualizzare gli appuntamenti, i follower devono avere il permesso "View appointments, calendars & groups".
  • Senza il permesso "Manage appointments", i follower possono visualizzare gli appuntamenti ma non modificarli o eliminarli.
  • Con il permesso "Manage appointments", i follower possono modificare e gestire gli appuntamenti in base al loro accesso al calendario.

Follower dei Contatti

Puoi aggiungere follower a un contatto dalla pagina di dettaglio del record.

Schermata 1 — Follower di Contatti e Opportunità in HITLEAD

Follower delle Opportunità

Aggiungi follower alle opportunità nella sezione "Opportunity Details" nel modal di modifica/aggiunta dell'opportunità.

Schermata 2 — Follower di Contatti e Opportunità in HITLEAD

Punti chiave

  • I follower migliorano la collaborazione tra i team.
  • Sono particolarmente utili se combinati con i Workflow, che consentono l'assegnazione automatica dei follower.
  • Usa questa funzionalità in modo strategico per mantenere visibilità e accesso senza compromettere la gerarchia di proprietà.