Crea e gestisci task interni per il tuo team nella "Pagina Lista Task" per una gestione dei progetti più semplice.

In questo articolo

Creare Task senza contatto

Esempio pagina lista task

Crea task nella pagina della lista task senza associarli a un contatto, pensati appositamente per i membri del tuo team. Questi task ti permettono di gestire facilmente il lavoro e le responsabilità all'interno del team.

Filtrare i Task interni

Esempio filtro task interni

Usa l'opzione "Unassigned" nel campo filtro "Contact" per visualizzare solo i task interni/senza contatto del tuo team.

Assegnare, rimuovere o riassegnare il Contatto a un task

Oltre a creare task senza contatto, puoi aggiungere, rimuovere o riassegnare il contatto in qualsiasi momento dopo la creazione del task, mantenendo il pieno controllo sulla gestione delle attività nel tuo subaccount.

Questi task sono visibili anche nella lista Task nella pagina Dashboard.

Automatizzare i Task senza contatto con i Workflow

Add Task può creare task senza contatto quando il Workflow non ha un contatto associato (ad esempio, eventi di sistema in entrata). Se un contatto è presente, il task viene collegato automaticamente.

Domande frequenti

D: Posso pianificare task con date dinamiche o crearli automaticamente in base a Trigger?

La sezione Task consente la creazione manuale di task per il team, ma la pianificazione avanzata e l'automazione dei task — come l'impostazione di scadenze dinamiche (es. "2 giorni da oggi alle 17:00") — devono essere configurate tramite i Workflow.

Per farlo, usa l'azione Workflow "Add Task" in Automation > Workflows. Questo ti dà il pieno controllo sull'assegnazione dei task e sulla definizione di scadenze dinamiche basate su Trigger come invii di Form, aggiornamenti delle Opportunità e altro ancora.