Come aggiungere prodotti ricorrenti alla lista prodotti in Documenti e Contratti

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Novità

• Ora puoi aggiungere prodotti ricorrenti alla lista prodotti nel Document Builder

• Se il prodotto ha una quota di attivazione associata, questa verrà visualizzata come riga separata

• Se aggiungi nella lista un prodotto una tantum e un prodotto ricorrente insieme, il prodotto una tantum verrà addebitato all'utente solo nella prima fattura.
• Puoi anche aggiungere una pianificazione ricorrente ai tuoi template di Documento, con la possibilità di impostare la data di inizio come data di completamento del documento.

Come si usa

• Aggiungi una lista prodotti al tuo documento

• Aggiungi prodotti ricorrenti e una tantum nella lista prodotti
• Se viene aggiunto un prodotto ricorrente, aggiungi una pianificazione dalle proprietà della lista prodotti e imposta la data di invio della fattura come data di completamento del documento o una data personalizzata. (Abilitata anche nei template)
• Una volta completato il documento, verrà inviata una fattura (ricorrente se è stato aggiunto almeno 1 prodotto ricorrente, una tantum se non ne è stato aggiunto nessuno)
• La quota di attivazione associata a un prodotto viene mostrata separatamente nella lista prodotti

Perché l'abbiamo costruito

Nel nostro impegno a semplificare l'accettazione delle fatture dopo la firma del Documento, i prodotti ricorrenti e la quota di attivazione dei prodotti impedivano a molti di voi di usare i contratti. Non più.

Cosa c'è dopo per i Pagamenti tramite Documenti e Contratti

• Documenti 2 in 1: mostrare la fattura direttamente dopo che il firmatario principale firma il documento
• Deposito una tantum: raccogliere una percentuale del valore totale del prodotto nella fattura