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Hai usato i Workflow per ricordare ai tuoi clienti di pagare? Ora puoi aumentare le conversioni sui Pagamenti delle fatture configurando promemoria di pagamento direttamente dalle Impostazioni.

Novità

• Configura più promemoria aggiungendo nuovi elementi con "Add New Reminder" e abilitali/disabilitali tramite toggle
• Elimina un promemoria se necessario
• Imposta il numero di promemoria, email personalizzate e scegli quando inviarli in base alla data di scadenza o alla data di invio della fattura

Come si usa?

• Vai su "Settings" all'interno di Invoices

• Clicca su "Reminder Settings"

• Configura i seguenti dettagli per ogni promemoria:

1. Reminder Name
2. Reminder Template per Email e SMS — Usa un template esistente, modificane uno già presente o creane uno nuovo al volo!
3. Modifica il Subject dell'email
4. Imposta la frequenza del promemoria: Ogni [X] [Days/Months/Hours..] [After/Before] [Invoice Due date/Invoice sent date]
5. Imposta il numero massimo di promemoria per stabilire quando il promemoria si interromperà

• Clicca su "Add New Reminder" per aggiungere un altro promemoria
• Elimina un promemoria se necessario, oppure disabilitalo con il toggle

Comportamento dei promemoria fattura e gestione manuale

1. Comportamento del template promemoria

• Il template di promemoria mostrato in anteprima nelle Impostazioni di Invoices è il template corretto utilizzato per i promemoria automatici.
• È possibile configurare più promemoria (es. Reminder 1, Reminder 2), ognuno con la propria tempistica.
• Le automazioni dei promemoria si attivano solo dopo che sono state abilitate.

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2. Comportamento per le fatture scadute esistenti

• I promemoria automatici non si applicano alle fatture già scadute prima dell'abilitazione della funzionalità.
• Il sistema invia promemoria solo per le fatture create dopo aver attivato la configurazione.
• Le fatture scadute in precedenza devono essere gestite manualmente.

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3. Invio manuale dei promemoria

• Gli utenti possono inviare manualmente un promemoria ai clienti con fatture scadute.
• Quando si invia manualmente:
  • Selezionando il contatto vengono popolate solo le informazioni del contatto.
  • I campi dinamici della fattura (importo, data di scadenza, numero fattura) non si popolano automaticamente quando si invia tramite il compositore manuale.
• L'invio manuale è consigliato solo quando necessario, per evitare problemi di mancata corrispondenza del template.

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4. Configurazione della data di scadenza della fattura

• L'aggiornamento di "Invoice Due After (days)" in "Payment Settings" si applica solo alle fatture future.
• Le fatture esistenti — incluse quelle ricorrenti già generate — non vengono aggiornate retroattivamente.
• Qualsiasi modifica si applica esclusivamente alle fatture generate dopo l'aggiornamento.

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5. Note operative principali

• È richiesta un'azione manuale per i promemoria relativi a fatture create prima dell'abilitazione dell'automazione.
• Il personale deve chiarire agli utenti il comportamento dei campi dinamici nelle email di promemoria manuali.
• Le modifiche alle impostazioni della data di scadenza non sono retroattive e devono essere comunicate chiaramente agli utenti che configurano la fatturazione ricorrente.