Panoramica

Attualmente, solo l'opportunità più recente associata a un contatto entra nel Workflow. Con l'introduzione della funzione "Allow Multiple Opportunity", puoi abilitare i Workflow per gestire più Opportunità per lo stesso contatto. Ogni coppia contatto-opportunità avrà la propria esecuzione distinta del Workflow, permettendo una gestione più precisa ed efficace delle Opportunità.

Nome dell'impostazione

Allow Multiple Opportunity

Descrizione dell'impostazione

Una volta abilitato il toggle "Allow Multiple Opportunity":

Ogni opportunità associata a un contatto entrerà nel Workflow come un'esecuzione separata.

Gli aggiornamenti apportati all'opportunità non riavvieranno il Workflow. Al contrario, il Workflow continuerà dallo stadio in cui si trova e i valori aggiornati dell'opportunità verranno utilizzati da quel momento in poi.

Come configurarlo

Per abilitare questa funzione, segui questi passaggi:

  1. Vai su Settings > Objects > Opportunities

Schermata 1 — Toggle Opportunità Multiple nei Workflow

  1. Individua il toggle "Allow Multiple Opportunity":
    • Trovi il nuovo toggle in cima alle impostazioni, simile all'opzione "Allow Re-entry".
  2. Abilita il toggle:
    • Porta il toggle Allow Multiple Opportunity su "ON" per attivare la funzione.
  3. Save Changes: assicurati di salvare le impostazioni.

Esempio

Supponiamo che tu sia un agente immobiliare e stia seguendo un cliente per due proprietà diverse. Hai quindi un contatto "John Doe" con due Opportunità: "1 Madison Avenue" e "2 Nice Street".

Hai un Workflow che si attiva ogni volta che un'opportunità viene aggiornata e invia un SMS di promemoria al contatto per 2 giorni.

Schermata 2 — Toggle Opportunità Multiple nei Workflow

Se "Allow Multiple Opportunity" è "OFF":

1 Madison Avenue viene aggiornata il 1/1/2024 alle 8:00 e viene inviato un SMS a John Doe.

2 Nice Street viene aggiornata il 1/1/2024 alle 12:00 e le azioni rimanenti vengono saltate.

Se invece "Allow Multiple Opportunity" è "ON":

1 Madison Avenue viene aggiornata il 1/1/2024 alle 8:00 e viene inviato un SMS a John Doe.

2 Nice Street viene aggiornata il 1/1/2024 alle 12:00 e viene inviato un altro SMS a John Doe.

Entrambe le Opportunità coesistono quindi nel sistema.