Vuoi risparmiare tempo e mantenere la comunicazione con i Contatti dopo una vendita affiliata? Il Trigger New Affiliate Sale nei Workflow ti aiuta a seguire automaticamente l'acquirente, notificare il tuo team, organizzare i clienti generati dagli affiliati ed eseguire altre azioni dopo una vendita andata a buon fine. Poiché il workflow viene eseguito comunemente sul record del Contatto acquirente, le azioni standard come Send Email o Send SMS possono contattare l'acquirente anziché l'affiliato.

INDICE

Cos'è il Trigger New Affiliate Sale?

Il Trigger New Affiliate Sale si attiva ogni volta che un affiliato effettua con successo una vendita — che si tratti di una transazione una tantum, ricorrente o tracciata manualmente.

Puoi usarlo per:

  • Congratularti con gli affiliati
  • Notificare i clienti
  • Assegnare task
  • Segmentare i contatti
  • E molto altro — in automatico
Importante: Su chi viene eseguito il workflow (Acquirente vs Affiliato)

Le automazioni nei Workflow vengono sempre eseguite "su" un record primario. Con il Trigger New Affiliate Sale, il workflow parte comunemente dal lato cliente/acquirente della transazione, il che significa che le azioni standard come Send Email/SMS invieranno messaggi al contatto acquirente, a meno che tu non scelga intenzionalmente un'azione specifica per gli affiliati.

Per comunicare con l'affiliato (congratulazioni, promemoria, aggiornamenti di stato), usa azioni del workflow progettate per gli affiliati (esempio: Send email to affiliate).

Filtri disponibili

Usa i filtri opzionali per controllare quali vendite affiliate avviano il workflow.

  • Affiliate(s): Attiva il workflow solo quando gli affiliati selezionati generano la vendita.
  • Campaign: Attiva il workflow solo per le vendite provenienti da una Campaign affiliata selezionata.
  • Payout Method Status: Attiva il workflow in base al fatto che l'affiliato abbia aggiunto un metodo di pagamento.
  • Tax Form Status: Attiva il workflow in base al fatto che l'affiliato abbia inviato i moduli fiscali.

Questi filtri ti aiutano a creare automazioni mirate per il coinvolgimento degli affiliati, promemoria per la configurazione del pagamento, promemoria per i moduli fiscali e follow-up specifici per Campaign.

Come configurarlo

Per usare il Trigger Affiliate Sales nei tuoi Workflow:

  1. Vai su Automations > Workflows.

  2. Crea un nuovo workflow o apri un workflow esistente.

  3. Aggiungi il Trigger New Affiliate Sale.

  4. Aggiungi eventuali filtri opzionali:

    - Affiliate(s)

    - Campaign

    - Payout Method Status

    - Tax Form Status

  5. Aggiungi le azioni del workflow che vuoi eseguire.

  6. Clicca su Save.

Schermata 1 — Automatizza i follow-up delle vendite affiliate con il Trigger "New Affiliate Sale"

Casi d'uso più comuni

Importante: questo Trigger può essere eseguito sul record dell'acquirente o del cliente dalla vendita. Le azioni contatto standard, come Send Email o Send SMS, possono contattare l'acquirente invece dell'affiliato. Usa le azioni specifiche per gli affiliati quando il messaggio deve essere inviato all'affiliato.

Ecco alcuni esempi di come usare il Trigger Affiliate Sales:

1. Congratulati con l'Affiliato

  • Perché: Mantiene gli affiliati motivati e aumenta le promozioni ripetute.
  • Come: Dopo l'attivazione del Trigger, aggiungi un'azione di comunicazione per affiliati (esempio: Internal Notification) in modo che il messaggio vada all'affiliato anziché al contatto acquirente.

Nota: Questa azione invia una notifica interna (all'azienda/admin) riguardo la vendita affiliata. Non invia un'email all'affiliato.

  • Esempio di messaggio: "Congratulazioni per la tua nuova vendita! Continua così — le tue commissioni stanno crescendo."

Aggiungi un'azione Internal Notification per avvisare il tuo team ogni volta che si verifica una nuova vendita affiliata. L'azione "Send Email to Affiliate" è destinata agli avvisi interni, non alla comunicazione con l'affiliato.

2. Ricorda agli Affiliati di Completare le Informazioni di Pagamento

  • Perché: Ridurre i ritardi nei pagamenti
  • Esempio: Invia un promemoria: "Aggiorna il tuo metodo di pagamento per ricevere la tua commissione."

3. Tag ai Clienti dalle Vendite Affiliate

  • Perché: Segmentare i lead generati dagli affiliati per future Campaign
  • Esempio: Aggiungi Tag: "Affiliate Customer"
Limitazione nota

Alcuni utenti si aspettano che il Trigger New Affiliate Sale "passi" automaticamente il workflow al profilo community user dell'affiliato. I Workflow non cambiano automaticamente il record primario durante l'esecuzione — quindi assegnare punti community all'affiliato potrebbe richiedere una progettazione dell'automazione che la esegua sul record dell'affiliato quando si assegnano i punti.

Opzioni alternative

Se hai principalmente bisogno di comunicare con gli affiliati, usa le azioni di comunicazione per affiliati (esempio: Send email to affiliate) immediatamente dopo il Trigger.

Se hai bisogno di assegnare punti community in modo affidabile, progetta un workflow che assegni i punti solo quando l'utente target è il membro del gruppo, e poi applica Grant community group leaderboard points.

Implementando queste automazioni, le aziende possono creare un'esperienza fluida sia per gli affiliati che per i clienti, migliorando soddisfazione, coinvolgimento e performance.

Domande frequenti

D: Il Trigger New Affiliate Sale viene eseguito sull'affiliato o sull'acquirente?

Il workflow viene eseguito comunemente sul record del Contatto acquirente. Le azioni Contatto standard possono quindi influenzare o inviare messaggi all'acquirente, a meno che tu non usi un'azione specifica per gli affiliati.

D: Posso usare Send Email o Send SMS per contattare l'affiliato?

Non in modo affidabile. Le azioni standard Send Email e Send SMS sono legate al record Contatto primario del workflow, che potrebbe essere l'acquirente. Usa un'azione di comunicazione specifica per gli affiliati quando il messaggio è destinato all'affiliato.

D: Posso limitare il workflow a specifici affiliati o Campaign?

Sì. Usa i filtri Affiliate(s) o Campaign per controllare quali vendite affiliate possono avviare il workflow.

D: Il workflow può ricordare agli affiliati di completare le informazioni di pagamento o fiscali?

Sì. Usa i filtri Payout Method Status o Tax Form Status, poi aggiungi l'azione di follow-up appropriata per l'affiliato.

D: Il Trigger funziona per le vendite affiliate ricorrenti?

Sì. Il Trigger può attivarsi per vendite affiliate una tantum, ricorrenti e tracciate manualmente.

D: Posso assegnare punti leaderboard community con questo Trigger?

Sì, ma il workflow deve essere eseguito sul corretto membro del gruppo community. Il Trigger non cambia automaticamente il workflow dal record Contatto dell'acquirente al profilo community dell'affiliato.

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