Panoramica

Gestire i metodi di pagamento dei clienti in modo efficiente è fondamentale per semplificare le transazioni e garantire un'esperienza fluida. Questo documento fornisce una panoramica di due funzionalità chiave progettate per semplificare la gestione dei pagamenti: aggiungere carte salvate e gestire le carte salvate. Queste funzionalità consentono alle aziende di recuperare in modo sicuro le carte salvate (vengono recuperati e mostrati in UI solo le ultime 3/4 cifre e la data di scadenza), visualizzarle e gestire le informazioni di pagamento dei clienti.

Dove si trova?

Contatti > Dettagli contatto > icona '💳' (indica Pagamenti) > Actions

Schermata 1 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Come aggiungere una carta salvata?

  • Clicca il pulsante 'Add Card on File' sotto 'Actions'
  • Inserisci il numero della carta, la data di scadenza e il CVV insieme al Paese
  • Verifica le informazioni e clicca 'Add Card'
  • L'operazione può essere eseguita sia per carte in modalità live che in modalità test

Schermata 2 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Come visualizzare le carte salvate?

  • Clicca il pulsante 'Manage Cards' sotto 'Actions'
  • Tutte le carte vengono recuperate dai rispettivi provider e le ultime 3/4 cifre insieme alla data di scadenza vengono mostrate come elenco. Nota: le carte non vengono memorizzate e non possono essere memorizzate per motivi di conformità; i dettagli della carta vengono quindi sempre recuperati direttamente dal provider di pagamento ogni volta che l'utente apre questa finestra per un cliente
  • Ogni voce della carta include le ultime quattro cifre, la data di scadenza e l'eventuale etichetta associata
  • Le carte in modalità test e live sono visibili nei rispettivi elenchi

Schermata 3 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Come eliminare le carte salvate?

  • Identifica la carta che desideri rimuovere
  • Clicca il pulsante Delete accanto alla carta
  • Conferma l'eliminazione nel messaggio pop-up
  • Le carte in modalità test e live possono essere eliminate dai rispettivi elenchi
  • Se una carta è associata a un abbonamento attivo in HITLEAD, il messaggio pop-up lo segnala prima di confermare l'eliminazione. Anche dopo la segnalazione, se la carta viene eliminata, gli abbonamenti associati non avranno alcun metodo di pagamento per il prelievo automatico.

Schermata 4 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Schermata 5 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Nota: per motivi di conformità, non memorizziamo nessun dato di carta sulla nostra piattaforma. I dettagli della carta (ultime 3/4 cifre e data di scadenza, insieme al circuito — Visa/MasterCard, ecc.) vengono recuperati in modo sicuro ogni volta che l'azienda accede a questa finestra per un cliente. Il recupero avviene direttamente dal provider di pagamento e l'azione di eliminazione viene eseguita con il supporto del provider di pagamento.

Gestione delle carte salvate nell'app mobile

Gestire le carte salvate nell'app mobile HITLEAD rende più semplice salvare i metodi di pagamento direttamente dal record di un contatto e riutilizzarli per future attività di pagamento. Questo accelera gli acquisti ricorrenti, mantiene i dati di fatturazione dei clienti organizzati e supporta un'esperienza di pagamento più fluida dall'app mobile.

Puoi salvare, visualizzare e rimuovere la carta di un cliente direttamente dall'area Pagamenti del contatto nell'app mobile HITLEAD.

Schermata 6 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Aggiungere una carta salvata nell'app mobile

Salvare una carta dal record del contatto offre al tuo team un modo più rapido per gestire acquisti ricorrenti e addebiti successivi senza dover richiedere al cliente di inserire nuovamente i dati di pagamento.

1. Apri l'app mobile HITLEAD.

2. Vai su Contacts.

3. Seleziona il contatto che vuoi aggiornare.

4. Apri la scheda Payments.

5. Tocca Manage Cards.

6. Tocca New card.

7. Inserisci i dati della carta del cliente.

8. Salva la carta.

Schermata 7 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Schermata 8 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Utilizzare una carta salvata per pagamenti futuri

Le carte salvate possono ridurre l'attrito al momento del pagamento per i clienti abituali. Una volta salvata una carta per un contatto, questa diventa disponibile nei flussi di pagamento supportati associati a quel contatto.

Le carte salvate possono essere disponibili come metodi di pagamento quando crei record relativi ai pagamenti per il contatto, ad esempio:

  • Transazioni
  • Fatture
  • Preventivi
  • Addebiti in presenza

Rimuovere una carta salvata nell'app mobile

Rimuovere le carte vecchie o non utilizzate aiuta a mantenere i metodi di pagamento dei clienti accurati e più facili da gestire.

1. Apri Manage Cards per il contatto.

2. Individua la carta salvata che vuoi rimuovere.

3. Scorri verso sinistra sulla carta.

4. Tocca Delete o Remove, in base all'etichetta definitiva confermata nell'UI.

5. Conferma l'azione.

Schermata 9 — Come aggiungere e gestire le carte di pagamento dei tuoi clienti

Principali vantaggi della gestione delle carte salvate nell'app mobile

Gestire le carte salvate dall'app mobile aiuta i team a lavorare più velocemente e offre ai clienti un'esperienza di pagamento più fluida.

  • Pagamenti ricorrenti più rapidi: risparmia tempo riutilizzando le carte salvate per i clienti abituali.
  • Migliore organizzazione a livello di contatto: mantieni i metodi di pagamento collegati al record del contatto corretto.
  • Flusso di lavoro mobile ottimizzato: gestisci i metodi di pagamento senza uscire dall'app mobile.
  • Esperienza cliente più fluida: riduci la necessità per i clienti di condividere nuovamente i dati della carta per futuri addebiti.