Questo articolo spiega come collegare automaticamente e manualmente fatture e preventivi alle Opportunità in HITLEAD. Tenere questi record connessi semplifica il tracciamento delle trattative, la fatturazione e la Reportistica.

INDICE

Cos'è il collegamento di Opportunità con fatture e preventivi?

Collegare fatture e preventivi alle Opportunità ti permette di centralizzare i dati di vendita e fatturazione. Che tu crei le fatture manualmente o le invii tramite automazione, ogni documento resta connesso alla trattativa di riferimento.

Vantaggi principali

Collegare i documenti di fatturazione direttamente alle trattative evita che qualcosa vada perso nella Pipeline di vendita.

  • Associa automaticamente ogni fattura o preventivo all'Opportunità pertinente.
  • Ottieni uno storico finanziario completo per ogni trattativa.
  • Riduci l'inserimento manuale e il rischio di errori.
  • Abilita l'automazione tramite Workflow.
  • Visualizza i dettagli di fatturazione direttamente dal record dell'Opportunità.
  • Mantieni il team allineato con visibilità centralizzata su trattative e Pagamenti.

Come collegare fatture e preventivi da un'Opportunità

Collega rapidamente una fattura o un preventivo mentre gestisci una singola trattativa nel CRM.

  1. Vai su Opportunities e apri una trattativa.

Schermata 1 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Clicca sul tab Payments. Dal menu Actions, scegli Create Invoice o Create Estimate.

Schermata 2 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Verrai reindirizzato all'editor della fattura/preventivo con l'Opportunità già collegata.

Schermata 3 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Completa il modulo e invia quando sei pronto.

Come collegare tramite il tab Payments

Usa l'area principale Payments per associare manualmente fatture e preventivi alle trattative.

  1. Vai al tab Payments nel menu principale. Passa a Invoices o Estimates usando il menu a tendina.

Schermata 4 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Clicca su Create Invoice o Create Estimate.

Schermata 5 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Seleziona un Contact.

  2. Nell'editor del documento, scegli l'Opportunità pertinente sotto "Link Opportunity".

Schermata 6 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

Come collegare automaticamente tramite Workflow

Automatizza l'intero processo in modo che le fatture e i preventivi vengano generati e collegati senza intervento manuale.

  1. Vai su Workflows e crea un nuovo Workflow o apri uno esistente.

Schermata 7 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Usa un Trigger basato su Opportunità (es. cambio di fase o aggiornamento di stato).

  2. Aggiungi un'azione Send Invoice o Send Estimate.

Schermata 8 — Come collegare le Opportunità a fatture e preventivi

  1. Il sistema creerà, invierà e collegherà automaticamente il documento all'Opportunità.

Domande frequenti

D: Posso collegare più fatture o preventivi a un'unica Opportunità?

Sì, puoi collegare più documenti di fatturazione a una singola Opportunità per riflettere più fasi di pagamento o proposte.

D: Cosa succede se dimentico di collegare una fattura?

Puoi modificare manualmente la fattura in seguito e collegarla all'Opportunità corretta dal tab Payments.

D: Posso scollegare una fattura o un preventivo da un'Opportunità?

Al momento lo scollegamento non è supportato dopo che il documento è stato finalizzato. Se necessario, considera di clonarlo e riassegnarlo.

D: Le fatture collegate tramite Workflow compaiono nella vista Opportunità?

Sì, qualsiasi fattura o preventivo generato tramite un Workflow e associato a un'Opportunità sarà visibile nel tab Payments di quell'Opportunità.

D: L'azione Workflow "Find Opportunity" collega automaticamente la fattura/il preventivo?

No. "Find Opportunity" seleziona soltanto un'Opportunità per i passi successivi; non collega fatture o preventivi autonomamente.

Prossimi passi

  • Esplora il Workflow Builder per automatizzare altre azioni di vendita.
  • Personalizza le fasi delle Opportunità per allinearle ai tuoi passi di fatturazione.
  • Usa la funzione Reporting per monitorare il fatturato per trattativa.