Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile
Gestire i Pagamenti dall'app mobile di HITLEAD è ora più veloce e direttamente collegato al cliente o all'affare su cui stai lavorando. Il tab Pagamenti all'interno di Contatti e Opportunità ti permette di creare fatture e preventivi, addebitare importi ai clienti, gestire le carte salvate e consultare lo storico dei Pagamenti senza mai uscire dal record. Questo aiuta i team a risparmiare tempo, ridurre la navigazione e mantenere le azioni di pagamento associate al cliente o all'opportunità giusta.
INDICE
- Cos'è il Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile?
- Vantaggi principali del Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità
- Tab Pagamenti all'interno dei Contatti
- Tab Pagamenti all'interno delle Opportunità
- Filtri dell'attività di pagamento
- Come configurare il Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile
- Domande frequenti
- Articoli correlati
Cos'è il Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile?
Il tab Pagamenti offre agli utenti mobile uno spazio di lavoro dedicato ai Pagamenti all'interno dei singoli record di Contatti e Opportunità. Invece di passare da un'area all'altra dell'app, puoi accedere alle azioni di pagamento e alla cronologia dei Pagamenti nello stesso posto in cui gestisci i dettagli del cliente o dell'affare.
Da un Contatto puoi addebitare il cliente, creare una fattura o un preventivo, gestire le carte salvate e consultare l'attività di pagamento correlata. Da un'Opportunità puoi creare fatture o preventivi collegati all'opportunità e monitorare l'attività di pagamento correlata dallo stesso tab.
Le azioni disponibili possono dipendere dal provider di pagamento collegato, dalla configurazione dei Pagamenti, dalla versione dell'app e dai permessi utente. Le procedure di configurazione dei Pagamenti e di gestione delle carte salvate sono descritte negli articoli dedicati di HITLEAD.
Vantaggi principali del Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità
Il tab Pagamenti aiuta i team a completare le attività di pagamento rimanendo nel contesto del cliente o della vendita. È particolarmente utile per i team di vendita, supporto e sul campo che devono inviare fatture, preparare preventivi o consultare lo storico dei Pagamenti dall'app mobile.
- Azioni di pagamento più veloci: Crea fatture, preventivi e addebiti senza uscire dal record del Contatto o dell'Opportunità.
- Contesto cliente migliore: Visualizza l'attività di pagamento del cliente insieme ai dettagli del contatto già utilizzati dal tuo team.
- Fatturazione collegata alle Opportunità: Crea fatture e preventivi da un'Opportunità in modo che l'attività di pagamento resti collegata all'affare.
- Workflow mobile migliorato: Riduci la navigazione nell'app accedendo agli strumenti di pagamento direttamente dal record.
- Revisione dei Pagamenti semplificata: Usa i filtri per consultare transazioni, fatture, preventivi e abbonamenti dove applicabile.
- Gestione carte semplificata: Accedi alla gestione delle carte salvate direttamente dal tab Pagamenti del Contatto.
Tab Pagamenti all'interno dei Contatti
Il tab Pagamenti del Contatto centralizza le azioni e l'attività di pagamento per un singolo cliente. Questo consente di riscuotere pagamenti, inviare documenti di fatturazione o consultare l'attività del cliente in modo rapido, mentre si visualizza il profilo del contatto.
Dal tab Pagamenti del Contatto puoi accedere a azioni come:
- Charge Now: Avvia un pagamento POS dal contatto.
- New Invoice: Crea una nuova fattura per il contatto.
- New Estimate: Crea un nuovo preventivo per il contatto.
- Manage Cards on File: Salva, visualizza o rimuovi le carte del cliente.
- Customer Lifetime Value: Visualizza il valore del cliente mostrato nell'area Pagamenti del contatto.
- Customer Start Date: Visualizza la data di inizio del cliente mostrata nell'area Pagamenti del contatto.
- Filtri: Sfoglia l'attività di pagamento per tipo: Transactions, Invoices, Estimates e Subscriptions dove applicabile.
Per i passaggi dettagliati sulla gestione delle carte salvate, consulta l'articolo How to add and manage your customer's cards on file, che spiega come salvare, visualizzare e rimuovere le carte dall'area Pagamenti di un contatto nell'app mobile.
Tab Pagamenti all'interno delle Opportunità
Il tab Pagamenti dell'Opportunità aiuta a gestire l'attività di pagamento collegata a un affare specifico. Questo mantiene fatture, preventivi e stati dei Pagamenti vicini al record di vendita, così i team possono capire l'avanzamento della fatturazione senza uscire dall'opportunità.
Dal tab Pagamenti dell'Opportunità puoi:
- Creare una New Invoice
- Creare un New Estimate
- Consultare l'attività di pagamento collegata all'Opportunità
- Verificare gli stati dei Pagamenti dall'interno dell'Opportunità
- Usare i filtri per visualizzare i record di pagamento pertinenti
Le fatture e i preventivi creati da un'Opportunità sono collegati a quell'Opportunità. Per ulteriori dettagli sul collegamento di fatture e preventivi alle Opportunità, consulta l'articolo How To Link Opportunities with Invoices and Estimates.
Filtri dell'attività di pagamento
I filtri dell'attività di pagamento rendono più semplice concentrarsi sul tipo di record che devi consultare. Invece di scorrere tutta l'attività di pagamento, puoi passare da un tipo all'altro usando i filtri disponibili.
A seconda del record e dell'attività disponibile, i filtri possono includere:
- Transactions
- Invoices
- Estimates
- Subscriptions
Come configurare il Tab Pagamenti in Contatti e Opportunità su Mobile
Una configurazione corretta garantisce che le azioni di pagamento giuste siano disponibili quando apri un Contatto o un'Opportunità. Alcune azioni possono dipendere dalla configurazione dell'account, dai provider di pagamento collegati, dai metodi di pagamento del cliente salvati e dai permessi utente.
Da un Contatto
- Apri l'app mobile di HITLEAD.
- Vai su Contacts.
- Apri il contatto che vuoi gestire.
- Tocca il tab Payments.
- Tocca l'icona Add disponibile in basso.
- Scegli una delle azioni disponibili.
- Usa i filtri per sfogliare l'attività di pagamento per tipo:
- Transactions
- Invoices
- Estimates
- Subscriptions, dove applicabile
Da un'Opportunità
- Apri l'app mobile di HITLEAD.
- Vai su Opportunities.
- Apri l'opportunità che vuoi gestire.
- Tocca il tab Payments.
- Tocca l'icona Add disponibile in basso per creare una New Invoice o un New Estimate.
- Completa i dettagli della fattura o del preventivo. Clicca sul filtro per scegliere i campi.
- Consulta l'attività di pagamento collegata e gli stati dal tab Payments dell'Opportunità.
Domande frequenti
D: Devo avere i Pagamenti configurati prima di usare queste azioni? R: Le azioni disponibili possono dipendere dalla configurazione dei Pagamenti, dal provider collegato, dai metodi di pagamento abilitati, dalla versione dell'app e dai permessi utente.
D: Posso gestire le carte salvate da un'Opportunità? R: La gestione delle carte salvate è un'azione del Contatto. Usa il tab Payments del Contatto per gestire le carte salvate di un cliente.
D: Perché non vedo Subscriptions come filtro? R: Subscriptions appare dove applicabile. Se non c'è attività di abbonamento o l'opzione non è applicabile al record, il filtro potrebbe non essere visualizzato.
D: Le fatture e i preventivi creati dalle Opportunità vengono collegati automaticamente? R: Sì. Le fatture e i preventivi creati dal tab Payments dell'Opportunità sono collegati a quell'opportunità.
D: Perché alcune azioni mancano dal mio tab Payments? R: Alcune azioni possono dipendere dalla configurazione dei Pagamenti, dal provider di pagamento collegato, dalla versione dell'app o dai permessi utente.
Articoli correlati
- How to add and manage your customer's cards on file
- How to Create Subscriptions & Invoices from Contact's Profile
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