Personalizza la tua esperienza di reportistica creando e gestendo più Dashboard, per adattarla alle tue esigenze specifiche. Organizza i Widget correlati in un'unica vista usando la funzione Dashboard.

I Widget personalizzati e i report sono disponibili per tutti i piani (Dashboard personalizzate illimitate).

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono i Dashboard personalizzati?

I Dashboard personalizzati sono uno spazio di analisi configurabile in ogni sub-account, dove puoi monitorare i KPI relativi a Contatti, appuntamenti, Opportunità, chiamate, ricavi e altro ancora. Puoi controllare il layout, i Widget che aggiungi, le metriche utilizzate e persino l'aspetto del Dashboard e la consegna automatica dei report.

Vantaggi principali dei Dashboard personalizzati

  • Dashboard multipli: Crea Dashboard dedicati a Vendite, Marketing, Finanza o qualsiasi altro team. Puoi anche impostarne uno come predefinito.

  • Widget e metriche personalizzati: Aggiungi, modifica e aggiorna le metriche con flessibilità illimitata per visualizzare le informazioni più rilevanti.

  • Report pianificati: Pianifica i report con la frequenza che preferisci e inviali automaticamente al tuo team.

  • Personalizzazione completa: Personalizza i tuoi Dashboard con temi, colori e sfondi per rispecchiare il tuo brand.

  • Analisi approfondita: Visualizza e analizza i dati in più formati, incluse tabelle e altre visualizzazioni.

  • Widget universali: Aggiungi o rimuovi Widget universali per creare un'esperienza Dashboard adatta al flusso di lavoro della tua agenzia.

Come creare Dashboard personalizzati

Segui questi passaggi per creare Dashboard personalizzati adatti alle tue esigenze!

Passaggio 1: Vai alla sezione Dashboard

Naviga nella sezione Dashboard del tuo sub-account.

Schermata 1 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 2: Aggiungi un nuovo Dashboard

Clicca sul Dashboard Selection Menu e nel menu a tendina clicca il pulsante "+ Add Dashboard".

Nota: se non vedi questo pulsante, assicurati di essere in modalità visualizzazione Dashboard.

Schermata 2 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 3: Inserisci un nome per il Dashboard

Digita un nome nel campo Dashboard Name.

Schermata 3 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 4: Imposta i permessi del Dashboard

Usa il toggle Private Dashboard per controllare la visibilità. Attivalo (ON) per renderlo privato, oppure disattivalo (OFF) per consentire l'accesso al team.

Se Private Dashboard è su OFF, imposta i livelli di accesso per Agency User, Account Admin e Account User.

Nota: se questo toggle non è visibile, assicurati di essere ancora nella pagina "New Dashboard".

Passaggio 5: Conferma e crea il Dashboard

Clicca il pulsante "Confirm" per finalizzare la creazione. Si aprirà il tuo nuovo Dashboard vuoto.

Schermata 4 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 6: Scegli come aggiungere i Widget

Dopo aver creato il Dashboard, arrivi alla pagina Quick Start Widgets. Questa è la visualizzazione predefinita quando il Dashboard è vuoto (senza Widget). Da qui, scegli una delle opzioni seguenti:

Opzione A: Usa Widget suggeriti

Usa le opzioni di avvio rapido "What is your goal?" o "Top used widgets" per selezionare uno o più Widget popolari. Questa schermata appare ogni volta che il Dashboard è vuoto.

Clicca "Confirm & Add" per inserire rapidamente i Widget più utilizzati.

Continua al Passaggio 9.

Schermata 5 — Come creare un Dashboard personalizzato

Opzione B: Aggiungi un Widget manualmente

Clicca "+ Add a widget manually" per aprire il pannello Add New Widget.

Continua al Passaggio 7.

Schermata 6 — Come creare un Dashboard personalizzato

Opzione C: Aggiungi un Widget in modalità modifica

Clicca il pulsante Edit (icona matita) e poi clicca "+ Add Widget" dalla modalità modifica.

Nota: se non vedi questo pulsante, assicurati di essere entrato in modalità modifica.

Continua al Passaggio 7.

Schermata 7 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 7: Configura un nuovo Widget

Usa il pannello Add New Widget per definire le impostazioni del Widget.

Per i dettagli completi consulta l'articolo Subaccount Dashboard Page - Widgets Add or Edit.

Schermata 8 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 8: Salva il Widget

Clicca il pulsante "Save" all'interno del pannello Widget.

Schermata 9 — Come creare un Dashboard personalizzato

Passaggio 9: Salva le modifiche al Dashboard

Clicca il pulsante "✓ Save Changes" per terminare. Questo salva il layout ed esce dalla modalità modifica.

Schermata 10 — Come creare un Dashboard personalizzato

Domande frequenti

D: Quali piani includono Dashboard personalizzati e Report personalizzati?

Tutti i piani HITLEAD includono Dashboard multipli e report personalizzati.

D: Quali tipi di grafici sono disponibili?

I Widget supportano diversi tipi di grafici, come scorecard, serie temporali, barre/colonne, ciambella/torta e tabelle. La disponibilità varia in base al Widget.

D: Posso inviare report a non-utenti (ad esempio ai clienti)?

Sì. Aggiungi qualsiasi indirizzo email valido nel campo Recipients.

D: Posso duplicare un Dashboard?

Sì. Usa le azioni del Dashboard per duplicarlo, quindi modifica Widget, filtri e temi.

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