L'impostazione "Only Assigned Data" in Ruoli e Permessi è uno strumento potente progettato per migliorare la sicurezza dei dati e semplificare l'esperienza degli utenti. Questa impostazione garantisce che i membri del team vedano solo i dati specificamente assegnati a loro, riducendo la confusione e mantenendo l'integrità dei dati.

INDICE DEI CONTENUTI

Perché e come usare "Only Assigned Data" con le Dashboard

Casi d'uso e vantaggi:

  • Sicurezza potenziata: Limitando la visibilità dei dati, le informazioni sensibili sono protette da accessi non autorizzati, garantendo che solo i membri del team pertinenti possano visualizzare dati specifici.

  • Maggiore efficienza: Questa funzione filtra automaticamente i Widget della Dashboard per mostrare i dati pertinenti all'utente, senza necessità di filtraggio manuale. Questo riduce i tempi di configurazione e permette agli utenti di concentrarsi sui propri compiti.

  • Workflow semplificato: Il sistema limita automaticamente i dati dei Widget, impedendo agli utenti di vedere informazioni non rilevanti per il loro ruolo. Il risultato è un'esperienza Dashboard più organizzata e intuitiva.

Esempi di utilizzo:

  • Team di vendita: I responsabili commerciali possono fare in modo che i rappresentanti vedano solo i propri lead e Opportunità, evitando sovrapposizioni di dati e migliorando la concentrazione.

  • Customer Success: I membri del team possono essere limitati a visualizzare solo i propri clienti assegnati, chiamate o appuntamenti, con tempi di risposta più rapidi.

Step 1: Vai alle Impostazioni:

  • Clicca su Settings -> My Staff

  • Cerca il membro del team specifico di cui vuoi configurare la visibilità dei dati. Clicca sull'azione Edit accanto al suo nome.

Step 2: Abilita "Only Assigned Data":

  • Nella sezione Ruoli e Permessi del profilo, trova l'opzione Data Visibility Scope.

  • Seleziona Only Assigned Data dal menu a tendina.

Schermata 1 — Come usare l'impostazione "Solo Dati Assegnati" con la Dashboard

  • Come da schermate precedenti dei Permessi Utente.

Schermata 2 — Come usare l'impostazione "Solo Dati Assegnati" con la Dashboard

Schermata 3 — Come usare l'impostazione "Solo Dati Assegnati" con la Dashboard

Step 3: Save

Nota bene:
Se un Widget ha un filtro hardcoded per un altro membro del team, gli utenti con "Only Assigned Data" abilitato vedranno un messaggio che indica la necessità di un permesso.