L'azione Update Custom Value nei Workflow di HITLEAD ti permette di aggiornare o sostituire dinamicamente valori personalizzati esistenti all'interno dei Workflow. Questo strumento è potente per automatizzare processi, personalizzare Campaign e mantenere dati accurati nel tuo CRM. Che tu stia aggiornando livelli di fidelizzazione, sincronizzando dati da API esterne o gestendo Trigger di automazione, questa funzionalità aumenta flessibilità ed efficienza nei tuoi Workflow.

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è l'azione Update Custom Value?

L'azione Update Custom Value ti consente di modificare dinamicamente i valori personalizzati nei Workflow. Puoi impostare, aggiornare o sostituire valori esistenti in base a condizioni specifiche o in tempo reale.

  • Aggiorna i dati CRM dinamicamente in base a Trigger in tempo reale.
  • Usa variabili per impostare valori dinamici.
  • Mantieni dati accurati e coerenti nel tuo CRM.

Casi d'uso principali

  • Personalizzazione dinamica nelle Campaign: Aggiorna automaticamente i livelli di fidelizzazione dei clienti dopo traguardi d'acquisto.

  • Sincronizzazione dati: Aggiorna i campi CRM dinamicamente con dati provenienti da API esterne.

  • Automazione in tempo reale: Modifica codici sconto o punti fedeltà dinamicamente in risposta alle azioni dei clienti.

  • Aggiornamenti basati su Trigger: Cambia automaticamente i campi di stato in base alle interazioni degli utenti.

  • Scenario di esempio: "Quando un utente effettua un acquisto superiore a 500€, aggiorna il suo livello di fidelizzazione da 'Bronze' a 'Gold' usando l'azione Update Custom Value."

In questo esempio, quando il Tag "VIP" viene aggiunto a un contatto, il valore personalizzato della percentuale di sconto viene aggiornato dal 10% al 15%, consentendo al contatto di ricevere uno sconto maggiore nelle interazioni future.

  • Trigger: Tag Contatto Aggiunto — la condizione è che il Tag "VIP" venga aggiunto a un contatto.
  • Azione: Update Custom Value
  • Valore personalizzato: Discount Rate (creato in precedenza)
  • Valore attuale: 10%
  • Nuovo valore: 15%

Come configurare l'azione Update Custom Value

Segui questi passi per configurare l'azione Update Custom Value in un Workflow.

Step 1: Vai su Automation > Workflows. Aggiungi un nuovo Workflow o modifica uno esistente.

Schermata 1 — Azione Workflow - Aggiorna Valori Personalizzati

Step 2: Clicca sul pulsante "+" per aggiungere un'azione. Cerca qualsiasi parte del nome "update custom value".

Schermata 2 — Azione Workflow - Aggiorna Valori Personalizzati

Step 3: Configura i campi selezionando il valore personalizzato da modificare e il nuovo valore. Ad esempio, se un valore personalizzato è il link a un Calendar specifico, puoi cambiarlo con un link diverso.

Schermata 3 — Azione Workflow - Aggiorna Valori Personalizzati

Step 4: Salva e testa l'azione e il Workflow. Se vuoi fare riferimento al nuovo valore nel valore personalizzato, sarà disponibile immediatamente dopo l'esecuzione dell'azione nel Workflow: richiama lo stesso valore personalizzato e conterrà già i nuovi dati.

Descrizione dei campi

CampoDescrizioneEsempio
Action NameNome descrittivo dell'azione visualizzato nel Workflow.Update Loyalty Tier
Custom ValueSeleziona il valore personalizzato specifico da aggiornare.Loyalty Level
Current ValueMostra il valore attuale, se disponibile.Bronze
New ValueImposta un valore statico o una variabile dinamica.Gold

Casi d'uso avanzati

  • Utilizzo della logica condizionale (azione If/Else): Modifica un campo solo se determinate condizioni sono soddisfatte. Esempio: aggiorna i livelli di fidelizzazione solo se il valore attuale è "Bronze".

  • Integrazione con API: Aggiorna automaticamente i valori personalizzati usando dati in arrivo da API esterne. Esempio: aggiorna un campo personalizzato "Last API Sync Date" in modo dinamico.

  • Integrazione con operazioni matematiche: Usa operazioni matematiche per calcolare e aggiornare dinamicamente valori personalizzati numerici. Esempio: aggiungi 50 punti al saldo premi di un utente in modo dinamico.

  • Codici sconto dinamici: Modifica un codice sconto dinamicamente nei Workflow in tempo reale. Esempio: "Quando un utente completa tre acquisti in un mese, aggiorna automaticamente il suo livello sconto a '10% di sconto sul prossimo acquisto'."

Trigger consigliati

  • Contact Tag Added: Quando un nuovo Tag viene aggiunto a un contatto (es. "VIP", "High Priority"), puoi aggiornare un valore personalizzato correlato per riflettere l'importanza di quel contatto.

    • Esempio: Se viene aggiunto il Tag "VIP", aggiorna il valore personalizzato Discount Rate per offrire una percentuale più alta.

  • Contact Updated: Attiva l'azione quando specifici campi del contatto vengono aggiornati. Ad esempio, se le preferenze o le informazioni di contatto di un cliente cambiano, puoi aggiornare un valore personalizzato corrispondente.

    • Esempio: Se il campo Email Subscription viene aggiornato a "Subscribed", aggiorna il valore personalizzato Email Frequency a "Weekly".

Form Submitted: Dopo l'invio di un Form, puoi aggiornare i valori personalizzati in base ai dati forniti nel Form.

  • Esempio: L'invio di un Form attiva il Workflow per aggiornare il valore personalizzato Survey Score o Preferences.

Appointment Booked: Dopo che un appuntamento è stato prenotato con successo, puoi aggiornare i valori personalizzati in base al tipo di appuntamento o ad altri criteri correlati.

  • Esempio: Quando un contatto prenota un appuntamento ad alto valore, aggiorna il valore personalizzato Appointment Importance a "High".

Opportunity Status Changed: Quando lo stato di un'Opportunità cambia nella Pipeline (es. da "Qualified" a "Won"), puoi aggiornare un valore personalizzato che aiuta a gestire le aspettative del cliente.

  • Esempio: Se lo stato dell'Opportunità cambia in "Won", aggiorna il valore personalizzato Client Tier a "Platinum".

Survey Submitted: Quando un contatto invia un Survey, le sue risposte possono essere usate per aggiornare dinamicamente i valori personalizzati che informano le interazioni future.

  • Esempio: Se la risposta a un Survey indica un punteggio di soddisfazione elevato, aggiorna il valore personalizzato Customer Satisfaction per riflettere quel punteggio.

Order Fulfilled: Dopo che un ordine viene evaso, puoi aggiornare il valore personalizzato del contatto per tracciare la cronologia degli ordini o lo stato del cliente.

  • Esempio: Quando un ordine viene evaso, aggiorna il valore personalizzato Last Order Date con la data corrente.

Link Clicked: Quando un contatto clicca un link in un'email o SMS, il Workflow può aggiornare dinamicamente un valore personalizzato in base al suo comportamento.

  • Esempio: Se viene cliccato un link per un nuovo prodotto, aggiorna il valore personalizzato Product Interest per riflettere l'interesse nel prodotto cliccato.

FAQ

D: Posso usare variabili nell'azione Update Custom Value?

Sì, puoi usare variabili come {{contact.custom_field}} per aggiornamenti dinamici.

D: Questa azione può attivare altri Workflow?

R: Sì, gli aggiornamenti possono fungere da Trigger per Workflow aggiuntivi.

D: C'è un limite al numero di azioni Update Custom Value in un Workflow?

R: No, puoi usare più azioni secondo le necessità.

D: Cosa succede se il valore attuale non corrisponde alla condizione?

R: L'aggiornamento non viene eseguito a meno che il valore attuale non corrisponda alla condizione specificata (se ne è stata impostata una).

D: Posso usare Update Custom Value nelle azioni If/Else?

R: Sì, puoi combinarla con la logica condizionale per Workflow più avanzati.

D: Posso aggiornare più valori personalizzati o aggiornarli in blocco?

R: Un'azione Update Custom Value aggiorna un solo valore personalizzato alla volta. Usa più azioni per aggiornare più valori personalizzati o per aggiornare lo stesso valore personalizzato più volte.

D: Posso usare Update Custom Value per aggiornare un valore personalizzato in un altro sub-account?

R: Il valore personalizzato che viene aggiornato deve trovarsi nello stesso sub-account del Workflow in esecuzione.

D: Posso annullare un aggiornamento dopo che è stato eseguito?

R: No, non esiste una funzione di "annulla" per l'azione Update Custom Value.

Risorse correlate

Per scenari avanzati e integrazioni, consulta queste risorse: