Gli Oggetti Personalizzati sono ora disponibili nei Workflow! Questa nuova funzionalità ti permette di creare Workflow specifici per i tuoi oggetti. Attiva i Workflow in base a eventi legati agli Oggetti Personalizzati e definisci una serie di azioni per automatizzare i tuoi processi.

INDICE

Cosa c'è di nuovo?

  • Workflow per Oggetti Personalizzati: Crea Workflow specifici per i tuoi oggetti personalizzati (es. Casa, Auto, Animali, ecc.).

  • Attiva Workflow con eventi degli Oggetti Personalizzati: Automatizza i processi usando Trigger potenti e specifici per i tuoi oggetti personalizzati.

  • Esegui azioni mirate: Definisci azioni specifiche per gli oggetti, come creare, aggiornare o cancellare record di Oggetti Personalizzati, e integrali con altri strumenti.

Come funziona?

  • Vai alla pagina principale dei Workflow e clicca su Create Workflow.

  • Seleziona il Workflow basato su oggetto che vuoi configurare.

  • Personalizza il tuo Workflow con i Trigger e le azioni descritti di seguito.

Azioni e Trigger

Le azioni e i Trigger elencati di seguito sono disponibili nei Workflow degli Oggetti Personalizzati:

Trigger

Oggetto Personalizzato

  • Home Created

  • Home Changed

Eventi

  • Inbound Webhook

Azioni

Oggetti Personalizzati

  • Create Home or Associated Record

  • Update Home or Associated Record

  • Clear fields of Home or Associated Record

  • Add to Note (Notes): aggiunge una nota al record dell'oggetto personalizzato iscritto

Send Data

  • Custom Webhook

  • Google Sheets

Internal

  • If / Else

  • Wait

  • Update Custom Value

  • Go To

  • Date/Time Formatter

  • Number Formatter

  • Add To Workflow

  • Remove From Workflow

  • Array Functions

  • Drip

  • Text Formatter

  • Custom Code

Workflow AI

  • GPT powered by OpenAI

Caso d'uso

Un'agenzia immobiliare usa un oggetto personalizzato chiamato "Home" per gestire gli annunci di case. Quando il campo Home Status viene impostato su "Closed" (a indicare che la proprietà è stata venduta), vuole automatizzare i passaggi successivi, tra cui l'aggiornamento dei record e la registrazione dei dati di vendita.

Trigger:

  • Object Changed: attiva il Workflow quando il campo Home Status nell'oggetto "Home" cambia in "Closed".

Azioni del Workflow:

  • Update Associated Object: aggiorna un oggetto associato (es. "Agent") collegato alla proprietà venduta.

  • Add a Row to Google Sheets: usa l'integrazione con Google Sheets per registrare la vendita in un documento centralizzato per il tracciamento e la Reportistica.

  • Clear a Field in the Object or Associated Object: cancella i campi personalizzati temporanei Notes e Internal Comment che non sono più necessari.

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Domande frequenti

D: Posso usare un Workflow di un Oggetto Personalizzato per inviare dati ad altre piattaforme?

Sì. Puoi usare azioni come i Webhook per inviare dati dai record degli Oggetti Personalizzati a strumenti di terze parti. È particolarmente utile per la Reportistica, la sincronizzazione con sistemi di inventario o per attivare servizi esterni in base agli eventi degli Oggetti Personalizzati.

D: Devo creare un Oggetto Personalizzato prima di usarlo in un Workflow?

Sì. Devi creare l'Oggetto Personalizzato e definire i suoi campi prima che possa essere usato in qualsiasi Trigger o azione di un Workflow.

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