Crea e gestisci Custom Objects in HITLEAD per modellare dati che vanno oltre i Contatti e le Opportunità — come Proprietà, Animali, Casi o Veicoli. Questa guida mostra dove i Custom Objects sono supportati nell'app, come configurarli passo dopo passo, con FAQ e link a funzionalità correlate come SmartList, Workflow e Dashboard.

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è un Custom Object?

I Custom Objects ti permettono di definire nuovi tipi di record — ognuno con i propri campi, associazioni e automazioni — così il tuo CRM rispecchia i tuoi processi reali. Sono ideali quando gli oggetti standard non bastano (es. tracciare una "Proprietà" con MLS, Camere, Stato; oppure un "Animale" con Razza, Vaccinazioni). Dopo aver creato un oggetto, puoi usarlo in viste, filtri e automazioni.

Vantaggi principali dei Custom Objects

Capire i benefici pratici ti aiuta a progettare modelli di dati flessibili e duraturi nel tempo.

  • Flessibilità: definisci qualsiasi entità con campi personalizzati, etichette e associazioni.
  • Automazione: attiva Workflow alla creazione/aggiornamento ed esegui azioni specifiche per l'oggetto.
  • Insights: analizza i dati degli oggetti tramite SmartList e List View, con filtri precisi tramite Filtri Avanzati.
  • Governance: mantieni l'integrità con una chiara proprietà — gli amministratori gestiscono le definizioni degli oggetti.
  • Accesso e limiti del piano: disponibile su tutti i piani; fino a 10 Custom Objects per location.

Tipi di campo e campi univoci

Scegliere i tipi di campo e le regole di unicità corretti mantiene i tuoi dati puliti e facili da gestire.

  • Tipi di campo univoci attualmente supportati: Single Line Text, Multi Line Text, Number, Phone.
  • Limite: fino a 10 campi univoci per oggetto.
  • Ambito: l'unicità è applicata a livello di sub-account e su tutti i punti di accesso (UI, Workflow, Form, API).
  • Modifica irreversibile: se declassi un campo univoco a non-univoco, non puoi renderlo nuovamente univoco.

Associazioni ed etichette

Le associazioni collegano i record (es. Opportunità ↔ Proprietà) per rispecchiare le relazioni reali e abilitare viste cross-object.

  • Definisci collegamenti molti-a-molti o uno-a-molti tra oggetti.
  • Usa le associazioni in SmartList, filtri e automazioni.
  • Limiti etichette: fino a 10 etichette univoche tra due oggetti qualsiasi (per chiarezza, es. "Acquirente Di", "Elencato Su").
  • Le Opportunità supportano ora associazioni flessibili ai Custom Objects per un contesto Pipeline unificato.

Schermata 1 — Creare e modificare Custom Objects

Dove puoi usare i Custom Objects

Scegliere le superfici giuste per i Custom Objects garantisce che la tua configurazione sia potente e compatibile. Usa questa matrice per verificare la disponibilità attuale e pianificare le implementazioni con sicurezza.

DisponibilitàFunzionalità
SupportatoContatti e Opportunità (associazioni), Workflow (trigger e azioni), Form, Survey e Quiz, SmartList, List View, Filtri Avanzati, Reportistica/Dashboard, API, Webhook, Task
Non supportatoCampaign email, Email in blocco, SMS in blocco, UI Conversazioni, Funnel e siti web (dati CO dinamici), Calendari e pianificazione, Reputazione/Recensioni, Pagamenti e fatturazione, elementi interni dell'oggetto Company
ProssimamenteNote, Funnel e siti web (binding dinamico), AI Knowledgebase, Email tramite Workflow ai contatti associati

Come configurare i Custom Objects

Una configurazione iniziale corretta garantisce automazioni e reportistica stabili man mano che il tuo modello cresce.

Step 1 — Crea l'oggetto

  1. Vai in Sub-account → Settings → Objects.
  2. Clicca su Add Custom Object.

Schermata 2 — Creare e modificare Custom Objects

Step 2 — Aggiungi i dettagli dell'oggetto

  1. Inserisci il Singular name (es. Pet).
  2. Inserisci il Plural name (es. Pets).
  3. Controlla il campo Internal Name e il Primary field (creati di default). Puoi modificare il nome interno durante la creazione cliccando su </>.
  4. Fornisci un'etichetta per il Primary display field (es. Pet Name, Pet Identification Number).
  5. Scegli un Icon e aggiungi una Description per aiutare il tuo team a capire lo scopo dell'oggetto.
  6. Clicca su Create Custom Object.

Schermata 3 — Creare e modificare Custom Objects

Step 3 — Modifica i dettagli dell'oggetto

  1. Dopo la creazione, l'oggetto appare nella pagina Objects.
  2. Clicca sull'oggetto per aprirlo e modificarne i dettagli.

Schermata 4 — Creare e modificare Custom Objects

Opzionale — Eliminare un Custom Object (irreversibile)

  1. Clicca sui ⋯ (tre puntini) accanto al nome dell'oggetto.
  2. Scegli Delete.
  3. Digita DELETE per confermare.

Schermata 5 — Creare e modificare Custom Objects

Imp: L'eliminazione rimuove l'oggetto e tutti i record, le associazioni, i Workflow e i campi personalizzati collegati; questa operazione non può essere recuperata.

Usare i Custom Objects nei Workflow (Automazione)

Dopo aver creato un Custom Object (con i relativi campi e associazioni), puoi automatizzare i processi legati a quell'oggetto usando Workflow basati sull'oggetto — cioè il Workflow "gira" sul record del Custom Object stesso (non solo sul Contatto). Questo ti permette di attivare automazioni quando un record di Custom Object viene creato o aggiornato, ed eseguire azioni come creare/aggiornare record correlati, svuotare campi o inviare dati dell'oggetto ad altri strumenti.

Trigger disponibili per i Workflow su Custom Objects

Nei Workflow basati su oggetti, puoi avviare l'automazione con questi tipi di Trigger:

Nome del TriggerCosa fa
[Custom Object] Created (es. Home Created)Avvia il Workflow quando viene creato un record di Custom Object.
[Custom Object] Changed (es. Home Changed)Avvia il Workflow quando un record di Custom Object viene aggiornato/modificato.
Inbound WebhookAvvia il Workflow quando viene ricevuto un webhook in entrata (utile per aggiornamenti da sistemi esterni).

Azioni disponibili per i Workflow su Custom Objects

Dopo l'attivazione di un Trigger, puoi automatizzare i passi successivi con azioni come:

Nome dell'azioneCosa fa
Create [Custom Object] or Associated RecordCrea un nuovo record di Custom Object (o un record associato).
Update [Custom Object] or Associated RecordAggiorna i campi del record di Custom Object (o di un record associato).
Clear fields of [Custom Object] or Associated RecordSvuota i campi selezionati del record di Custom Object (o di un record associato).
Custom WebhookInvia i dati del Custom Object a un endpoint esterno.
Google SheetsInvia/registra i dati del Custom Object in un foglio Google.

Puoi anche combinare l'automazione dei Custom Objects con le utility comuni dei Workflow come If/Else, Wait, Go To, Formatter, Update Custom Value, Add/Remove from Workflow e altro, per costruire logiche più avanzate.

Come creare un Workflow su Custom Objects

  1. Vai in Automation e clicca su + Create Workflow → [Custom Object] based workflow attorno a cui vuoi costruire il Workflow (es. Home, Vehicle, Policy, Pet, ecc.).

Schermata 6 — Creare e modificare Custom Objects

  1. Aggiungi un Trigger, poi configura condizioni e filtri secondo necessità.

Schermata 7 — Creare e modificare Custom Objects

  1. Aggiungi le azioni del Workflow che vuoi eseguire, poi pubblica.

Schermata 8 — Creare e modificare Custom Objects

Per saperne di più: Using Custom Objects in workflow triggers and actions

Domande frequenti

D. Chi può creare o modificare i Custom Objects?

Solo gli amministratori a livello di location. Gli utenti normali hanno accesso in sola lettura.

D. Quanti Custom Objects posso creare?

Fino a 10 per location su tutti i piani.

D. Posso modificare il nome interno o il campo di visualizzazione primario in seguito?

No — una volta creato l'oggetto, questi campi non sono modificabili.

D. Dove sono supportati oggi i Custom Objects?

Consulta la tabella Support Matrix qui sopra per la disponibilità attuale e le superfici pianificate.

D. Cosa succede se elimino un Custom Object?

L'eliminazione è permanente e rimuove l'oggetto e tutti i record, le associazioni, i Workflow e i campi personalizzati correlati.

D. Come posso automatizzare azioni quando un Custom Object viene creato o aggiornato?

Usa trigger e azioni per Custom Objects nei Workflow (es. crea/aggiorna/svuota, trova record, webhook).

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