Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

I Template per Oggetti Personalizzati ti aiutano a creare strutture CRM specifiche per settore in HITLEAD senza dover costruire tutto da zero. Ogni template include Oggetti Personalizzati pronti all'uso, campi organizzati in cartelle e associazioni, rendendo più semplice organizzare i dati aziendali attorno a processi reali. I template sono disponibili nella Template Library e possono essere visualizzati in anteprima prima di essere applicati.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono i Template per Oggetti Personalizzati?
Vantaggi principali
Controlli di visibilità per le agenzie
Come configurare i Template per Oggetti Personalizzati
Domande frequenti
Articoli correlati

Cosa sono i Template per Oggetti Personalizzati?

I Template per Oggetti Personalizzati sono configurazioni predefinite che ti aiutano a creare rapidamente Oggetti Personalizzati per i settori e i casi d'uso più comuni. Invece di decidere manualmente quali oggetti, campi, cartelle e associazioni creare, puoi partire da una struttura già pronta e adattarla alle tue esigenze aziendali.

Gli Oggetti Personalizzati servono a tracciare dati aziendali che non si adattano ai record CRM standard come Contatti, Aziende o Opportunità. I template accelerano questa configurazione fornendo un punto di partenza pratico basato sui flussi di lavoro più comuni del settore.

I Template per Oggetti Personalizzati sono disponibili nella Template Library insieme agli altri moduli template in HITLEAD. Puoi sfogliare i settori supportati, visualizzare i dettagli del template in anteprima e applicare un template durante la creazione degli Oggetti Personalizzati.

Vantaggi principali dei Template per Oggetti Personalizzati

I Template per Oggetti Personalizzati aiutano i team ad avviare configurazioni CRM strutturate più rapidamente, mantenendo la flessibilità per i processi specifici del settore.

Configurazione più rapida: Crea Oggetti Personalizzati, campi, cartelle e associazioni in un unico flusso invece di costruire ogni parte manualmente.
Punti di partenza specifici per settore: Scegli tra template progettati per settori comuni come Immobiliare, Assicurazioni, Automotive, SaaS, Eventi, Animali domestici e Servizi per la casa.
Organizzazione dei dati semplificata: Usa campi e cartelle predefiniti per mantenere le informazioni correlate raggruppate in modo chiaro.
Mappatura delle relazioni integrata: I template possono includere associazioni per collegare i record tra Aziende, Opportunità e Oggetti Personalizzati.
Anteprima prima dell'applicazione: Rivedi gli oggetti, i campi, le associazioni, la descrizione, i tag e i prerequisiti del template prima di utilizzarlo.
Controllo della visibilità per le agenzie: Gli amministratori dell'agenzia possono gestire quali moduli o categorie di template sono visibili ai sotto-account tramite le impostazioni di visibilità della Template Library.

Controlli di visibilità per le agenzie sui Template per Oggetti Personalizzati

I controlli di visibilità per le agenzie aiutano a mantenere la Template Library mirata per ogni sotto-account. Questo è utile quando un'agenzia serve una nicchia specifica e vuole che clienti o membri del team vedano solo le categorie di template rilevanti.

Gli amministratori dell'agenzia possono gestire la visibilità dei Template per Oggetti Personalizzati utilizzando i controlli di visibilità esistenti della Template Library.

Questi controlli possono essere usati per mostrare o nascondere l'accesso ai template per sotto-account o aree di prodotto specifiche. Nascondere l'accesso alla Template Library limita la navigazione o l'importazione di nuovi template, mentre gli asset già creati dai template restano disponibili per la modifica.

Come configurare i Template per Oggetti Personalizzati

Applicare un Template per Oggetti Personalizzati fornisce al tuo account una struttura a oggetti già pronta che può essere usata come punto di partenza per la configurazione del CRM. Rivedere il template prima di applicarlo aiuta a verificare che gli oggetti, i campi e le associazioni corrispondano al tuo processo aziendale.

Per usare un Template per Oggetti Personalizzati:

Vai su Impostazioni nel sotto-account.

Schermata 1 — Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

Seleziona Objects nel pannello di sinistra.

Schermata 2 — Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

Clicca su Add Custom Object per creare un nuovo oggetto personalizzato.

Schermata 3 — Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

Scegli Use a template per creare oggetti usando i template.

Schermata 4 — Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

Sfoglia i Template per Oggetti Personalizzati disponibili.

Schermata 5 — Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

Seleziona il template che corrisponde al tuo settore o caso d'uso.
Rivedi l'anteprima del template, inclusi oggetti, campi, associazioni, descrizione, tag e prerequisiti.
Clicca su "Import Objects" per applicare o utilizzare il template.

Schermata 6 — Template per Oggetti Personalizzati: Configurazione CRM Pronta in Un Click

Rivedi gli Oggetti Personalizzati creati e apporta le eventuali modifiche necessarie.

Dopo aver applicato il template, rivedi gli oggetti, i campi e le associazioni creati per verificare che corrispondano al tuo flusso di lavoro. Gli Oggetti Personalizzati possono essere gestiti dall'area Objects in Impostazioni, e le associazioni possono essere riviste dalle impostazioni delle associazioni dell'oggetto.

Domande frequenti

D: I Template per Oggetti Personalizzati creano record automaticamente? R: I Template per Oggetti Personalizzati sono progettati per creare la struttura CRM, come Oggetti Personalizzati, campi, cartelle e associazioni. Non importano record clienti o record di esempio nella versione attuale.

D: Posso modificare un template dopo averlo applicato? R: Puoi gestire gli Oggetti Personalizzati dall'area Objects in Impostazioni. Rivedi gli oggetti, i campi e le associazioni creati dopo aver applicato un template e modifica la configurazione secondo le tue esigenze aziendali.

D: Applicare un Template per Oggetti Personalizzati sovrascrive i miei Oggetti Personalizzati esistenti? R: Le note di rilascio non indicano che i template sovrascrivano gli Oggetti Personalizzati esistenti. Rivedi l'anteprima del template prima di applicarlo e verifica la configurazione creata in seguito.

D: Gli amministratori dell'agenzia possono nascondere i Template per Oggetti Personalizzati dai sotto-account? R: Sì. I Template per Oggetti Personalizzati utilizzano i controlli di visibilità esistenti della Template Library, che permettono agli amministratori dell'agenzia di gestire l'accesso per i sotto-account.

D: Cosa succede se un template viene nascosto dopo essere già stato utilizzato? R: Gli asset esistenti creati dai template restano disponibili per la modifica anche se la navigazione o l'importazione di nuovi template viene successivamente limitata.

D: I Template per Oggetti Personalizzati includono associazioni? R: Sì. I template possono includere associazioni, aiutando a collegare record correlati come Aziende, Opportunità e Oggetti Personalizzati.

D: I Template per Oggetti Personalizzati includono Workflow o dati di esempio? R: Non nella versione attuale. Workflow e dati di esempio sono previsti per una fase futura secondo le note di rilascio.

D: Gli utenti possono creare e salvare i propri Template per Oggetti Personalizzati? R: Non nella versione attuale. I template creati dagli utenti sono previsti per una fase futura secondo le note di rilascio.

D: Quali settori sono attualmente supportati? R: I template attuali includono Immobiliare, Assicurazioni, Automotive, SaaS, Eventi, Animali domestici e Servizi per la casa.