Gli Oggetti Personalizzati ti permettono di modellare qualsiasi cosa che la tua azienda traccia e che non rientra facilmente in Contatti, Aziende o Opportunità. Sono ideali quando il tuo CRM deve riflettere entità, relazioni o processi reali e specifici della tua attività.

Gli amministratori possono definire gli Oggetti Personalizzati da Impostazioni Oggetti, aggiungere campi personalizzati, configurare associazioni e usarli in strumenti come Workflow, Form e Reportistica.

Questa guida ti aiuta a capire cosa sono gli Oggetti Personalizzati e a valutare se fanno al caso tuo.

INDICE

Perché usare gli Oggetti Personalizzati?

Gli Oggetti Personalizzati ti aiutano ad andare oltre un CRM basato solo sulle persone e a costruire un modello di dati che rispecchia come funziona davvero la tua azienda.

Usarli ti permette di:

  • Mantenere il CRM organizzato su larga scala

    Evita di inserire dati non correlati in Contatti o Opportunità, il che porta a record disordinati e scarsa usabilità.

  • Modellare entità reali come record di primo livello

    Tratta elementi come proprietà, animali, progetti o polizze come record indipendenti, con il proprio ciclo di vita, campi e automazione.

  • Sbloccare automazione e reportistica più pulite

    Quando i dati sono strutturati correttamente, i Workflow, i filtri e le Dashboard diventano più semplici, precisi e facili da gestire.

  • Gestire relazioni complesse in modo naturale

    Le relazioni uno-a-molti e molti-a-molti (ad esempio, un contatto con più animali o proprietà) sono più facili da gestire e da comprendere.

In breve: gli Oggetti Personalizzati ti aiutano a mantenere il CRM pulito, scalabile e allineato a come opera realmente la tua azienda.

Cosa sono gli Oggetti Personalizzati?

Pensa agli Oggetti Personalizzati come record CRM di primo livello per cose come:

  • Proprietà immobiliari
  • Animali domestici
  • Progetti
  • Abbonamenti
  • Polizze

Ogni oggetto personalizzato ha:

  • I propri record e campi
  • Associazioni con altri oggetti CRM
  • Supporto nei Workflow e nell'automazione

Quando dovresti usare gli Oggetti Personalizzati?

Gli Oggetti Personalizzati sono la scelta giusta quando:

I tuoi dati non appartengono a una persona o azienda

Se stai tracciando "cose" (asset, annunci, polizze, animali) e non persone, un oggetto personalizzato è di solito l'astrazione corretta.

Hai bisogno di record strutturati e ripetibili

Quando lo stesso tipo di entità ricorre molte volte e richiede campi, viste e automazione coerenti.

Vuoi relazioni più approfondite nel tuo CRM

Gli Oggetti Personalizzati possono essere collegati a Contatti, Aziende, Opportunità e persino ad altri Oggetti Personalizzati, sbloccando Workflow avanzati.

Esempi

  • Annunci immobiliari collegati ad acquirenti e agenti
  • Più animali domestici collegati ai rispettivi proprietari
  • Progetti collegati a clienti e Opportunità

Quando conviene restare con gli oggetti CRM standard

Gli Oggetti Personalizzati sono potenti, ma non sempre la risposta giusta.

Evita gli Oggetti Personalizzati se:

Un oggetto standard funziona già

Contatti, Aziende e Opportunità dispongono di funzionalità integrate che gli oggetti personalizzati non sempre supportano.

Hai bisogno di funzionalità specifiche per i contatti

Email di massa, Campaign di marketing e alcuni strumenti di comunicazione funzionano solo con i Contatti.

Stai duplicando gli stessi dati

Creare un oggetto personalizzato che rispecchia un oggetto esistente può causare confusione e dati incoerenti.

In alternativa, prova a usare le Smart List per creare segmentazioni diverse all'interno degli oggetti standard.

Esempi comuni

Casi d'uso consigliati

Settore immobiliare – Immobili

Crea un oggetto "Immobili" per tracciare i dettagli delle proprietà (prezzo, stato, posizione) e associarli ad acquirenti, venditori o agenti.

Cliniche veterinarie – Animali domestici

Usa un oggetto "Animali" per memorizzare la storia clinica, le vaccinazioni e gli appuntamenti, collegato al proprietario dell'animale.

Non consigliati

Partecipanti a eventi

Se il tuo obiettivo principale è inviare email, promemoria e follow-up, i Contatti svolgono già questo ruolo in modo più efficace.

Note interne o attività

Gli Oggetti Personalizzati non dovrebbero sostituire note, task o attività: questo aggiunge complessità non necessaria.

Cosa fare dopo?

Una volta creato un Oggetto Personalizzato, puoi:

  • Aggiungere campi personalizzati
  • Definire associazioni ed etichette
  • Creare Workflow e automazione
  • Creare Form per raccogliere dati negli oggetti personalizzati
  • Visualizzare i dati nelle Dashboard

Successivo: Scopri come creare il tuo primo Oggetto Personalizzato